基于钉钉宜搭的低代码 CRM 系统开发实战 | 客户管理 + 数据看板 + 自动化通知

一、需求分析与设计目标

在中小型企业销售团队的日常运营中，存在着一些亟待解决的痛点：

1. 客户拜访记录分散：各类拜访信息散落在不同销售人员的笔记本、电子文档中，难以进行统一管理与分析，亟需集中化管理。
2. 销售业绩不透明：销售人员和管理层无法实时直观地了解销售业绩的排名情况，难以有效激励团队和制定策略，需实时可视化排行。
3. 跨部门协作低效：信息传递不及时，导致协作效率低下，需要自动化触达通知，提升协作效率。

基于以上痛点，本 CRM 系统的核心功能规划如下：

• 客户拜访记录在线填报：实现拜访信息的快速录入与集中存储。
• 自动化生成群聊卡片通知：及时将关键信息推送给相关人员。
• 动态销售业绩排行榜：实时展示销售业绩排名，激励团队。
• 客户生命周期管理（扩展）：对客户从初次接触到成交、维护的全流程进行管理。

二、实现步骤详解

搭建客户拜访管理模块

• 表单设计：创建【客户拜访登记表】，包含以下字段：
  • 客户名称：关联客户库，方便信息统一管理。
  • 拜访时间：使用日期组件，精准记录拜访时间。
  • 参与人员：通过成员多选，明确参与人员。
  • 沟通纪要：采用富文本格式，详细记录沟通内容。
  • 下次跟进日期：设置联动提醒，确保跟进不遗漏。
  • 启用 “定位” 字段，自动记录拜访位置。
• 自动化通知配置：
  • 触发条件：表单提交后。
  • 执行动作：
    • 调用钉钉群机器人 API 。
    • 推送 Markdown 格式消息至销售大群，内容如下： 【客户拜访提醒】 📍 {客户名称} 拜访已完成！ 🕒 时间：{提交时间} 👥 参与人：@{提交人} 等 {人数} 人 🔗 详情查看：宜搭表单链接
  • 高级优化：通过宜搭 “连接器” 推送互动卡片（需配置卡片模板 ID），提升交互体验。

销售业绩排行榜设计

• 数据聚合表：
  • 创建【销售订单表】并关联客户库。
  • 使用 “聚合表” 功能按月统计：
    • SUM(订单金额) AS 总业绩
    • COUNT(DISTINCT 客户ID) AS 成单数
• 可视化看板：
  • 组件选择：
    • 排行榜：按 “销售员” 维度排序总业绩，直观展示销售排名。
    • 折线图：展示月度业绩趋势，便于分析业绩变化。
    • 指标卡：显示当月团队目标完成率，明确团队目标达成情况。
  • 数据刷新策略：
    • 定时更新：每天 8:00 同步最新数据，保证数据时效性。
    • 手动刷新：支持按需更新，满足灵活查看需求。

扩展功能建议（可选）

• 客户画像标签：通过 “公式字段” 自动计算客户价值等级，例如：

javascript

IF(合作年限>2 && 年度订单额>100000, "VIP客户", "普通客户")

• 审批流集成：
  • 客户折扣申请：自动触发主管审批，规范审批流程。
  • 合同到期：推送续约待办事项，避免合同逾期。

三、实现效果对比

传统模式	宜搭 CRM 方案
Excel 表格更新滞后	实时数据同步
微信群刷屏查找记录	结构化消息自动归档
月度会议汇报业绩	大屏实时展示排行

四、避坑指南

1. 权限管理：务必通过 “角色组” 控制数据可见性，例如销售仅能查看自己客户的数据，保障数据安全。
2. 性能优化：单表数据量超过 10 万条时启用分库分表策略，提升系统性能。
3. 通知频率：群消息触发需遵守钉钉机器人限流规则（默认 20 条 / 分钟），避免消息发送异常。