1 前言
对广大研究工作者来说,研读论文是家常便饭,而随着论文数量的增多,如何对其进行管理则成为了难题。笔者通过搜索各种回答发现,推荐最多的是 Zotero 这个文献管理软件。
通过几天的摸索,逐渐发现了其功能的强大。其功能主要有:
① 对于文献以任何想要的方式进行组织和管理
②为本文编辑器以丰富的引文样式创建参考和书目
③ 跨设备同步数据且实现无缝更新
④ 使您与同事实现自由协作与共享
⑤ 从各个网页上能自动感知文献并一键抓取及保存
2 下载、安装与注册
下载地址为官网 :https://www.zotero.org/download/
具体步骤如下:
① 下载并安装 Zotero 独立版
② 下载并安装您使用的浏览器对应的 Zotero Connector
③ 在官网进行账号注册,为了方便文献同步
如图:
2.1 Zotero 安装
安装步骤如下 :
2.2 Zotero Connecter 安装
笔者以 Microsoft Edge 为例进行说明:
2.3 Zotero 账号注册
注册…应该…没啥问题吧?
3 Zotero 的基本设置
Zotero 下载完成后默认是中文界面。若您想要更改语言设置,可参照下图:
进入设置页面的步骤为:在 Zotero主页面点击 编辑
⟹
\Longrightarrow
⟹ 首选项
以下是一些基本设置,其余您可以按需进行设置:
常规设置 :您可以根据自身需要决定是否勾选以下选项
同步设置 : 在此设置中请登录已注册的 Zotero 账号和密码。登录之后如下图所示。您可自行决定是否勾选 “自动同步” 选项
搜索设置 :默认搜索设置如下图所示,若您无特殊需求,默认该设置即可
高级设置 :在该设置下的 “文件和文件夹” 设置下,进行数据储存位置的设置,该路径储存 Zotero 的软件数据,比较重要。默认储存在 C 盘的用户文件夹下,笔者将之更改为自定义文件夹。
注 1 : 一些图片上展示但未在此部分提及的设置,将会在下文有详细说明。
4 Zotero 功能展示
Zotero 功能中,其独特突出且令笔者非常心动的功能为自动识别页面上的文件,且能够意见进行文献索引及其 PDF 附件的保存。其展示如下:
注 2 : 在知网页面上,需要先进行可用 IP 登录,才能从页面中下载文献的PDF附件,否则只有索引。此处笔者登录了学校的 IP。
注 3 : 在集合列表页面,按住键盘的+就能够将所有节点展开,按住-就能够将所有节点折叠。关于更多的 tips and tricks 可进入官网进行了解 :https://www.zotero.org/support/tips_and_tricks
注 4 : 掌握了这些 tips and tricks之后,熟练掌握 Zotero 的快捷键是提高效率的必备技能,快捷键太多,笔者就不作阐述了,请进入官网进行详细了解:https://www.zotero.org/support/kb/keyboard_shortcuts
5 Zotero的插件介绍与安装
Zotero 的强大之处也在于其插件,安装了有用的插件之后,能够大大提高您的文献管理和组织的效率。下面笔者就将为您介绍一些笔者使用的插件,相信这些插件能让您心动。若您想要了解更多插件,请关注官网:https://www.zotero.org/support/plugins
5.1 Better BibTex插件
若您使用 LaTeX \LaTeX LATEX 进行文献的写作,那么这个插件是非常重要的。该插件的主要功能是为每个文献以固定的样式生成其独一无二的 CiteKey ,这个 CiteKey 会在进行文献引用时用到。使用该插件,您就不用为自动生成的毫无规律的 CiteKey 而烦恼了。
下载网址 :https://github.com/retorquere/zotero-better-bibtex/releases/tag/v5.2.53
如图 :下载 .xpi 文件到您选定的文件夹中即可,该文件夹位置无特殊要求。
安装 : 如无特殊需求,如图进行安装即可。
功能展示 :
可以看到的是,其为您的文献自动以第一作者小写姓氏-文献标题-年份的样式添加了 CiteKey。
其样式设置页面在上文所示的 Zotero 设置页面中,如图:
您可参照 Better BibTeX 官方页面进行该 CiteKey 生成样式的修改:https://retorque.re/zotero-better-bibtex/citing/
5.2 ZotFile 插件
细心的您可能发现了 Zotero 本身的附件命名都相同呢,您不用担心, Zotfile 插件就能解决该问题。且其能进行文献的同步,将在下文给出说明。
下载网址 :https://github.com/jlegewie/zotfile/releases/
如图 :下载 .xpi 文件到您选定的文件夹中即可,该文件夹位置无特殊要求。
安装 :见 Better BibTeX 安装过程
功能展示 :
可以看到,其能对文献进行作者-年份-文献标题该特定样式的修改 。您同样可对该样式进行自定义,操作步骤如下 :
a . 在 Zotero 主页面点击 工具
⟹
\Longrightarrow
⟹ ZotFile Preference...
b . 在弹出页面选择Renaming Rules
模块
得到下图:
红框中内容即为其命名样式,若您想对其进行修改,可前往 ZotFile 官网 ,其内有完整的不同样式表达式:http://zotfile.com/
5.3 Jasminum 插件
虽然使用了 ZotFile 插件,但是似乎命名还是有一些问题呢,细心的您发现了么?
文献索引中作者的姓和名是分开的,若您使用 LaTeX \LaTeX LATEX书写论文,您会察觉到生成的 .bib 文件中作者的姓和名也是分开的,这会对于我们的引用造成麻烦。且根据 ZotFile 的设置,我们无法将 PDF 附件的命名展现出作者的完整姓名,这对我们造成了困扰。 如下图:
Jasminum 插件能解决这个问题!
下载网址 :https://github.com/l0o0/jasminum/releases/tag/v0.0.4
如图 :下载 .xpi 文件到您选定的文件夹中即可,该文件夹位置无特殊要求。
安装 :见 Better BibTeX 安装过程
功能展示 :
对于完整功能,其 Github 主页给出的结果是:
- 拆分或合并 Zotero 中条目作者姓和名
- 根据知网上下载的文献文件来抓取引用信息(就是根据文件名)
- 添加中文PDF/CAJ时,自动拉取知网数据,该功能默认关闭。需要到设置中开启,注意添加的文件名需要含有中文,全英文没有效果
- 为知网的学位论文 PDF 添加书签
您可以去探索其余功能,相信不会让您失望的。详情见其 Github 主页:https://github.com/l0o0/jasminum/tree/v0.0.4
5.4 ZoteroQuickLook 插件
5.4.1 ZoteroQuickLook插件安装
当您的 Zotero 中包含大量 PDF 文献时,如果您想要对文献有一个大致的快速浏览,如果使用电脑上默认的 PDF 阅读器打开文献,反复的开关未免会有些笨重,且等待 PDF 阅读器打开的过程总觉着有些浪费时间。
在这个时候,您值得拥有这个插件,它能够对 PDF 文献起快速浏览的作用。
下载网址 :https://github.com/mronkko/ZoteroQuickLook/releases/tag/1.4.2
如图 :下载 .zoteroplugin 文件到您选定的文件夹中即可,该文件夹位置无特殊要求。
安装如图 : 此插件安装与前几个插件不同,其需要拖动至插件页面。
5.4.2 QuickLook 安装
若您是 Mac 用户 :ZoteroQuicklook 使用 macOS 的本机快速浏览功能。无需执行其他步骤。故您无需额外安装 QuickLook ,可跳过本小节。
若您是 Windows 用户 :您必须首先安装快速浏览工具才能使用按空格执行文件预览功能。故您需要安装 QuickLook 软件对ZoteroQuickLook 插件进行必要的辅助。
安装步骤如下:
更多详情可进入其 Github 主页 :https://github.com/mronkko/ZoteroQuickLook
彩蛋!!! 由于 Github访问及下载较慢,笔者深受其痛。为了能够节约您的时间,更快地下载完毕,笔者将 Zotero 软件及本文介绍的插件放入了网盘中,并分享给您 :https://pan.baidu.com/s/1vzV-Q-dW_QJmnFIi0Xr5sw 提取码: 2oce
笔者码字不易,祈望您能够点个赞呢,嘻嘻。
6 Zotero文件同步
对于广大研究者来说,如何在多台设备间进行文件的同步是一个很重要的问题。进行文件的同步之后,若不是实时同步状态,如果对文件进行了不必要的修改或者文件一不小心删除了,且没有备份,是有较大概率通过之前同步过的文件进行恢复的。
不过还是要注意文件的备份哦,笔者经历太多次文件损坏且没有备份的时候了,防不甚防,故而对此深有感触。希望您能够重视文件备份这件事情呢。
主要有三种文献同步方式,各有优缺点,笔者将一一为您介绍。
6.1 Zotero 网盘
利用 Zotero 网盘进行文件同步是配置最轻松的同步方式,但缺点也很明显。笔者直接罗列出其优缺点:
优点 :
a . 文件同步、基于 Web 的 PDF 和其他附件访问、更轻松,文件兼容性较好
b . 毕竟是 Zotero 官方推荐,安全性较高
c . 配置简单
d . 当在 Zotero 中删除掉文件索引时(需要对回收站进行清空),能够连同其 PDF 附件也一并删除,无需额外步骤
缺点
a . 它只有 300 MB 的 免费 储存空间,这对于您来说应是远远不够的,毕竟文献的 PDF 附件就很大了。至于获取更多的储存空间,您可以瞅瞅 官方价格,如下图:
b . 您无法在本地统一分类管理 PDF 附件,因其在本地的 PDF 附件是分散储存在下图的数据存储 路径下的Storage文件夹中,并相应储存在云端。您可以去瞧瞧?
笔者建议,如果您不介意价格,使用 Zotero 网盘绝对是您最佳选择。
其同步设置方式如下:
如图所示,您只需要将Zotero首选项中同步模块下文件同步部分的两个同步选项都勾选上就行。
6.2 WebDAV
WebDAV 的方式就是将文件转存到其他可进行 WebDAV 连接的网盘中,其余与 Zotero 官方云盘相似。
具体可查看官网中与 Zotero 合作的网盘:https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services
其优缺点如下:
优点 :
a . 当在 Zotero 中删除掉文件索引时(需要对回收站进行清空),能够连同其 PDF 附件也一并删除,无需额外步骤
b . 通过 WebDAV 能够将PC端与移动端(如 PaperShip ) 进行无缝同步,因其将文件相应储存在云端,故而PDF 附件也能一并同步过去
c . 能够解决 Zotero 自身云盘免费储存空间不足的问题,扩大储存空间
缺点 :
a . 国内云盘只有坚果云支持 WebDAV 连接,选择余地少
b .其是对附件是以压缩包的形式储存并链接到云盘中,且在本地同样是在storage文件夹下进行分散储存 ,故而也无法在本地或云端对 PDF 附件进行有效分类储存,只能在 Zotero 中查看分类。
c .坚果云中空间也非无限免费,只是将储存空间扩大,具体收费标准请关注 https://www.jianguoyun.com/s/pricing
其同步设置方式官网给出了详细解答,请关注:http://help.jianguoyun.com/?p=3168
完成配置后应如图所示:
6.2.1 PaperShip 的设置
若您比较喜欢在如 ipad 上进行文献的阅读和编辑,笔者推荐 PaperShip 。
在此笔者给出 PaperShip 的设置方式:
a . 在 App Store 中搜索 “PaperShip”,下载并安装
b . 选择 Login with Zotero
c . 进行信息填写
d . 此处是 Zotero 账号进行应用授权页面,无特殊要求,点击Accept Defaults即可
e . 是否选择现在就下载 Zotero 中的 PDF 附件?笔者选择 Later
f . 接下来进行同步设置 ,按照下图进行操作
g . 进行信息填写
需要注意的是,上图中的用户名为 Zotero 邮箱账号,而密码不是账号密码,而是坚果云授权应用密码,与下图用户名和密码相同:
6.3 链接的文件附件
此项同步和之前不太一样,它的原理是通过 ZotFile插件对Storage 文件夹进行检测,并且当 Storage 文件夹出现了新的 PDF 附件时,通过 ZotFile 对文件列表进行 Rename Attachments后,它能够将该附件储存到到您指定的同步盘中进行同步,但在 Zotero 中只能储存附件相应的链接,故文献的 PDF 附件会出现灰色的🔗,如下图:
为了让您更好地理解,笔者给出储存文件 和 链接文件的区分:
储存文件 : Zotero 云盘和 WebDAV 方式对 PDF 附件的储存形式。PDF 附件是储存在数据目录下的 storage 文件夹下,即储存在 Zotero 中。Zotero 能够对其进行管理,包括自动检测并删除它们。且能够使这些附件在移动端被检测到并下载,因其本就储存于 Zotero中。
链接文件 : 链接的文件附件方式对 PDF 附件的储存形式。PDF 附件是储存在您指定的同步盘文件夹 下,而 Zotero 仅存储指向计算机上同步文件夹下这些 PDF 附件的链接。故而 Zotero 不能够对这些附件进行直接管理,当删除了 Zotero 中的条目时,实际上只删除了索引和这些 PDF 附件的链接,无法删除这些附件本身。
6.3.1 链接的文件附件方式与 WebDAV 方式区别
笔者以坚果云为例,说明采用坚果云分别作为链接的文件附件方式的同步盘和 WebDAV 连接的云盘区别:
a . 在显示方面:以链接的文件附件方式会有灰色的小链接在 PDF 附件上显示,而 WebDAV连接方式则没有
b . 在文件储存方面,WebDAV 方式是将 PDF 附件跟着索引储存在 storage 文件夹中,而以链接的文件附件方式则是将 PDF 附件储存在您指定的同步盘文件夹中,仅将索引储存在storage 文件夹中。
c . 在跨平台方面,WebDAV 方式能使得 PaperShip 同步查看索引及其 PDF 附件 ,但以链接的文件附件方式则无法在 Papership 上下载 PDF 附件了
d . 在文件删除方面,以WebDAV 方式同步,当删除 Zotero 上的文献时,会同步删除掉储存在 storage 文件夹内的索引和 PDF 附件。但以链接的文件附件方式同步,则只能删除储存在 storage 文件夹内的索引,但无法删除储存在同步盘文件夹中的 PDF 附件
6.3.2 链接的文件附件方式优缺点
根据上文提及的两种同步方式的区别,相信您对其优缺点有了一定的了解呢。下面笔者为您展示其具体的优缺点:
优点 :
a . 个性化程度高,您可以在本地自定义 PDF 附件目录,且可以进行本地以及同步盘的分类管理。
b . 由于其为您自己设置的同步盘,故而只要您的同步盘空间足够,是没有文献储存烦恼的。并且若您想更换同步盘,当更改了路径之后,只需要利用 ZotFile 插件进行 Rename Attachment 即可将文件转移阵地。
缺点 :
a . 配置相较于之前几个比较繁琐
b . 使用链接文件时,Zotero 仅存储指向计算机上原始文件位置的链接,故而在删除条目的同时无法删除 PDF 附件。这就导致在删除条目之前需要找到各自的 PDF 附件所在文件夹,先删除 PDF 附件,然后再删除条目,清空回收站,才能删除干净(不过此缺点能够通过先将同步方式转化为 WebDAV 方式进行避免,再进行条目删除,能够直接删除 PDF 附件及其所在文件夹,操作简单,下文将提及)
6.3.3 链接的文件附件方式配置
此种同步方式涉及多个目录设置,且很容易混淆且迷糊(笔者就被困扰了许久),故而真切希望您能够跟着下文步骤一步一步地去进行操作。希望通过笔者的阐述能够让您明白各个目录设置的作用。
a . 根据以下操作打开 ZotFile 设置界面 :工具
⟹
\Longrightarrow
⟹ ZotFile Preference...
⟹
\Longrightarrow
⟹ General Settings
b . 根据以下操作打开 ZotFile 设置界面 : 编辑
⟹
\Longrightarrow
⟹ 首选项
⟹
\Longrightarrow
⟹ 高级
⟹
\Longrightarrow
⟹ 文件和文件夹
c . 根据下图设置不同路径 :
您看着是否有点儿懵?笔者曾遭遇一样的情况呢,看着都差不多,傻傻分不清楚…
笔者给您详细解释重点的以下四个文件目录以及其中子文件夹:
数据储存目录 : Zotero 储存数据库、附件文件和其他几个文件的目录,即主要数据储存目录
数据源目录 : 数据储存目录下的 storage 文件夹,主要储存文献索引及其 PDF 附件。此处目录设置用作 ZotFile 监测
附件目标位置目录 : 顾名思义,即为附件最终的储存目录。此处目录设置用作 ZotFile 储存 PDF 附件的最终位置
链接附件根目录 : 与附件目标位置目录相同,但发挥不同的作用。此处目录设置用作 Zotero 储存 PDF 附件的相对位置
子文件夹 : ZotFile 能根据您指定的命名格式给不同的文献分类命名zhu。此处笔者填写的 %c 为集合路径,即它能根据在 Zotero 中您的 PDF 附件所在的集合,在附件目标位置目录下建立相应的子文件夹,并以 Zotero 中的集合命名。以笔者举例,您能看到的是笔者的文献储存在小猪猪🐷这一个集合中,那么对应在附件目标位置目录会相应的存在一个以小猪猪🐷命名的文件夹,其内储存着 Zotero 集合中的文件。其余命名方式请前往 ZotFile 官网进行查询:http://zotfile.com/
PDF 附件储存过程 :
a . Zotero 将抓取到的文献索引及其 PDF 附件储存在 数据储存目录下的数据源目录中,即 storage 文件夹下
b . ZotFile 监测到 数据源目录 下新增的 PDF 附件
c . ZotFile 将监测到的 PDF 附件移动到附件目标位置目录,即同步盘文件夹中
d . Zotero 将链接附件根目录下新增的PDF 附件的相对路径进行储存并链接,方便日后在其它电脑上进行 PDF 附件检索
形象地说,就是
Zotero 先将人质( PDF 附件)和人质对应的信息(文献索引)绑到了自己的家中(数据储存目录)的地下室里(数据源目录)。
然后呢,由于地下室太小,得将人质转移阵地,ZotFile 就来了,他一直盯着(监测)这个地下室呢。每当 Zotero 绑来新的人质后,他就把这些人质转移到其他地方的更大的房子(附件目标位置目录)里面,并且根据人质的不同特征关到不同的小房间(子文件夹)里面。
这个时候,Zotero 就根据那个大房子的位置(链接附件根目录),一直记着那个大房子和自己家的相对方位,用来定位。Zotero 这时手里就紧握着人质的信息,以及记着人质和自己家的相对方位。当
您这位老大(使用者)想来 Zotero 的家里看看人质时, Zotero 就先把人质的信息给您看,假设您挑中了人质大猪猪🐷,Zotero 再将您从他的家里带到了那个大房子里,再找到大猪猪🐷对应着的小房间(链接),就见到了大猪猪🐷。(大猪猪🐷大喊:呜呜呜,小猪猪🐷,救命啊!我出不去啦!)
日后就算 Zotero 和 ZotFile 一起搬走,只要给 Zotero 和 ZotFile上述需要的东西,他们仍旧能将这个活儿办得溜溜儿的。
6.4 同步方式转换
笔者接下来都将以坚果云作为储存媒介,给出 WebDAV 方式同步和以链接的文件附件方式同步两种方式进行转换的方法。
值得注意的是 : 想要两者发生转化,WebDAV 同步需要开启,如下图:
WebDAV 转到 链接的文件附件 :
链接的文件附件 转到 WebDAV :
具体的转换过程及其结果笔者已经展现在图中了。当同步方式发生改变时,相应的文件会发生转移。
至于为什么要转化同步方式,什么时候需要转化同步方式呢?答案就留给您去思考了,相信您仔细阅读了本文之后,能够得到自己的答案呢。
小结
本篇文章主要介绍了 Zotero 的插件安装、基本配置与同步配置,涉及了 Zotero 的基本操作。由于其功能丰富,笔者限于自身水平与时间关系,无法在此文给出更多操作及用法细节。
Zotero 官网的 Documentation 页面可获取详细信息:https://www.zotero.org/support/start
码字不易,若您觉着写得勉强还行,点个赞再走嘛?