Tableau 学习笔记（不持续更新）

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1. 登录网站，按照提示输入个人信息进行申请（需要一张学生证含有个人信息页的图片）
   注意：first name 是名，last name 是姓
2. 之后邮箱会收到产品密钥和学习中心访问密钥，以及软件下载链接和官方学习中心链接。
   下载链接有两个 TableauDesktop 和 TableauPrep。
   后者一般面向数据较为复杂的情形。（官方说法是资料需要进行重新整理或整合时，或者资料有多个受众时使用prep，但并不代表desktop做不了这些工作）
   这两个软件可以同时下载使用。（安装一个软件的时候不要打开另一个）
   注意：安装后，仍需要在输入密钥后再次提交个人信息，请确保两次信息一致

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按邮箱中四个步骤注册即可，课程挺多的。
学习中心的课程都是互动式视频，建议就在里面学习，下面是我自己的笔记部分。

Tableau 基础

简介

使用 Tableau 进行数据分析，主要由三个步骤构成：

连接数据

打开 Tableau 后，会显示开始界面。左侧一栏会显示连接到数据源的选项。以到 Excel 文件为例，连接到数据源后，进入数据源界面。数据源界面右侧分为上下两部分，将需要进行分析的 sheet 拖入上半部分或双击，可创建对应的工作区界面。
右侧下半部分可以预览表格中的数据，可以编辑表格字段（列）名、字段数据类型等。
数据类型分为两类：度量和维度。（更具体分为小数、整数、日期和时间、日期、字符串、布尔型和地理角色）
注意：在 Tableau 中处理数据，并不会影响原文件中的数据，Tableau 只是将文件作为一个引用使用。
左下角会显示现在的工作区界面或数据源界面。

特点

连接一个数据以后，若数据源文件里的数据发生修改，只需要点一下数据源界面的刷新按钮，得到的图表也会实时修改。

.tds文件保存数据属性

在工作区中，对源数据的处理分为以下四种：

处理	功能
将字段整理成文件夹	若表格中含有很多字段，则可以将其归到不同的文件夹中。点击数据窗格中的菜单，选择按文件夹分组，之后可以右击空白处创建文件夹并将对应类拖入此文件夹中
将字段转换成度量或维度	tableau会自动识别数据是属于度量还是维度，但有时候也需要手动转换，在数据窗格中，把要转换的字段拖入另一个列表即可
编辑默认属性	在数据窗格中右击一个字段，可选择修改其默认属性，例如数字格式、颜色、聚合（汇总）方式等。默认属性修改对当前工作下所有引用该字段的工作表都适用
编辑属性	在数据窗格中右击一个字段，还可以修改其字段名等其他属性

要将数据源保存在本地，需要在数据菜单中，选择当前数据源名字，然后选择添加到已保存的数据源，保存为 .tds 文件。

源数据的更新

Tableau对源数据的连接有两种方式，可在数据源界面右上角选择。
默认是实时连接，在这种状态下，每次打开工作簿或者手动点击刷新，所有可视化的工作表都会同步更新。
注意：更改或删除数据源文件中的列名等改变源数据结构的更新，Tableau无法识别。解决方式有，数据窗格中右击字段名，替换引用。

计算字段

在数据窗格空白处右击创建计算字段，在编辑窗口上方一行中输入计算字段名，下方输入公式。注意，公式中的字段名要包含在中括号内。

分析数据

点击左下角对应表格的工作区，进入探索性可视化界面。
界面左侧会显示目前表格中每列数据的名称，每列数据被归到两个列表中，一个是维度，一个是度量。
维度是包含定性或分类数据的字段，度量包含可量化的数据。构建可视化时需要根据特定维度类别分析变量值。
探索性可视化界面可以通过拖动的方式分析数据并显示图表（每次拖动都是按列拖动数据，即要求原表格不同列代表不同属性的数据，每行代表一个元组）。
此界面由工作表（显示图表的区域）和以下几个功能区组成：

功能区	功能
行	将数据拖入这一栏中，代表要分析的数据，相当于因变量。若显示为条形图，则列名代表纵坐标
列	将数据拖入这一栏中，代表对行内的数据按照此列的进行处理，相当于自变量。若显示为条形图，则列名代表横坐
标记	在这一栏，可以设置数据显示的格式，例如让条形图的颜色按数值大小改变，或改变图表类型
页面	暂时不知道
筛选器	按维度筛选，可以只显示需要显示的类的数据，按度量筛选，可以只显示在指定范围的数据

（如果行填入维度数据，列填入度量数据，以条形图为例，则会水平显示图例）

要在工作表内分析数据并将其可视化，有两种数据的拖动方式，分别实现不同的功能。

1. 将度量数据拖入行功能区，将维度数据拖入列功能区。
2. 将度量数据拖入标记功能区中对应的标记上。

筛选器

将需要作为筛选条件的字段（可以是维度也可以是变量）拖入筛选器功能区中，打开筛选对话框选择筛选条件。若拖入的维度字段，则可以选择四种筛选方式，其中条件筛选可以替代直接拖入变量的筛选。
若需重新编辑筛选器，双击筛选器功能区中对应字段名即可。

条形图

将度量和维度分别拖入列和行中，即可显示默认的条形图。
将鼠标移动到图表中变量的标题上，标题右侧会显示三段横线，点击后可进行升序排序，再点击一次可进行降序排序，再点击一次可取消排序。

交叉表

将一个维度数据拖入行中，会默认显示交叉表。之后可以将更多数据拖入当前表格的下一列中，使表格变为两列（注意不是拖入行的后面），如需要添加第三列或更多列数据，则将要添加的列拖动到表格上即可。
将鼠标移动到表格中某个列名上，列名右侧会显示三段横线，点击后可按照此列进行排序。

热图

热图可以使难以直观表现出数据大小的表格以可视化的形式表现。
创建一个基本热图可以将度量字段拖到标记功能区的颜色卡上，将维度字段拖到列和行功能区上。

分享数据

分享数据步骤可以将你得到的不同图表，重新排版或设置为动态界面，得到一个仪表盘，更直观地可视化数据。

仪表盘

仪表盘可以理解为将不同的工作表合并在一个视图中。
点击左下角的创建仪表盘，可创建新的仪表盘，点击进入仪表盘视图中。左侧一栏中会显示目前所有可用的工作表。
可以直接将工作表拖入仪表盘中。仪表盘的大小可手动调整或者利用上方子菜单栏调整。
左上方的仪表盘菜单内可以设置显示标题。
双击视图里的仪表盘标题或者工作表标题，可以添加说明。

不同视图间的协同工作

点击一个工作表右上方的漏斗按钮，可选择将此工作表作为筛选器，此时点击这个图表内的某个数据，其他图表内则会自动筛选数据。

保存文件

文件菜单下的保存按钮，点击后有两种保存方式。

1. 将当前工作保存为 .twb 文件，该文件包含所有视图和仪表盘，以及文件中的连接信息，但不包含数据源文件的副本。
2. 将当前工作保存为 .twbx 文件，该文件在 .twb 文件基础上，还保存了数据源文件的副本（如果数据源是服务器的话，还需要进行数据提取才能保存数据并直接发送给其他人）。

附录

Tableau 在数模中的优势与劣势

Tableau优点：

1. 只需要拖动点击即可得到需要的图表，操作简单。
2. 含有较多常用图表，可视化功能丰富，效果出色。
3. 颜色、大小容易自定义。

Tableau缺点：

1. 针对部分专业性较强的题，和Arcgis等软件相比无法绘制更专业性的图。
2. 输入的数据，必须严格按照关系表的格式，无法在软件内调整原数据的格式。
3. 无法批量导出图表。
4. 这是一个将数据可视化的软件，而不是一个画图软件。因此如果需要显示拟合效果的图较为麻烦。
5. 目前已知无法画3D图。