中国医药院外流通市场分析

医药流通行业概览

医药流程市场主要分为院内、院外。

与院内市场终端相比，院外市场终端(特别是基层医疗层级终端)数量更多、规模更 小以及分布分散。此外，院外市场终端的服务区域半径有限，仅服务于一定地理区域内的 终端客户。因此，院外市场终端的药品采购具有频次高、单次采购金额小、以零散的SKU需 求为主等特点。同时，由于院外市场终端的流动性有限、库存量较小、周转较快，故要求 物流配送迅速与及时。此外，院外市场终端的资金周转通常比院内市场终端快。院外市场 终端的资金周转一般控制在1个月内。下表列示了院内与院外市场的主要差异。

院外流通市场潜力巨大

院外终端稳步增长

根据弗若斯特沙利文的报告，近期院外市场终端数量将维持持续 增长的态势，药店数量由2020年起以7.5%的年复合增长率增至2026年的约864,500家，基层医 疗机构数量从2020年起以1.3%的年复合增长率增长至2026年的约1,050,100家。

中国医药流通市场规模稳步增长

按照零售市场的类似轨迹，中国医药流通市场在过去五年也经历了较快增长，由2017 年的人民币1.2万亿元增至2021年的人民币1.6万亿元，年复合增长率为7.5%。未来五年，医药流通市场预计将保持较为稳定的增长，年复合增长率为4.2%，由2021年的人民币1.6万亿 元增至2026年的人民币2.0万亿元。

院外市场成主要驱动力

院外医药流通市场预计将成为整体医药流通市场增长的主要驱动力。院外医药流通市 场规模由2017年的人民币3,346亿元增至2021年的人民币5,522亿元，年复合增长率为13.3%，占整体医药流通市场比由2017年的27.1%增至2021年的33.5%。未来五年，院外医药流通市场 预计将由2021年的人民币5,522亿元进一步增至2026年的人民币9,263亿元，年复合增长率为 10.9%，占整体流通市场渗透率由2021年的33.5%增至2026年的45.7%。

院外流通市場的主要驱动因素 ？

1. 国家政策支持：国家出台关于处方药外流的有利政策。
2. 创新药进院内障碍重重：向院内市场推广新药的门槛不断提高。国家一直以来大力支持新药研发与推广， 纳入国家医保药品目录 的创新药越来越多。然而，创新药进医院的「最后一公 里」却障碍重重。根据中国药学会调查数据显示，于2018年至2019年纳入国家医保药品目录 的肿瘤创新药中，截至2020年第三季度，进院比例仅为15%至25%。院内系统进入门槛的提高导致部分新药流入院外流通市场，终端客户可以通过 药店选择购买的种类更多。
3. 药企向院内市场供应药品动力降低。2018年，国家医保局发布《4+7城市药品集 中采购文件》，在北京、天津、上海等11个城市为首批药品集中采购试点城市， 要求基层医疗机构优先使用集中采购药品。首批试点集中采购药品价格平均降 幅52%，最大降幅超过90%。截至2022年2月，国家已将7批药品纳入「集中采购」 计划，涉及多达290个SKU。长期来看，药品的集中采购常态化、提速扩面的趋 势已成为市场共识。医药集中采购将转移药企经营战略重心，将向作为新分销 渠道的院外市场倾斜。
4. 向基层医疗机构倾斜医疗资源的趋势。发展基层医疗资源一直是中国医疗制度 改革的重中之重。根据国务院办公厅2015年发布的《关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见》，要求以强基层为重点完善分级诊疗体系，此后又推出了更加细化 的国家及地方政策。尽管政策利好，2020年中国基层医疗机构承担的诊疗人次 占比仍仅为53%，基层医疗仍有很大增长空间。未得到满足的诊疗需求使患者前 往更高线城市中设备更好但极度拥挤的三甲医院，加重资源错配问题。作为院 外市场的重要组成部分，基层医疗机构在居民问诊、购药、检查、治疗等领域 扮演的角色将日益重要。
5. 新科技和新业务模式助力院外市场发展。互联网、大数据、云计算、人工智能 等技术的发展为传统医药流通行业带来了新的活力。数字化医药交易打破了地 域疆界的限制，对交易数据的管理和应用提高了医药供应链的效率。相较于格 局较为集中、高度监管的院内体系而言，院外终端所在的市场环境相对灵活，使前驱性的科技和商业模式得以更好的应用，且相对分散、体量较小的院外终 端也亟待科技赋能带来的效率提升。

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