6、Salesforce CRM设置与用户管理全解析

Salesforce CRM设置与用户管理全解析

一、Salesforce搜索设置

（一）搜索通配符使用

在Salesforce中，不同搜索方式下通配符的使用有所不同：
- 侧边栏搜索（Sidebar Search） ：搜索字符串会自动被视为短语搜索。若要进行部分匹配搜索，可使用通配符。星号（ ）可匹配搜索词中间或结尾的一个或多个字符（不能在开头）。例如，搜索“brown ”，可找到以“brown”变体开头的项目，如“browning”或“brownlow”；搜索“ma brown”，可找到包含“martin brown”或“mandy brown”的项目。使用侧边栏搜索时，星号会自动添加到搜索字符串末尾。
- 全局搜索（Global Search） ：问号（?）仅能匹配搜索词中间的一个字符（不能在开头或结尾）。例如，搜索“ti?a”，可找到包含“tina”或“tika”的项目，但找不到“tia”或“tinas”。
- 侧边栏搜索或高级搜索（Advanced Search） *：问号仅能匹配搜索词中间或结尾的一个字符（不能在开头）。

（二）搜索设置选项

可通过导航至“Setup | Customize | Search | Search Settings”来设置搜索选项，这些选项能定制用户在Salesforce中搜索信息的方式，部分选项会在用户界面中显示增强的搜索功能，部分则用于后台优化搜索。以下是一些重要的搜索设置选项：
|设置选项|说明|
| ----