物联网产业链全景图及8大环节超详解读

2006年,谷歌CEO埃里克在搜索引擎大会首次提出“云计算”的概念,直到近两年才被亚马逊、阿里、微软等公司大规模商业化。


此时的物联网,概念已经诞生13年。随着产业多年发展,也即将迎来爆发期。无需用“千亿”、“万亿”描述它的光明未来,巨头争相布局业已证明。数据源于假设,事实胜于雄辩。




01 巨头入局,行胜于言


早前,硅谷投资公司FirstMark发布了2016年物联网产业分布图,从这张图中,我们除了看到谷歌、苹果、亚马逊、微软等国际巨头企业,同样看到了中国移动、中国联通、华为、富士康等国内厂商,这也意味着物联网领域正在不断地扩张。



2016年物联网产业分布图


英特尔:2014年发布爱迪生(Edison)可穿戴及物联网设备的微型系统级芯片,2015年推出居里(Curie)芯片,集成了低功耗蓝牙通信能和运动传感器;


思科:2016年斥资14亿美元收购Jasper全部股权,完善物联网生态体系;



华为:推动NB-IoT标准制定,先后发布物联网操作系统LiteOS、NB-IoT端到解决方案,提出“1+2+1”战略,努力构建OceanConnect生态圈;


谷歌:提出Project IoT物联网计划,2015年发布Brillo物联网底层操作系统,该系统源于Android,支持ARM、X86、MIPS架构的智能硬件;


百度:2015年发布百度IoT,与ARM、MTK、TI、科通芯城等联合推动物网发展;


阿里巴巴:2016年发布物联网整体战略,集合旗下阿里云、阿里智能、YunOS,联合打造面向物联网时代的服务平台;


腾讯:2014年推出“QQ物联智能硬件开放平台”,将QQ账号体系及关链、QQ消息通道等核心能力提供给可穿戴设备、智能家居、智能车载、传统硬件等领域合作伙伴,实现用户与设备及设备与设备之间的互联互通互动;


中国移动:成立物联网公司、车联网公司,搭建物联网专网、提供专号、建设物联网设备接入管理平台和物联网应用开发平台,大力推动物联网业务展。


中国电信:预计全网部署30万个NB-IOT基站,目前已完成50%,在2017年6月底将会建成全球最大的NB-IoT网络。


物联网产业生态系统由基础设施层、平台层(横向)以及应用层(纵向)三大部分组成。


基础设施层



1、硬件:芯片处理器、传感器、充电设备、配件;


2、软件:云平台、移动操作系统;



3、通信:网络协议、M2M(人机、机器之间的通信协议)、电信服务商、WiFi;



4、第三方合作伙伴:工业设计与顾问、标准化联盟、零售商、代工厂、创业孵化器、众筹及投资机构。


平台层(横向)



1、平台:软件、全栈性能管理、开发者工具、分析工具、传感器分布网络、网络连接、信息安全、开源平台;



2、人机交互:虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、其他智能型人机交互设备;



3、3D:3D扫描及打印、3D内容设计及发布平台


应用层(纵向)



1、个人应用:可穿戴设备、运动健身、健康、娱乐应用、体育、玩具、亲子、关爱老人;



2、智能家居:家庭自动化、智能路由、安全监控、智能厨房、家庭机器人、传感检测、智能宠物、智能花园、跟踪设备;


3、智能交通:车联网、智能自行车/摩托车(头盔设备)、无人驾驶、无人机、太空探索;



4、企业应用:医疗保健、零售、支付/信用卡、智能办公室、现代农业、建筑施工;


5、产业互联网:现代制造、能源工业、供应链、工业机器人、工业可穿戴设备(智能安全帽等)



02 物联网架构、产业链梳理


物联网的体系架构自下而上分为四个层次:感知层、网络层、平台层、应用层。



根据这四个层次,物联网的产业链又大致可分为八大环节:


芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商(含 SIM 卡商) 、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。




03 物联网产业链的八大环节


1、物联网芯片供应商


芯片是物联网的“大脑”,低功耗、高可靠性的半导体芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。依据芯片功能的不同,物联网产业中所需芯片既包括集成在传感器、无线模组中,实现特定功能的芯片,也包括嵌入在终端设备中,提供“大脑”功能的系统芯片——嵌入式微处理器,一般是MCU/SoC形式。


目前在物联网领域中,芯片厂商数量众多,芯片种类繁多,个性化差异明显。然而,芯片领域依然为高通、TI、ARM等国际巨头所主导,国内芯片企业数量虽多,但关键技术大多引进自国外,这就直接导致了众多芯片企业的盈利能力不足,难以占领市场份额。


海外




国内





2、传感器供应商


传感器是物联网的“五官”,本质是一种检测装置,是用于采集各类信息并转换为特定信号的器件,可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。广义的传感器包括传统意义上的敏感元器件、RFID、条形、条形码、二维码、雷达、摄像头、读卡器、红外感应元件等。


传感器行业由来已久,目前主要由美国、日本、德国的几家龙头公司主导。我国传感器市场中约70%左右的份额被外资企业占据,我国本土企业市场份额较小。


海外




国内




3、无线模组厂商


无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。常见的局域网技术有WiFi、蓝牙、ZigBee等,常见的广域网技术主要有工作于授权频段的2/3/4G、NB-IoT和非授权频段的LoRa、SigFox、等技术,不同的通信对应、不同的通信模组。NB-IoT、LoRa、SigFox属于低功耗广域网(LPWA)技术,具有覆盖广、成本低功耗小等特点,是专门针对物联网的应用场景开发的。

此外,我们认为广义来看,与无线模组相关的还有智能终端天线,包括移动终端天线、GNSS定位天线等。目前,在无线模组方面,国外企业仍占据主导地位。国内厂商也比较成熟,能够提供完整的产品及解决方案。


海外




国内





4、网络运营商


网络是物联的通道,也是目前物联网产业链中最成熟的环节。广义上来讲,物联网的网络是指各种通信网与互联网形成的融合网络,包括蜂窝网、局域自组网、专网等,因此涉及到通信设备、通信网络(接入网、核心网业务)、SIM制造等。


考虑到物联网很大程度上可以复用现有的电信运营商络(有线宽带网、2/3/4G移动网络等),同时国内基础电信运营商具有垄断特征,是目前国内物联网发展的最重要推动者,因此我们在这个环节将聚焦三大电信运营商和与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益蜂窝物联网终端增长的SIM卡制造商身上。


基础电信运营商




SIM卡制造商




5、平台服务商


平台是实现物联网有效管理的基础。物联网平台作为设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节,既要向下实现对终端的“管、控、营”,还要向上为应用开思、服务提供及系统集成提供paas服务。据平台功能的不同,可分为以下3种类型:


(1)设备管理平台:主要用于对物联网终瑞设备进行远穆监管、系统升级、软件廾级、故障排查、生命周期管理等功能,所有设备的数据均可以存储在云端;


(2)连接管理平台:用于保障终端联网通道的稳定、网络资源用量的管理、资费管理、账单管理.套餐变更、号码/地址资源管理;


(3)应用开发平台:主要为IoT开发者提供应用开发工具、后台技术支持服务,中件、业务逻引擎、AP]接口、交互界面等,此外还提供高扩展的数据库、实时数据处理、智能预测离线数据分析、数据可视化展示应用等,让开发者无需考虑底层的细节问题将可以快速进行开发、部署和管理,从而短时间、降低成本。


就平台层企业而言,国外厂商有Jasper、Wylessy等。国内的物联网平台企业主要存在三类厂商,一是三大电信运营商,其主要从搭建连接理平台方面入手;二是BAT、京东等互联网巨头,其利用各自的传统优势,主要搭建设备管理和应用开发平台;三是在各自细分领域的平台厂商,如宜通世纪、和而泰、上海庆科。


海外




国内





6、系统及软件开发商


系统及软件可以让物联网设备有效运行,物联网的系统及软件一般包括操作系统、应用软件等。其中,操作系统(OperatingSystem,OS)是管理和控制物联网硬件和软件资源的程序,类似智能手机的IOS、Android,是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件,其它应用软件都在操作系统的支持下才能正常运行。


目前,发布物联网操作系统的主要是一些IT巨头,如谷歌、微软、苹果、阿里等。由于物联网目前仍处起步阶段,应用软件开发主要集中在车联网、智能家居、终端安全等通用性较强的领域。


操作系统




应用软件




7、智能硬件厂商


智能硬件是物联网的承载终端,是指集成了传感器件和通信功能,可接入物联网并实实现特定功能或服务的设备。如果按照面向的购买客户来划分,可分为To B和 To C类:


To B类:包括表计类(智能水表、智能燃气表、智能电表、工业监控检测仪表等)、车载前装类(车机)、工业设备及公共服务监测设备等;


To C类:主要指消费电子,如可穿戴设备、智能家居等。


鉴于物联网极为丰富的应用场景,终端类型多,我们在此仅列举一些To B类、市场需求较大、且该类终端生产企业相对集中的厂商。


表计类




车载终端类




8、系统集成及应用服务提供商


系统集成及应用服务是物联网部署实施与实现应用的重要环节。所谓系统集成,就是根据一个复杂的信息系统或子系统的要求,把多种产品和技术验明并接入一个整的解决方案的过程。目前主流的系统集成做法有设备系统集成和应用系统集成两大类。


我们认为,物联网的系统集成一般面向大型客户或垂直行业,例如政府部门、水务公司、燃气公司、热力公司,石油钢铁企业等,往往以提供综合解决方案形式为主。面对物联网的复杂应用环境和众多不同领域的设备,系统集成商可以帮助客户解决各类设备、子系统间的接口、协议、系統平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的问題,确保客户得到最合适的解决方案。





04 物联网市场展望


物联网市场广阔,正处于高速发展的阶段。从美国计算机技术工业协会(CompTIA)的一份普及调查结果来看,到2020年联网设备数量将达501亿。



近几年,在政策的推动下,我国物联网产业也得到了迅速的发展,到2021年市场规模将接近56250亿元。强劲的发展势头,定必会为中国带来更加巨大的变革。



基于上述种种分析,加入物联网布局是明智而又理想的选择。然而,新事物总会是机遇与挑战并存。


物联网产业链长,覆盖领域广,注定机遇多于挑战。如何规避风险,瓜分物联网这块大蛋糕,这是每一个企业都需要深思的问题。


来源:全球物联网


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