【汇正财经】电新设备，会议推动需求加速

政府工作报告下光伏电力市场化有望进一步推行。

政府工作报告肯定了风光建设成就同时，要求深化电力、煤炭、水资源等价格改革，建立大型风光基地支撑调节煤电机组容量补偿机制等。

3月5日，十四届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，推动高端装备、生物医药、新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平。

上游价格见顶组件回落，石英坩埚价格上升。

短期来看，由于坩埚品质问题造成企业无法满产的问题仍然存在，综合供需两方面因素来看，预计硅片价格或将继续持稳运行。

3）电池片：价格跌幅缓慢收窄，M10/G12尺寸主流成交价格落在每瓦1.08-1.09元左右的价格；新签订单基本落在每瓦1.08元。预期下周电池片价格有望持平，甚至有机会因为组件价格下跌而价格无法维持支撑。

4）组件：价格小幅下探。本周执行组件价格区间仍在拉大，组件厂家分化严峻，一线品牌价格仍有小幅向上的趋势，其中单玻500W+价格约落在每瓦1.77-1.78元人民币，然而二三线厂家价格则以略低的价格抢占市场，其中价格约在每瓦1.72-1.75元人民币左右。

5）石英坩埚：高纯石英砂价格上升，石英坩埚周涨幅约25%，达到17699元/个。

光伏新技术投资主线或贯穿全年：

HJT降本提效进展积极，转换效率达26.81%，非硅成本显著下降，“三减一增”助推HJT降本提效，经济性拐点临近；在供需周期预期相对充分的情况下，我们认为新技术主线或贯穿全年。

投资建议

布局业绩有望保持较快增长的一体化组件、组件辅材、紧缺原材料、电池片、光伏新技术、逆变器、电站储能等环节：晶澳科技、天合光能、隆基绿能、晶科能源、石英股份、宇邦新材、钧达股份、阳光电源、固德威、锦浪科技、联泓新科、海优新材、福斯特、通威股份、迈为股份、林洋能源、金博股份等；建议关注新风光、金盘科技、东方日升、明志科技、通灵股份、TCL中环、盛弘股份、科士达、德业股份、禾迈股份、昱能科技、芯碁微装、聚和材料、横店东磁、天宜上佳、亿晶光电等。

参考资料：

2023年3月5日 东海证券 《新能源发展向好，两会推动绿色转型》

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