【起草】【第五章】用ChatGPT协助编写2024年 KPI、OKR

业务背景：

股东给企业下达业绩指标，2024年面向C端的零售企业实现业绩增长20%，EBITA净利润增长25%，需要将次业绩指标分解给多个一级部门和二级部门、以及旗下项目公司；

【考虑到受众，因此仅以部分部门为示例，为工作GPT的使用场景】

5.1  实现公司指标拆解

股东给企业下达业绩指标，2024年面向C端的零售企业实现业绩增长20%，EBITA净利润增长25%，请将如上指标拆解为战略地图

制定战略地图可以帮助企业将战略目标分解为可行的具体目标和行动计划。针对给定的业绩指标，以下是一个简化的战略地图范例：

1. 客户增长和满意度提升:
   - 目标1: 提升客户获取率和留存率，以实现C端零售业务的销售额增长20%。
   - 行动1: 加强市场营销策略，包括促销活动、品牌宣传等，以吸引新客户和提高客户留存率。
   - 行动2: 提升客户体验，加强客户服务、售后支持等，以提高客户满意度和忠诚度。

2. 成本控制和效率提升:
   - 目标2: 优化营运成本，提升盈利能力，实现EBITA净利润增长25%。
   - 行动1: 优化供应链管理，降低采购成本和运营成本。
   - 行动2: 提高生产效率，精简流程，减少资源浪费。

3. 产品和服务创新:
   - 目标3: 开发新产品和服务，以满足客户需求，并创造增长机会。
   - 行动1: 进行市场调研，了解客户需求和趋势，并据此开发符合市场需求的新产品。
   - 行动2: 优化现有产品线，提升产品质量和功能，以提高客户满意度。

4. 人才发展和团队建设:
   - 目标4: 建设高效团队，提升员工绩效和创新能力，支持业绩增长目标。
   - 行动1: 培训和发展员工，提升专业技能和团队合作能力。
   - 行动2: 激励员工，建立激励机制，激发员工积极性和创造力。

每一个目标和行动计划都应该与业务战略密切相关，并且需要一套可衡量的KPI指标来跟踪进展。以上战略地图可以帮助企业在实现给定的业绩目标时，有效地拆解成具体的行动和目标。

Q： 将如上拆解到责任部门

责任部门和具体KPI将有赖于企业的具体情况，以下是一个可能的拆解：

1. 市场营销部门
   - KPI1: 新客户获取率提升X%
   - KPI2: 客户留存率提升X%
   - KPI3: 促销活动的销售额增长X%

2. 客户服务部门
   - KPI4: 客户满意度调查得分提升X%
   - KPI5: 客诉率下降X%

3. 采购和供应链管理部门
   - KPI6: 采购成本降低X%
   - KPI7: 库存周转率提升X%

4. 生产部门
   - KPI8: 生产效率提升X%
   - KPI9: 质量控制指标达标率提升X%

5. 研发部门
   - KPI10: 新产品开发成功率
   - KPI11: 新产品销售占比达到X%

6. 人力资源部门
   - KPI12: 培训覆盖率
   - KPI13: 员工满意度调查得分提升X%

以上KPI应该具体可衡量，与企业整体战略目标相关联，并且需要通过责任部门的合作和努力来达成。在实际操作中，这些KPI可能需要根据实际情况进行调整和细化，以确保它们能够有效地反映业务目标的实现情况。

5.2  实现部门指标从KPI到OKR的拆解

提示词：作为数字信息部总监，帮助一个企业做2024年的部门KPI，包括建设数据中台实现实时数仓、包括建设CDP系统进行精准营销、科技创新建设数字IP社区、通过会员系统完善积分体系、实现多业态整合营销系统支撑 （支持营销部门指标、财务部门指标、运营部门指标、）

作为数字信息部总监，您可以为企业制定以下2024年的部门KPI，包括以下几个方面：

1. 建设实时数仓和数据中台:
   - 设定目标：建设实时数仓，能够实时处理和分析企业海量数据；建设数据中台，支持各部门对数据的共享和应用。
   - KPI指标：完成实时数仓和数据中台的架构设计和实施；达成数据实时性和准确性指标。

2. 建设CDP系统进行精准营销:
   - 设定目标：建设完善的客户数据平台（CDP），以实现对客户的全方位、精准营销。
   - KPI指标：建立完善的客户画像体系；提高客户留存和转化率等关键指标。

3. 科技创新，建设数字IP社区:
   - 设定目标：通过科技创新建设数字IP社区，提升企业的数字化影响力和社区价值。
   - KPI指标：数字IP社区注册用户增长率；社区互动活跃度指标等。

4. 通过会员系统完善积分体系:
   - 设定目标：通过完善会员系统，建立更加完善的积分体系，提升会员忠诚度和转化率。
   - KPI指标：会员增长率；积分激活和使用率等。

5. 实现多业态整合营销系统支撑:
   - 设定目标：实现多业态整合，推动各业态之间的协同营销和资源整合。
   - KPI指标：多业态整合销售额增长率；线上线下整合销售比例等。

在实施过程中，关键指标的设定应该具体、可衡量且与企业整体战略目标相关联。同时，还需要考虑风险管理、资源投入和创新意识等方面的KPI指标。希望这些建议能为您的工作提供一些指导。祝您成功！

请将如上KPI拆解为5个二级部门的OKR

OKR是一种管理目标和关键结果的方法，主要包括两个部分：目标（Objective）和关键结果（Key Results）。以下是一种可能的拆解方式：

1. 数据中台部门
   Objective1: 实现实时数仓建设
     - KR1: 设计并完成实时数仓架构
     - KR2: 提高数据准确性，达到X%的数据质量标准
     - KR3: 提高实时性，实现每日数据更新

2. 客户数据平台部门
   Objective2: 上线和优化CDP系统进行精准营销
     - KR4: 将CDP系统上线，并实现X%的客户覆盖率
     - KR5: 提高精准营销效果，达到X%的客户转化率
     - KR6: 优化营销投入回报率，实现X倍的ROI

3. 科技创新部门
   Objective3: 建设数字IP社区
     - KR7: 增长注册用户数量达到X人
     - KR8: 提高用户活跃度，实现日均活跃用户数达到X
     - KR9: 提高互动频率，实现每月平均互动次数达到X

4. 会员系统部门
   Objective4: 完善会员积分体系
     - KR10: 提高会员注册率，达到X%的用户覆盖率
     - KR11: 提高积分活跃度，实现平均每个会员每月兑换积分频次为X
     - KR12: 提升兑换率，实现X%的积分兑换率

5. 多业态整合营销部门
   Objective5: 实现多业态整合营销系统支撑
     - KR13: 实现多业态整合销售额增长X%
     - KR14: 提高整合营销系统效率，减少营销成本X%
     - KR15: 支撑新业态的上线，实现X%的新业态销售额占比

以上关键结果（KR）都应该具体、可衡量，并能够直接记录或者定期进行评估。这些OKR的制定需要与部门领导和相关团队进行有效的沟通和思考。希望这些OKR能够帮助您的部门明确目标并实现战略目标。

针对如上数据中台部门拆解业绩指标到季度OKR，如建设实施数仓，实现及时看板，计入会员数据、分析餐饮坪效、零售坪效看板

以下是针对数据中台部门的季度OKR的拆解，以便于达成建设实时数仓和实现及时看板的目标，并包括计入会员数据、分析餐饮坪效、零售坪效看板：

季度一：
Objective: 建设实时数仓和实现及时看板
   - KR1: 完成实时数仓架构设计和初步数据导入
   - KR2: 开发并上线会员数据看板，确保会员数据实时计入

季度二：
Objective: 实现及时看板和分析餐饮坪效
   - KR3: 完成实时看板的开发和上线，包括餐饮坪效数据分析
   - KR4: 将会员数据纳入看板，确保会员数据对餐饮业务的影响能够及时呈现

季度三：
Objective: 分析零售坪效看板和持续优化数据中台
   - KR5: 开发并上线零售坪效看板，实现零售业务数据分析
   - KR6: 审视数据中台的运行情况，持续优化数据处理和运行效率

季度四：
Objective: 数据质量提升和业务决策支持
   - KR7: 提高实时数仓的数据准确性和实时性
   - KR8: 优化数据查询和分析工具，确保支持业务决策的实时性和准确性

通过这种方式，您可以将年度目标拆解为每个季度的关键结果，以更好地监测和评估实时数仓建设和看板的进展，并且能够及时调整策略以确保目标的实现。

5.3 将预算和人力资源分配给OKR

Q：按照数据中台预估300万的建设预算，分别将预算和OKR进行拆解对齐，按照20/30/40/10的比例进行预算分配，并配置相应的顾问资源；

根据您的要求，我将按照20/30/40/10的比例对300万的建设预算进行分配，并配置相应的顾问资源。

预算和OKR对齐拆解：

预算分配：
1. 季度一（20%）：60万
   - 确定实时数仓架构设计的预算投入
   - 数据导入和清洗的预算投入
   - 顾问资源：1名数据架构设计顾问、1名数据处理和清洗顾问

2. 季度二（30%）：90万
   - 开发并上线会员数据看板的预算投入
   - 实时看板开发和餐饮坪效分析的预算投入
   - 顾问资源：2名BI开发顾问、1名业务分析顾问

3. 季度三（40%）：120万
   - 零售坪效看板的开发和上线预算投入
   - 数据中台的持续优化和运行效率提升预算投入
   - 顾问资源：2名数据仓库优化顾问、2名数据平台运维顾问

4. 季度四（10%）：30万
   - 数据质量提升和实时数仓性能优化的预算投入
   - 数据查询和分析工具的优化预算投入
   - 顾问资源：1名数据质量专家、1名数据分析工具优化顾问

OKR拆解：
1. 季度一：
Objective: 建设实时数仓和实现及时看板
   - KR1: 完成实时数仓架构设计和初步数据导入
   - KR2: 开发并上线会员数据看板，确保会员数据实时计入

2. 季度二：
Objective: 实现及时看板和分析餐饮坪效
   - KR3: 完成实时看板的开发和上线，包括餐饮坪效数据分析
   - KR4: 将会员数据纳入看板，确保会员数据对餐饮业务的影响能够及时呈现

3. 季度三：
Objective: 分析零售坪效看板和持续优化数据中台
   - KR5: 开发并上线零售坪效看板，实现零售业务数据分析
   - KR6: 审视数据中台的运行情况，持续优化数据处理和运行效率

4. 季度四：
Objective: 数据质量提升和业务决策支持
   - KR7: 提高实时数仓的数据准确性和实时性
   - KR8: 优化数据查询和分析工具，确保支持业务决策的实时性和准确性

通过这种方式，您可以根据不同季度的重点目标来分配预算和配置顾问资源，以确保项目的各个阶段都能够得到足够的支持和关注。

5.4 将OKR拆解为项目实施计划

第一个项目是"建设实时数仓和实现及时看板"，我将其拆解为季度项目实施计划，并将每个季度的计划再拆解为周计划。

季度一实施计划（60万预算）：
周1-2：制定实时数仓架构设计方案，评估技术选型和建设成本
周3-4：启动实时数仓基础设施的建设，包括硬件采购和环境搭建
周5-6：招聘并安排数据处理和清洗团队的顾问人员，进行初步培训和准备工作
周7-8：启动数据导入和清洗工作，确保数据准备工作按计划进行
周9-10：评估实时数仓架构设计的进展，与顾问团队协商并制定下一步工作计划

季度二实施计划（90万预算）：
周1-2：启动会员数据看板的开发工作，制定开发计划和技术方案
周3-4：开展实时看板开发的工作，确保基本框架和数据导入功能的实现
周5-6：开始餐饮坪效分析模块的开发，与业务部门进行需求确认和沟通
周7-8：进行会员数据看板的内部测试和修复，确保基本功能的正常运行
周9-10：评估实时看板的开发情况，与业务部门就需求变更进行讨论和调整

周11-12：继续优化会员数据看板和餐饮坪效分析模块，确保功能的完善
周13-14：开展实时看板和分析模块的系统测试，排查和修复潜在问题
周15-16：进行培训，向相关人员介绍实时看板的功能和使用方法
周17-18：上线会员数据看板和实时看板，并反馈效果，准备下一个阶段工作
周19-20：总结用户反馈，汇总并整理需求，进行项目验收并准备下一步工作排期

这样的详细计划拆解可以帮助团队了解每个阶段的具体工作内容和进度安排，对监控和调整项目进展有很大的帮助。

5.4 将OKR拆解为项目执行计划WBS

第一个项目是"建设实时数仓和实现及时看板"，请将其拆解为季度项目实施计划，并将每个季度的计划再拆解为周计划，并未每一个周计划分配对应的人员、关键交付物、

季度一实施计划（60万预算）：

### 周1-2
- 人员：数据仓库架构师
- 计划：制定实时数仓架构设计方案，评估技术选型和建设成本
- 交付物：实时数仓架构设计方案和技术评估报告

### 周3-4
- 人员：技术团队、数据工程师
- 计划：启动实时数仓基础设施的建设，包括硬件采购和环境搭建
- 交付物：实时数仓基础设施建设方案、硬件清单

### 周5-6
- 人员：数据工程师、顾问团队
- 计划：招聘并安排数据处理和清洗团队的顾问人员，进行初步培训和准备工作
- 交付物：数据处理和清洗团队招聘计划、培训日程安排

### 周7-8
- 人员：数据工程师、顾问团队
- 计划：启动数据导入和清洗工作，确保数据准备工作按计划进行
- 交付物：数据导入和清洗方案、数据清洗结果报告

### 周9-10
- 人员：数据仓库架构师、顾问团队
- 计划：评估实时数仓架构设计的进展，与顾问团队协商并制定下一步工作计划
- 交付物：实时数仓架构设计进展报告、下一步工作计划

### 季度末评估
- 人员：项目经理、技术团队、顾问团队
- 计划：总结本季度工作，检查关键交付物和结果，准备下季度项目计划
- 交付物：本季度工作总结报告、下季度项目计划

Q 请为此计划转换为excel表格形式

A：当无法将表格直接输入到这个平台。您可以复制以下的表格到Excel中，然后进行调整。以下是表格的文本形式

| 季度 | 周   | 人员              | 计划                                       | 交付物                                            |
|------|------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 1-2  | 数据仓库架构师    | 制定实时数仓架构设计方案，评估技术选型和建设成本 | 实时数仓架构设计方案和技术评估报告               |
| 1    | 3-4  | 技术团队、数据工程师 | 启动实时数仓基础设施的建设，硬件采购和环境搭建 | 实时数仓基础设施建设方案、硬件清单               |
| 1    | 5-6  | 数据工程师、顾问团队 | 招聘并安排数据处理和清洗团队的顾问人员        | 数据处理和清洗团队招聘计划、培训日程安排         |
| 1    | 7-8  | 数据工程师、顾问团队 | 启动数据导入和清洗工作，确保数据准备工作进行  | 数据导入和清洗方案、数据清洗结果报告               |
| 1    | 9-10 | 数据仓库架构师、顾问团队 | 评估实时数仓架构设计的进展并制定下一步工作计划 | 实时数仓架构设计进展报告、下一步工作计划          |
| 1    | 结束 | 项目经理、技术团队、顾问团队 | 总结本季度工作，检查关键交付物和结果，准备下季度计划 | 本季度工作总结报告、下季度项目计划            |

这个时候你需要会些简单的Excel技巧，单元格拆分

以下开始到项目执行层面，采取PDCA方式形成闭环。

ChatGPT在执行层面帮助有限，主要还是依靠专业人员进行沟通交流、协作

5.5 为项目计划执行分配项目经理，进行有效督导和执行

季度	周	人员	计划	交付物
------	------	--------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------
1	1-2	数据仓库架构师	制定实时数仓架构设计方案，评估技术选型和建设成本	实时数仓架构设计方案和技术评估报告
1	3-4	技术团队、数据工程师	启动实时数仓基础设施的建设，硬件采购和环境搭建	实时数仓基础设施建设方案、硬件清单
1	5-6	数据工程师、顾问团队	招聘并安排数据处理和清洗团队的顾问人员	数据处理和清洗团队招聘计划、培训日程安排
1	7-8	数据工程师、顾问团队	启动数据导入和清洗工作，确保数据准备工作进行	数据导入和清洗方案、数据清洗结果报告
1	9-10	数据仓库架构师、顾问团队	评估实时数仓架构设计的进展并制定下一步工作计划	实时数仓架构设计进展报告、下一步工作计划
1	结束	项目经理、技术团队、顾问团队	总结本季度工作，检查关键交付物和结果，准备下季度计划	本季度工作总结报告、下季度项目计划

【未完待续】