Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之销售报价

最新推荐文章于 2024-07-31 11:24:59 发布

linjun186349

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销售报价

销售报价是企业生成销售订单过程中的第一步。销售报价将记录与销售产品相关的所有必要信息，以便向客户提供确切的想法。您可以考虑卖方和客户之间的销售报价和商业文件。它将向双方澄清销售业务中包含的产品的价格。在Odoo ERP系统的帮助下，您可以轻松创建并向客户发送报价，这将有助于客户在签署任何销售协议之前了解贵公司提供的产品和服务的确切价格详细信息。如果客户对贵公司的报价感到满意，销售报价稍后可以转换为成功的销售订单。

在销售模块中管理和创建报价的选项可以在订单菜单下查看。单击此选项，您将获得已配置的销售报价列表，如下图所示。

预览包括报价编号、创建日期、客户、销售人员、活动、公司、总计和每个报价的状态。使用活动字段上给出的小时钟图标，您可以与各自的客户安排各种活动。除了列表视图外，Odoo还提供该平台的看板、日历、透视图、图表和活动视图。使用可自定义和默认排序选项，您可以根据自己的要求对报价进行过滤和分组。

让我们看看新销售报价的创建情况。为此，您可以单击创建按钮，该按钮将引导您进入新的报价创建窗口，如下所示。

可以从给定的列表中选择「客户」姓名以添加到报价中。在此处选择已配置的客户后，「发票地址、送货地址、价格表」和「付款条款」将根据您在创建客户时提到的详细信息自动显示在相应的字段中。此外，在相应字段中注明报价的推荐人、报价模板和到期日期。报价的创建日期可以在「报价日期」字段中相同。

现在，在「订单行」下，您可以添加要提供给客户的产品。使用“「添加行」”按钮，您可以指定产品、描述、数量、UoM、单价、税费、折扣和小计。您可以根据客户的要求在本节中添加尽可能多的产品。添加产品后，您将在订单行中获取订单总额，如下图中突出显示。

如果客户拥有任何「优惠券代码」或「促销活动」，请使用订单行选项卡中给出的相应选项。“「设置物流」”按钮将帮助您为此次销售配置送货方式。在同一选项卡中，您将获得「添加节」选项和「添加说明」选项以向报价添加注释。

有时，公司向客户提供额外的产品，作为其交叉销售策略的一部分。在这种情况下，您可以在“「可选产品」”部分中提及这些额外的产品。

报价中的“「其他信息」”标签可用于提及销售、交货、跟踪、发票和付款详细信息。

在「销售」部分下，您可以指派一名员工作为「销售人员」，负责管理与此报价相关的销售业务。「销售团队」和「公司」的名称将显示在相应的字段中。如果您想让您的客户在线签署销售订单，您可以激活「在线签名」字段。激活「在线付款」按钮后，客户可以使用在线付款方式支付订单。在给定的空格中设置「客户参考」和合适的「标签」，如果您想打印变体网格，请激活「打印变体网格」。

在「发票」和「付款」部分下，您可以设置「财政状况」。财务头寸用于调整特定客户或销售订单/发票的税收和账户。与此报价相关的分析帐户、帐户标签和付款令牌可以在相应的字段中定义，如有必要，您可以激活「合同异常」。

在「交货字段」下，您可以设置发货政策选项，「尽快」或「当所有产品准备就绪时」。如果您一次交付所有产品，则将根据最快的产品周转时间安排交货订单。“「交货日期」”栏位可用于设置向客户承诺的交货日期。如果设置，交货订单将根据该日期而不是产品交货时间自动安排。在这里，报价的预计交货日期可以在「交货日期」字段附近看到。

为了启用有效的跟踪流程，您可以在跟踪部分中给出的相应字段中设置「源文档、机会、广告系列、媒体」和「来源」。

当您从“「其他信息」”选项卡激活「在线签名」功能供客户在线签署报价后，Odoo将在报价窗口中提供一个额外的选项卡，如下所示，以记录客户签名的详细信息。