Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之报告

报告

定期分析销售运营将使您快速了解工作流程。有效的销售报告系统将帮助您全面了解组织内的销售管理活动。Odoo ERP系统可以帮助您在几秒钟内生成销售报告。您可以使用此报告来分析当前的销售业绩，从而找到需要改进的领域。单击销售模块主菜单中的报告选项将引导您进入销售分析窗口。

您将获得图表和数据透视表的分析报告。

上面显示的截屏是基于订单日期的销售报告「柱状图」。可以在您方便的时候在升序和降序订单中调整柱状图。该报告也可以在折线图和饼图中观察到，如下屏幕截图所示。

折线图

饼图

您可以通过调整测量字段来生成所需的销售报告。

使用可用的测量字段，您可以生成折扣%、折扣金额、毛重、交付数量、开具发票数量、订购数量、交付数量、发票数量、总计、未征税开具发票金额、未征税总额、未税总额、数量和计数的销售报告。

过滤器将帮助您根据销售订单、报价和订单日期创建报告。在Odoo的帮助下，制作自定义报告是一项简单的任务。为此，您可以使用添加自定义过滤器按钮对报告添加自定义过滤器。

您可以默认根据销售人员、销售团队、客户、客户国家、客户行业、产品、产品类别、状态、公司和订单日期对报告进行分组。您可以使用「添加自定义组」按钮创建自定义分组选项。

测量、过滤器和分组选项也可以在数据透视视图中找到。

使用+图标，您可以向数据透视表添加合适的分组选项。可以使「翻转轴」按钮翻转透视表的轴。

可以使用“「插入电子表格」”按钮将可用数据移动到电子表格中。将出现一个弹出窗口来选择电子表格，如下图所示。

为销售报告选择合适的电子表格后，您可以单击「确认」按钮。

电子表格将作为文档保存在您的数据库中。

Odoo 16销售模块是您公司全面管理销售流程的最佳选择。它将确保每个步骤的准确性，并通过提供高级工具作为销售管理运营的解决方案来提高您的销售绩效。

本文由 mdnice 多平台发布