Dynamic CRM BI Report

本文介绍了如何在Microsoft Dynamics CRM中创建BI报告,详细讲述了环境配置、使用FetchXML查询以及报告数据源的设置。内容包括安装必备插件、配置CRM和SQL Server环境、在VS2010中创建Report Server Project,并通过FetchXML获取数据。
摘要由CSDN通过智能技术生成

BI综述:

BI(Business Intelligence)即商务智能,它是一套完整的解决方案,用来将企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确的提供报表并提出决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决策。转自百科。

Dynamic CRM:

Microsoft Dynamics CRM是全球唯一以销售生产力为导向、对业务流程度高度可定制的客户关系管理系统。与Microsoft Office的完全集成,可以让用户轻松创建并维护清晰明了的客户数据,提供快速、灵活且经济实惠的客户交互工具,强化和改进公司的销售、营销和客户服务。转自官网。

学习过程:

1.前情概要。

作为一名CRM 开发兼职CRM Admin,当然十八般武艺样样精通。本人刚刚参加工作,不到半年,在校期间接触过Arcgis然后现在天天面对Dynamic CRM,好像然并卵。不过我仍然怀着一颗热忱的心来做CRM。

2.环境配置。

Dynamic CRM 的环境必须有,SQL Server必须有。VS你可以没有(如果你可以拿记事本)最好是2010版本。我经过多方测试从2010到2015都有试过,只在2010下好使,不知道这个设定是个什么鬼。

*CRM2013-Bids-ENU-i386这个插件一定要有。

Note:you should install Microsoft SQL Server 2008 first and during the installation,remember to select “Business Intelligence”.

3.创建一个Report。


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