CRM 客户资源管理 （一）

CRM 管理模块主要是一个企业销售及客户关系管理的模块。在 CRM 门户中主要分为：市场活动，客户，商机，合同订单，客户服务，采购管理，产品与库房管理。

7.1 CRM 门户介绍

整体门户界面如下：

CRM 门户中主要包括市场活动，客户，商机，合同订单，客户服务，采购管理，产品和库房管理七个部分。

7.2 CRM 整体界面介绍

客户部分界面如下：

门户界面以客户为例介绍具体的界面及功能：下方为当前登录用户最近修改的记录信息，右侧上方为关注信息列出最近 3 天，7 天，30 天内创建记录的汇总。

右侧下方为数量统计与分析区域主要表现当前门户下的一些统计报表连接如：客户数量报表，联系人数量报表，每月新增客户报表等等。

7.3 市场活动

市场活动主要实现商家针对特定的产品或服务进行发布宣传以及扩大产品或服务的影响力而做的某个市场活动，操作人员进行记录后便于后期跟踪和查询。

上图是市场活动模块的列表页面，在页面的右上角是"生成工作日志"按钮。左侧从上到下依次为快捷方式：列出与市场活动模块有引用关系的模块的快速链接，如果当前登录用户具有所列模块的新建权限，就可以通过此链接快速创建所列模块的数据记录；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供市场活动的快速新建功能用户只需输入活动主题，活动地点，结束日期，活动类型即可快速完成市场活动的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。记录列表上、下各有一排操作按钮，包括：查看、新建、编辑、导入、导出、共享、跟踪、删除、发送邮件。

生成工作日志页面如下图所示：

市场活动新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

市场活动编辑界面如下：

市场活动查看界面如下：

导入界面如下所示：

用户选择要导入的文件，点击【下一步】按钮进入下一步：

此界面列出市场活动模块中的字段，以及映射的导入文件中的字段。点击【下一步】：

此页面列出导入的结果，如果有错误可以导出错误报告查看导入的错误原因。

导出页面如下：

导出数据范围分为：导出当前页数据、导出选中数据、导出查询结果数据、导出所有数据。如果用户只需要导出特定字段的数据，可以选择下方的选择导出字段并调整导出字段的顺序。

共享界面如下：

用户选择共享记录用户，并可以设置共享权限。

跟踪界面如下：

用户可以查看记录的跟踪信息即记录被修改的历史信息。

列表右下方的视图操作按钮，可以新建、编辑、删除视图，还可以设置默认显示的视图。

新建视图如下图所示：

第一步定义视图的名称和显示字段，点击【下一步】，如图所示：

第二部定义视图的排序规则，点击【下一步】，如图所示：

定义视图的规则即记录过滤条件，点击【下一步】如图所示：

定义视图的配色方案和权限控制，点击【保存】则新建视图完成。

设置默认视图，如下图所示：

7.4 客户

客户包括客户基本信息，客户联系人信息，客户活动，客户关怀四个部分。

7.4.1 客户基本信息

客户基本信息主要是实现公司针对客户（企业及个人）的名称，联系方式，财务等信息进行记录便于后期的查询与再次合作。

上图是客户信息模块的列表页面，左侧从上到下依次是快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近新建或修改的五条记录信息；快速新建：提供客户信息的快速新建功能，用户只需要输入客户名称、手机号码、负责人即可快速完成客户信息的新建操作。右侧上部查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的查询字段；高级查询提供多条件的复合查询功能。记录列表上、下各有一排操作按钮，包括：查看、新建、编辑、导入、导出、共享、跟踪、删除、发送邮件。

客户信息新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。客户类型字段支持个人客户和企业客户两种方式，根据不同类型录入信息会略有不同。

客户信息编辑页面如下：

客户信息查看界面如下：

"基本信息"页签查看客户信息；"相关信息"页签查看与该客户相关的联系人、客户关怀、客户活动、客户投诉、客户服务、销售机会、解决方案、报价单、订单、合同、合同收款、订单出库等信息；"相关邮件"页签可以查看用户发给该客户的邮件和收到的该客户的邮件。

导入、导出、共享、跟踪、视图配置参考市场活动模块。

发送邮件界面如下图所示：

用户选择要发送邮件的客户，点击【发送邮件】按钮，即可发送邮件。

7.4.2 客户联系人

客户联系人信息主要是记录某个特定客户的指定联系人，如果需要二次合作或深入洽谈可快速与公司取得联系。

上图是客户联系人模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户联系人的快速新建功能，用户只需输入联系人姓名、客户名称、出生日期、联系人类型即可快速完成客户联系人的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

客户联系人新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

采用多种联系方式保证客户联系人随时可以联系上；单位字段体现该联系人的重要程度；联系人照片更直观的了解客户联系人。

客户联系人编辑界面如下：

客户联系人查看界面如下：

导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。

发送邮件界面如下图所示：

用户选择要发送邮件的客户，点击【发送邮件】按钮，即可发送邮件。

7.4.3 客户活动

客户活动即联系记录主要实现对己合作或未合作过的客户进行定期的后续跟踪，可及时掌握客户的当前信息。

上图是客户活动模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户活动的快速新建功能，用户只需输入联系主题、客户名称、联系人名称、机会名称即可快速完成客户活动的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

客户活动新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制。

客户活动编辑界面如下：

客户活动查看界面如下：

导入、导出、共享、跟踪、视图配置参考市场活动模块。

7.4.4 客户关怀

客户关怀其实主要实现对数据库中已经存在的客户进行跟进和提供有效的关怀，其目的是使客户能够重复购买公司的产品或服务。

上图是客户关怀模块的列表页面，左侧从上到下依次为快捷方式：列出当前登录用户具有新建权限的模块的快速链接；最近修改记录：列出当前用户最近修改的五条记录信息；快速新建：提供客户关怀的快速新建功能，用户只需输入关怀主题、关怀日期、关怀客户、客户联系人、关怀类型即可快速完成客户关怀的新建操作。右侧上部分为查询区域分为普通查询和高级查询，普通查询列出用户常用的字段进行查询，高级查询则提供多条件的复合查询功能。

客户关怀新建页面如下图：

说明：页面中红色标签字段为必填，蓝色为建议填写，黑色表示不限制，关怀类型字段主要表示为生日、节日等。

客户关怀编辑界面如下：

客户关怀查看界面如下：

导入、导出、共享、跟踪、视图配置等操作参考市场活动模块。