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“项目管理”包括“我的项目”、“我的任务”、“项目审批”、“项目文档”、“项目问题” “项目统计”、“基础数据设置”八个菜单项。
首先要设置基础数据设置,分配权限。
10.1基础数据设置
10.1.1 项目自定义设置
是为了满足不同项目类型需要,所增加的设置。可以针对不同的项目类型,设置该类型所需要的除基本项目信息之外的扩展字段。比如科研项目,需要一个是否需要外协单位的扩展字段。可以自定义一个下拉菜单,设置需要外协单位或者不需要外协单位,设置完成之后,在项目申请的时候,选择科研项目会自动出来自定义的下拉菜单,选择需要或者不需要。
同样全局字段也是一样的效果,设置好了以后,会在立项申请的时候出现。
10.1.2 项目权限设置
在这里设置项目新建、管理、审批的权限。
A、新建权限,有该权限的人才可以申请新的项目
B、管理权限,有该权限的人可以管理新建的项目,添加项目成员、分配任务、预算成本、项目文档,修改或者结束该项目。
C、审批权限,有此权限的人可以审批管理部门内的人的项目审批。
10.1.3、项目代码设置
在此设置项目申请中所涉及到的项目类型、项目角色类型、项目文档类型及项目费用类型。
10.1.4、项目模板管理
这里的模板都是申请项目的时候另存为的模板,下次申请同样的项目的时候,直接可以导入模板即可。
在这里可以删除模板。
10.2我的项目
“立项申请”可以在此申请项目,填写参与部门、项目审批人与项目查看者。
如果之前申请过同样的项目,可以直接从模板导入。
填写完以后,点“保存”回到“当前项目列表”界面,点“编辑”在此再添加“分配任务”和“预算成本”“项目成员”“项目文档”。
增加项目成员
增加项目任务的时候,可以选择项目流程和工作流里的流程相关联。
其中执行人是在上一步项目成员里选择的。
预算成本里的费用类别是可以在“系统管理”-> “系统代码设置”里增加的。
项目文档是所有有关该项目的文档,可以分别设置新建、访问、编辑、删除权限。
申请资源,做项目的时候可以申请用到的资源。
注:所有的全部填写完毕后,回到基本信息页面“提交申请”。提交后将不能修改项目配置信息。只有项目管理权限的人才可以进行项目变更。
项目的查看者可以在“我的项目”中查看这个项目的进展,包括所有信息。
比如:基本信息、项目成员、审批记录、项目文档、任务列表等等,还可以参加项目交流,在项目讨论区发帖子或者回复别人的帖子,也可以做此项目的批注,项目的查看者一般是监督此项目但是不参与的领导。
10.3、项目审批
项目申请完了以后,就直接转到有该项目审批权限的人那里了,每个部门的项目审批权限是在下面的权限管理里设置的,可以审批“通过”或者“拒绝”。
通过或者拒绝都要写审批意见。
10.4、我的任务
这里显示的是“项目申请”的时候,在新建项目任务的时候,谁是该项目的执行人,这里就体现谁的任务,没有分配的就不体现。
点击“办理”,开始写该任务进度。
添加项目问题的时候,可以选择处理人,这样添加了任务问题以后,该问题就自动转到处理人那里了,处理人在“项目问题”中进行处理。
项目流程,这里是立项申请,给每个人分配任务的时候所添加的相关项目流程。新建工作,必须要有该流程的第一步经办权限才可以办理。
可以直接办理,对已经结束的流程可以查看打印。
10.5、项目文档
列出所有项目的文档,和公共文件柜的作用差不多,也是根据权限的不同来进行访问、新建文件、编辑或者删除文件。
10.6、项目问题
这里是在“我的任务”里,添加项目问题的时候,指定的处理人收到的问题,指定谁,谁就可以收到问题,并且进行处理。
10.7、项目统计
根本不同的字段来统计项目。