一个最基础的oa系统应该具备什么功能尼?
我认为基础的oa系统应该具备以下功能:
1.1、系统管理
1.1.1、功能管理
该模块主要是对系统的功能的一个整体概貌,及对功能进行管理、配置(适用于系统管理员和开发人员)
1.1.2、组织管理
该模块是用于配置公司组织架构信息,主要功能如下:
- 新增组织信;
- 修改组织信息
- 停用组织信息(停用后可再次启用)
- 删除组织信息(删除后、该组织将不存在,且组织下的人员也会一起删除)
1.1.3、用户管理
该模块主要用户对公司的员工进行管理,主要功能如下:
- 新增员工信息:有新员工入职时,需要在系统中对该员工配置所在的组织信息、及登录系统的账号
- 启用:新增账号后,默认时启用状态,只有启用状态的账号才能登录系统;
- 停用:员工离职后,或者不想让员工使用系统时,可以对该员工的账号做停用操作;如果想恢复该员工可登录系统,只需启用该员工的账号;
- 修改用户信息:员工的信息(电话号码、微信)等,发生变化时,可以进行修改;
- 分配角色:不同角色有不同的系统功能,在角色中配置相关角色后,可对用户进行分配不同的角色;
- 重置密码:员工的密码忘记时,可以让管理员重置该员工密码,或者员工自行登录系统修改密码
1.1.4、角色管理
该模块用于配置系统的角色信息,不同的角色可以分配不同的功能权限,主要功能有如下:
- 新增角色:新增一个角色,例如:销售顾问、客服、财务、部门经理、公司领导等;
- 删除角色:删除一个角色,该角色将别删除;
- 修改角色:可修改角色信息;
- 继承角色:如果需要增加的角色不想再配置功能权限,则可以选择需要继承的角色,那么这两个角色拥有的系统功能权限一致;
- 分配功能权限:创建完角色后,需要给该角色分配相关的系统功能,例如,
新增一个销售顾问角色,则需要给该角色分配系统录单功能;
新增一个客服角色:则需要给该角色分配客服审批功能;。
6.分配用户:新增完角色后,可以给该角色分配员工;
1.1.5、日志管理
该模块主要用于查看系统的相关操作日志信息,例如,哪个员工什么时候做了什么操作
1.1.6、数据字典
该模块主要用户配置一些常用的数据信息
1.2、业务管理
1.2.1、业务管理
该模块主要用于查看系统的业务单的总体情况,及统计收款、充值、业绩等明细信息
主要功能如下:
- 添加业务:添加一个业务单信息;
- 查看:查看业务单的总体情况
- 修改:修改业务单的信息
- 删除:录错单后,可以撤回和删除这个业务单;
- 撤回:客服未审批前,销售顾问可以撤回该单;
- 管理员修改:管理员可以对该单进行最高权限的修改操作;
1.2.2、退款管理
该模块主要用于对退款单的相关信息修改及汇总统计。
主要功能如下:
- 添加退款:客户有退款需求时,可以在系统上录入退款单信息;
- 查看:可以查看退款单的信息;
- 修改:只有在未提交的情况下才可以做修改操作;
- 删除:可以删除该退款单信息,只有在客服退回和自己撤回的情况下才允许删除;
- 撤回:客服未审批的情况下,销售顾问可以撤回该业务单;
- 管理员修改:管理员可以修改任何状态下的业务单信息;
- 管理员删除:管理员可以删除任何状态下的业务单
1.3、平台管理
该模块主要用于录入公司能充值的平台及端口信息
主要功能如下:
- 添加平台端口:可以添加平台信息,和设置返点和折扣;
- 批量修改账户:可根据账户来进行批量修改该端口的收款账户的信息;
1.4、代运维管理
该模块主要用于记录需要代运维的业务单,便于管理哪个运维人员处理哪个业务单
1.5、资源面板
该模块主要用于对销售展示热门的平台和端口信息,供销售顾问参考
主要功能如下:
- 添加:添加热门资源平台端口信息;
- 查看:查看资源面板信息;
- 修改:修改平台端口信息;
- 删除:删除平台端口信息;
1.6、我的审批
1.6.1、我的业务单审批
该模块主要用于,客服、财务人员审批销售顾问录入的业务单
主要功能如下:
- 审批:填写审批备注信息,提交到下一步审批环节;
- 批量审批,可对业务单进行批量审批操作
1.6.2、我的退款单审批
该模块主要用于客服、财务审批退款单信息
- 批量审批:勾选业务单后,可以进行批量审批操作;
- 审批:进入审批页面,可以提交到下一步审批,也可以退回上一步审批。
1.7、出纳管理
1.7.1、 出纳审批
该模块主要用于针对通过了客服审批、财务审批后的业务单进行出纳环节的审批核实。
主要功能如下:
- 查看:查看业务单信息
- 审批:审批通过后即完成了已出纳环节;
- 垫款:对业务单标记为垫款后,该业务单即是由公司先进行垫款,待客户完成充值后,可在续费垫款中完成出纳;
- 垫款标记:可批量对业务单标记为垫款;
- 合并审批:可对业务单进行合并审批
1.7.2、返现管理
该模块主要用于对销售录入业务单时,对需要返现的业务单进行返现操作
主要功能如下:
- 查看:查看返现的业务单信息;
- 返现审核:财务对需要返现的业务单进行返现管理;
- 合并审批,批量进行返现操作,对同一个收款人的单进行批量返现操作
1.7.3、续费垫款
该模块主要用于对公司先行垫款的业务单进行管理,待客户完成充值后,再进行审批出纳
主要功能如下:
- 查看:查看业务单信息
- 审批:完成出纳操作
- 合并审批:批量完成出纳操作
1.7.4、退款垫资
该模块主要用户退款单的垫资操作,在销售顾问录入退款单的时候,如果客服选择的时垫款,则在客户完成充值后,可在系统上进行审批完成出纳
主要功能如下:
1、审批:对于退款单标记为垫资的进行审批
1.8、数字报告
1.8.1、业务概况
该模块是针对系统的整体情况的也给概况统计。主要显示内容和功能如下:
- 公司人数:统计公司的人数;
- 今年已完成业务单数:统计到当天为止,今年已完成出纳的业务单数;
- 今年已完成退款单数:统计到当天为止,今年已完成出纳的退款单数;
- 今年新开客户数:统计到当天为止,今年新增加的客户数;
- 全部:可按月份统计公司、部门、销售个人的业绩情况