客户关系管理系统01线索管理

我们在第一篇从整体上进行了系统的规划，产出了需求文档和原型。AI帮助我们初步完成之后，就可以根据他制作的原型进行深入的思考。

作为业务的起点，销售肯定是第一步。任何收入的来源，发现线索都是第一步。过去发现线索靠电话拜访，登门拜访。自媒体通过算法也可以高效触达。所以搭建的第一部分我们就从线上营销管理开始。

1 客户关系管理原型

我第一版原型是规划了仪表盘、线索管理、跟进记录、客户管理、学员管理几个板块

但考虑到，学员也可能变成客户，客户也会有学习的需求。所以直接把转化后的客户分成两类从架构上也不合理，所以把学员也合并到客户里。

本篇我们就先搭建线索管理板块

AI帮我们生成的原型，体验上不太好，关键信息在第一屏无法看到，说明他在训练的时候学的是有点杂的，我们来改进一下界面。

2 搭建数据模型

低代码开发的起点是构建数据模型，首先看我们线索表的表结构

线索表（Leads）

字段名	数据类型	长度	是否为空	默认值	说明
id	VARCHAR	50	NOT NULL	-	主键，线索唯一标识
name	VARCHAR	100	NOT NULL	-	线索姓名/昵称
contact	VARCHAR	100	NOT NULL	-	联系方式
contact_type	VARCHAR	20	NOT NULL	‘微信号’	联系方式类型
source	VARCHAR	50	NOT NULL	-	来源渠道
first_contact_date	DATE	-	NOT NULL	-	首次联系日期
status	VARCHAR	20	NOT NULL	‘待联系’	当前状态
type	VARCHAR	20	NOT NULL	-	线索类型
last_contact_date	DATE	-	NULL	-	最后沟通时间
notes	TEXT	-	NULL	-	备注信息
create_time	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	更新时间

除了要管理线索的生命周期，我们还需要对每一次的跟进进行记录。记录跟进也不是纯粹记录一个流水账，我们通过跟进的周期、沟通的次数，结合历史的经验就可以给咨询客户打标签，哪些是需要重点关照的，哪些可能只是单纯的咨询，帮助我们调整时间的分配。

跟进记录（follow_ups）

字段名	数据类型	长度	是否为空	默认值	说明
id	VARCHAR	50	NOT NULL	-	主键，跟进记录唯一标识
lead_id	VARCHAR	50	NOT NULL	-	外键，关联线索表
date	DATE	-	NOT NULL	-	跟进日期
method	VARCHAR	20	NOT NULL	-	跟进方式
content	TEXT	-	NOT NULL	-	沟通内容摘要
next_follow_up	DATE	-	NULL	-	下次跟进时间
result	VARCHAR	20	NOT NULL	-	跟进结果
create_time	DATETIME	-	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

线索表和跟进记录表是有关联的，一条线索往往对应着多条跟进记录，在表和表之间的关系通常用一对多进行表达。

有了表设计，我们就可以打开低代码控制台，在mysql菜单里建立我们的表

3 创建应用

像我们这个软件需要在浏览器里打开使用，而且主体是自己，就创建一个管理应用即可。打开可视化低代码，切换到管理应用，点击从空白创建

输入应用的名称，点击创建应用完成创建

打开应用后，将默认创建的空白页重命名为仪表盘

4 创建线索管理页面

首先创建一个线索管理的页面

切换到页面布局，选择左侧导航布局，点击根据页面一键生成

系统就会自动根据页面来完成菜单的配置

回到页面设计，选中页面组件，配置为左侧导航布局

在左侧导航布局的内容插槽里添加布局组件

在布局内容里添加数据表格组件，并且点击使用数据源生成表格

选择数据模型，勾选场景，让组件自动完成功能的配置

调整一下表格列的顺序

配置一下筛选器

修改排序字段

5 创建跟进记录页面

跟进记录页面的搭建过程和线索类似，先完成页面的配置。只是菜单配置的时候，需要点击添加平级菜单，选择对应的页面即可

最新的数据表格组件，支持筛选器从主表字段选择，我们可以配置几个主表字段作为查询条件

跟进记录的添加可以直接添加，也可以通过线索管理的操作列进入。这个时候需要知道线索的数据标识是什么，我们需要选中页面组件，添加一个URL参数用来接收从线索管理页面传入的数据标识

数据筛选需要增加一个查询条件，让我们的关联线索信息等于我们的URL参数

在弹窗的关联线索信息字段，绑定输入值，绑定我们的URL参数

然后在线索管理页面的操作列添加一个按钮，改为跟进

配置按钮的点击事件，打开我们的跟进记录，并且传入所在行的数据标识

6 最终的成果

点击实时预览，可以看到我们已经完成了系统的搭建

可以添加线索，线索添加后可以点击跟进按钮，添加跟进记录

总结

本篇我们介绍了CRM第一部分线索和跟进记录的配置，总体上还是非常简单的。使用低代码搭建一套符合自己业务需求的软件是低代码核心的目标，至于要不要和外包纯码模式对比，要不要和市面上迭代多年的SaaS软件对比，核心就是需求和预算，脱离开这两个谈对比没有任何意义。我认为从我自己角度考虑，简单实用最好，我们需要是一套能支撑业务运营的系统而不是为了复杂而追求复杂。