一、角色,用户 团队业务部门
1角色:查看附录Dynamics 365用户快速入门指南.pdf
2 用户:
Ps:注意:创建的用户必须是存在在系统域中的用户。
参照附录的 文件就可以进行快速配置 crm系统进行一些基本的操作了。
一、 系统配置
1. 实体 :添加 修改,删除实体,重点实体修改之后需要发布。
作用范围: 系统中用到的所有实体都可以创建,可以视显性看到列表跟详情页。包括配置实体
2. 选项集:类似于 数据字典。
3. 客户端扩展:系统菜单配置即系统 的上部显示模块配置列表。菜单的 添加修改
4. Web资源:用于添加html 跟js文件,多用于自定义弹出框,跟自定义js操作
5. 流程:可用配置工作流,自定义事件的数据操作。