登陆模块邮箱用例设计_CRM系统客户管理模块设计

首先说，我们为什么要做客户管理？

从公司层面上来说

1、掌握客户资源，避免各种原因造成客户资源流失；

2、通过客户数据分析，获取更多隐含信息。

3、对销售人员的工作进行量化管理；

4、避免公司内部资源争抢，撞单、抢单等发生。

从销售人员的角度来说

1、相当于一个 “to do list”

2、沟通记录

下面以一家留学咨询公司为例，做一套CRM系统。

用户故事1：作为该留学公司的销售管理人员，经常会有销售人员因为抢单、撞单需要我去沟通解决，我希望通过这个系统，能将客户的归属问题进行明确。同时能够清晰查看每个销售同事的工作量和成交量。

用户故事2：作为该留学公司的销售，我希望能通过这个系统记录我和客户的沟通记录，帮助我尽快找到对应客户，同时能够给我一个客户待办事项的提醒。这样我就能及时跟客户沟通，避免遗忘。同时不要让我在和另一个销售撞单了。

通过这两个用户故事，我们发现需要一个客户管理系统。

首先分析客户的生命周期：

从获取到客户信息，到客户签约，需要咨询师多次电话沟通，邀约面谈，可能需要重复几次，直至签约或者咨询师认为客户已经无效。

经过业务分析，我们知道，一个咨询师可以分配多个客户给多个咨询师，一个咨询师可以服务多个客户。所以ER模型如下图。

用例图如下：

根据上面分析的内容，我们基本上已经知道了这个模块的功能。将客户作为一个对象。所以对于客户这个对象来说，基本上属性就是这张客户表的字段，用例图中的操作为对客户的操作。根据这些设计原型图如下：

对客户的操作包括：新增、查询、编辑、查看、分配咨询师、发送短信。这些操作可以在权限模块，通过对不同角色操作权限的设置进行配置。

其中，因为新增客户是高频行为，所以单独列出菜单。在页面新增一个获取的客户信息，可通过客户的联系方式进行排重，包括电话、邮箱、QQ、微信等。如果和客户数据库中的数据有重复，则通知咨询师进行联系。

填写好基础信息后，可根据用户的目标国家和目标院校分配咨询师。

之后该条信息就进入咨询师的服务范围。后续咨询师可查看客户的详情，根据客户的信息，联系客户，并记录每次沟通的内容。

查看沟通内容，以及利用系统发短消息

这就是基本的客户模块。

用户所有的数据都在线上，后续可以直接对客户的数据进行分析，包括渠道的质量、每个咨询师的客户成功率、沟通次数和成单的数据关系等等，这就是涉及数据分析的模块。