salesforce 零基础学习（三十五) 通过Process Builder(进程生成器)和Approval Processes(批准过程)锁定记录(Lock Record)...

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有的时候我们可能有这样的需求，当某个字段为特定的值情况下，便锁定此条记录，仅允许Profile(简档)为System Admin(系统管理员)的用户修改或者解锁，其他的用户只能查看此条记录，不能修改此条记录，这种情况下我们就的需要锁定记录（Lock Record）。

  锁定记录(Lock Record)可以通过Process Builder(进程生成器)以及Approval Processes(批准过程)实现功能。本人最开始用的自己申请的免费帐户使用Custom Object(自定义对象)来进行测试，发现的尴尬的事情就是Profile(简档)为System Admin(系统管理员)的账户可以看到相关创建的Tab(标签)，并且可以锁定记录，但是其他非System Admin(系统管理员)的账户没法看到相关的tab(标签)，更没法查看被锁定的记录了，所以为了测试其是否可以锁定记录，使用系统表Opportunity来进行测试。步骤如下：

1.Setup(设置)->Create(创建)->Workflow&Approvals(工作流和批准)->Process Builder(进程生成器)或者直接在搜索栏搜索Process Builder(进程生成器)，点击进入后点击右上角的new(新建)

2.输入相关信息后点击OK

3.选择需要操作的Object(对象)，按照自己需要设置执行状态

4.设置条件，条件可以是标准的条件抑或使用formula(公式)方式设置判断条件,在设置条件时，可以设置多个条件，按照条件的逻辑可以选择与，或，或者其他自定义逻辑

5.设置action(操作)，action type(操作类型)有如下很多种，在这里可以选择Apex或者Submit for Approval(提交待审批),因为apex代码可以通过Approval(审批)类调用lock()锁方法，在这里选择通过配置Approval(审批)方式而不是写代码方式进行。

6.输入具体信息后点击save(保存)，然后点击右上角的Activate(启用)，然后点击Back To SetUp(返回设置),回到SetUp(设置)页面。

 

7.SetUp(设置)->Create(创建)->Workflow&Approvals(工作流和批准) 点击进入，在Manage Approval Processes For(批准过程):选择Opportunity,在下方显示Use Standard Setup Wizard(使用标准设置向导)

8.输入Approval(批准)的具体信息以后，点击Next(下一步)

9.选择执行的条件，如果对Approval Process(批准过程)不熟悉的移步Approval Process(批准过程)学习

10.指定Approval(批准) 字段和记录访问的配置，这里做默认的配置即可，然后点击Next(下一步)

11.选择Approval(批准)需要的通知的email(电子邮件)模板，当前不需要通知

12.选择在Approval Page Layout(批准页面布局)展现的字段，因为字段不需要展示，所以直接默认，Next(下一步)

13指定Submitter(提交人)，按照自身需求，这里默认。点击Save(保存)

14.save(保存)以后选择创建approval step(批准步骤)，点击Go(转至)

15.输入基本信息后点击Next(下一步)

16.选择Enter step(如果满足以下条件，则进入此步骤)方式，然后选择formula(公式)方式，在formula(公式)中输入false，点击Next(下一步)

17选择分配的审批者，按需选择，这里选择默认的，点击Save(保存)

18.选择No,I'll do this later(不，我稍后再做。)

19.将Approval(批准)设置成Activate(启用),置成以后效果如下所示

20.效果演示，通过当前用户修改一条Opportunity记录，将Stage(阶段)项修改成Closed Won，则Save(保存)以后此条记录便Lock(锁上)。管理员可以拥有UnLock Record(解锁记录)的权限

21.用普通用户登录,普通用户的Profile(简档)选择可以查看Opportunity这个Tab(标签)权限的Profile(简档)

22.登陆后此条记录只能只读，如果修改便报错误。

总结：通过Process Builder(进程生成器)以及Approval Process(批准过程)配置方式可以通过点击方式便实现特定情况下锁定记录功能，相对方便，此种方式缺点为无法通过当前登录用户的Permission Set(权限设置)来设置，如果项目通过Permission Set(权限设置)来设置权限，则无法通过上述的方式设置，可以考虑在第5步的时候选择Apex来完成此种功能。Apex代码可以很轻松获取当前用户的Permission Set(权限设置)以及通过Approval(批准)类可以很轻松的调用Lock()锁方法。

 

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