Salesforce系列（十一）：Salesforce 使用Process Builder自动化简单业务流程！

Salesforce系列（十一）：Salesforce 使用Process Builder自动化简单业务流程！

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前言

今天博主将为大家分享Salesforce系列（十一）：Salesforce 使用Process Builder自动化简单业务流程！不喜勿喷，如有异议欢迎讨论！

再看这篇文章前博主郑重推荐大家前往阅读我的VsCode安装汉化等系列文章，点这里跳转：VsCode系列（一）：下载安装及汉化 以及 Salesforce系列（一）：使用Visual Studio Code进行开发！

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Process Builder：

Process Builder是一种点击工具，可让您轻松地自动执行业务流程，并在构建时查看流程的图形表示。

流程的组成部分

每个过程都包含一个触发器，至少一个条件节点和至少一个动作。您可以配置立即操作或计划在特定时间执行的操作。
这是一个简单过程的示例。


无论何时执行这些操作，您都可以使用流程操作执行以下操作。

• 创建记录。
• 更新启动该过程的记录或任何相关记录。
• 提交该记录以供批准。
• 更新一个或多个相关记录。
• 使用指定的电子邮件模板发送电子邮件。
• 发布到Chatter提要。
• 如果您需要的不仅仅是Process Builder中可用的功能，请构建一个自动启动的流程或Apex类来填补这一空白。然后从流程中调用流程或Apex。

Process Builder可以使几种业务流程自动化。主要区别在于触发器：流程开始时。

类型	流程从何时开始
记录变更	记录已创建或编辑
好听的	被另一个进程调用
平台活动	收到平台事件消息

重点介绍最常见的流程类型：记录更改。

• 按钮栏（1）使您可以管理进程或查看所有进程的列表。

• 画布（2）是流程的主要工作区。在画布上，您定义：

• 扳机（3）

• 一个或多个条件节点（4）

• 动作组（6）中的 一个或多个动作（5 ）

预定的 行动

• 在我们之前创建的计划中（关闭日期后6天），点击添加操作。
• 对于操作类型，选择创建记录。
• 命名它Follow-up Task。
• 对于记录类型，选择任务。
• 设置任务的字段值。

领域	类型	值
分配给ID	现场参考	机会>客户ID>所有者ID
优先	选择列表	高
状态	选择列表	没有开始

• 点击保存。
• 到这里：成功！您已经创建了一个流程，该流程可以自动管理您的高价值商机。

好了赶紧去试试吧别光看哈哈！

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到这里:Salesforce系列（十一）：Salesforce 使用Process Builder自动化简单业务流程！分享完毕了，快去试试吧！

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最后

• 更多参考精彩博文请看这里：《陈永佳的博客》

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