修改数据无法提交_学习篇管家婆物联通功能讲解--|修改客户

当管家婆系统中录入的客户信息不够详细时,对新老业务员交替以及后期的外勤线路规划会造成困难。在使用管家婆物联进行外勤拜访时,业务员可针对不准确的客户信息进行修改并上报系统。

注意:1. 为避免客户信息被恶意修改,物联通需要对提交修改的客户资料进行审核提交后,管家婆系统才会生效。 2. 物联通服务器端审核提交后,手机端需要差异化下载所更新的客户信息才能在手机端看到最新的档案资料。

使用方法:1. 手机端修改客户信息并提交进入【信息】-【修改客户】功能,选择需要修改的客户信息后,可修改:客户名称、客户地址、电话、手机、联系人以及门头照信息。

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部分字段说明:【等级】:需要先到物联通后台,客户信息,中设置好的【客户等级】信息;提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息【线路】:需要先在物联通后台,巡店管理中,设置好线路;设置好后,才可以选择; 提交后,写入到物联通后台,巡店管理—线路设置,对应的线路上【适用售价】:选择具体的预设售价;【客户类型】:需要先到物联通后台,客户信息,中设置好的【客户类别】信息;提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,客户类别中显示【地区类型】:需要先到物联通后台,客户信息,中设置好的【地区类型】信息;提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,地区类别中显示【业务员】:选择需要关联的职员;提交到管家婆软件中在客户档案中,【关联职员】中显示【拜访周期】:填写需要下次拜访的循环天数; 提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,拜访周期中显示【门头】:拍照的照片,不会到管家婆软件中,提交后,数据仍然显示在物联通后台,客户信息,中显示门头照片

2. 物联通服务器进行信息的审核、提交业务员提交上来的信息可以在物联通物联通网页端进行审核、提交操作。

【物联通网页端界面】(物联通管理-修改客户)

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如果对接提交过来的客户信息,仍然需要再次修改的,在未审核,未提交的情况下,在物联通网页端点击【修改】可以,再次修改

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说明:审核:双击审核列,可对当前客户进行资料审核 批量审核:批量审核当前修改客户列表中所有客户提交:将已审核的资料提交到管家婆系统(未审核的信息无法提交) 删除:删除未审核的客户资料信息图片:查看业务员在修改客户时所拍摄的照片

注意事项:修改客户功能需要在线使用,请确保物联通手机端与物联通服务器连接正常

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联通V7.2发版公告 A.开单报表类: 1.新增统一客户供应商管理功能(对接财贸、分销系列)。 2.新增组合套件销售单据,更好适用套餐类销售的应用场景(注:财贸系列暂时不支持)。 3.新增商品品牌预收款管理(支持V3/A8 V9.83及以上版本)。 4.新增报价单、请购单两种单据类型(支持V3/A8 V9.72及以上版本)。 5.新增借款单、费用报销单两种单据类型(支持财贸双全16.0及以上版本)。 6.新增单据红冲功能,支持单据:销售单、销售退货单、收款单、同价调拨单(注:财贸系列不支持) 7.新增销售退货单支持扫描序列号退货功能。 8.新增分销系列支持序列号盘点功能。 9.新增业务员回款表,更方便查询每个业务员的销售、收款、回款情况。 10.新增收款提交后,管家婆中自动按单结算功能。 11.对接财贸双全16.0及以上版本,支持以下单据过账:销售订单、进货订单、进货单、销售单、销售换货单、销售退货单、同价调拨单、收款单、付款单、一般费用。 12.使用预收款结算时,控制不允许超出预收余额收款。 13.单据审核时,支持查看审核原因(注:财贸系列不支持) 14.加入零售退货单审核(仅支持V3/A8产品) 15.开单时支持签署电子签名,可作为单据附件上传至管家婆系统。 16.开单选择商品/客户信息时,支持在线获取账面库存/应收应付信息。 17.增加配送管理,业务员送货完毕后在管家婆系统中可查看送达时间及地址。 18.综合开单加入销售和收款优惠功能,支持根据销售和退货差额自动计算收款金额。 19.业务交账表加入销售金额合计,并纳入综合开单的数据统计。 20.APP端用户配置中,默认开启【录单快速进入开单界面】。 21.APP端用户配置中,支持自定义即时搜索的显示条数。 22.针对出入库的验货功能进行优化改版,让验货操作更加方便【安卓PDA版】。 23.针对手机电脑行业的序列号以及食品行业批次的补录模块优化改版【安卓PDA版】。 B.巡店外勤类: 1.联通APP端客户分布功能,支持按线路查看客户分布情况。 2.新增客户拜访规划周期循环功能,让拜访规划制定更方便。 3.优化自动签到功能,业务行程轨迹更详细,并支持查询到店拍照信息以及累计行驶里程数。 4.增加费用预申报功能,并支持多人审核。 5.新增离店语音提醒功能,提醒业务员离店时及时进行签退。 6.新增日程提醒功能,自动提醒业务员记录的待办事宜。 7.拍照管理中,支持分别录入每个照片类型的备注信息。 8.新增/修改客户时,支持模糊查询线路信息。 9.客户拜访中,默认只显示当日计划拜访客户信息,支持筛选历史未完成拜访数据进行补拜放。 10.工作台中,查询附近客户信息时,直接显示客户门头照信息。 C.后台设置类: 1.微信助手支持每天早晨8点准时推送昨日销售数据。 2.新增线路客户excel导入功能。 3.业务拜访行程表,加入签到偏离数据。 4.新增联通首页图形化报表支持直接跳转相应的报表功能。 5.对接财贸系列,新增自动识别会计准则功能。 6.添加业务员时可直接选择权限组,不必重复设置权限。 7.基本信息授权时,支持模糊搜索授权信息。 8.客户信息中可以直接点开地图定位客户的经纬度信息。 9.签到照片汇总表中,加入每个客户业务成交笔数的统计。 10.新增客户信息锁定功能,避免业务员在联通APP端将正确的客户信息修改掉。 D.打印类: 1.蓝牙小票支持打印可供扫描的条形码,方便超市快速入库。 2.蓝牙小票表头、表体字段开放是否打印的配置。 3.新增得实针式票据打印机,更好的支持多联单打印。 4.新增不干胶打印机,为商品价格标签打印与发货单打印提供便利。 E.支持的管家婆版本调整: 辉煌系列 V12.0及以上(辉煌普及,辉煌2代,辉煌Online) 分销系列 V9.72及以上(分销V3 分销A8) 分销V1 V1.1及以上 财工贸 V16.0及以上(财贸双全 财贸.NET )
---- **** 联通7.5版新增调整功能列表 **** ----- 一、业务开单新增与优化 新增:客户超期应收款、信用额度的管理 新增:对接辉煌系列支持品牌业务管理(销售、销退、销换、收款单、预收款单) 新增:仓储管理支持报损单、报溢单、拆装单、变价调拨单的录入、过账、红冲等业务 新增:财务管理支持转款单、预付款单的录入、过账等业务 调整:收款、付款单,支持选择预收、预付账户结算 调整:财贸系列,业务单据的收付款时,支持选择费用科目进行款项冲抵结算 新增:开单、查看单据时,支持税率、含税单价的录入、显示、打印 新增:支持不同成本算法商品的开单业务 新增:其他出入库单,支持业务类型的选择 新增:开单货位选择界面,显示货位库存量 新增:开单商品编辑时,在线查询商品历史销售价格 新增:增加报价单的录入、提交(仅辉煌、分销) 新增:增加零售单的录入、提交(仅辉煌、分销) 新增:增加套件销售单过账(仅辉煌、分销) 新增:增加其他出入库单过账(仅财贸) 新增:增加借进单、借进还出单过帐(仅辉煌) 新增:增加进货单修改 新增:销售订单支持调取报价单(分销) 新增:开单支持选择销售类型(如陈列费等) 新增:序列号开单时,支持选择序列号 新增:收付款单支持按单结算(仅财贸) 调整:客户、商品历销,支持按汇总、按明细、按类别查看 新增:进货订单、进货单支持货位功能 调整:控制不同单据显示不同价格类型(可配置) 优化:单据调用时,增加查询条件(单据日期、单据编号、经手人、摘要) 优化:分销A8系列,开单时取对应分支机构的的应收应付 优化:开单单据金额合计修改为优惠后的金额 优化:价格支持按往来单位、按结算单位跟踪(仅分销) 优化:APP提交单据时控制负库存是否允许过帐与管家婆配置保持一致 优化:允许关闭“附加说明中自动生成提交人、提交时间信息” 优化:在线获取单据编号时,支持按日、按月进行单据编号。 优化:开单折扣允许录入0-10 新增:客户协议价的管理 新增:处理搭赠业务时,允许业务员自主选择赠送商品,并控制赠送数量不超过限制量 新增:支持财贸普及185版本的开单、报表、验货 优化:开单小数位控制与管家婆保持一致 新增:财贸系列提交单据,写入财贸系统消息中心,实现消息提醒 新增:对接管家婆云打印,实现异地打印业务 新增:小程序新增查询功能 二、数据报表新增与优化 新增:业务进度表 新增:收款日报,支持打印各收款账户明细 优化:职员回款增加职员的回款金额 新增:客户流失统计报表 新增:辉煌系列支持品牌报表查询 优化:序列号跟踪支持模糊查询,并支持查看明细单据 优化:数据报表中,对停用的产品、客户进行颜色标注,更易区分 新增:增加“库存分布表仓库权限有效”、“库存分布表成本价查看”的权限控制 优化:辉煌系列,库存状况表中不显示服务属性、组合品属性的商品 优化:仓库选择器,支持选择类别,同时允许在同类别下进行多仓库选择 优化:财贸,数据看板、现金银行报表、费用报表,调整为默认取包含未记账凭证的数据 三、外勤巡店新增与优化 优化:手机端拍照管理的水印字体小、排版 优化:APP端提交费用申请单审核后,同步在进销存系统中生成费用单据 新增:工作台可针对不同岗位设置不同的功能模块,并支持设置流程顺序以及必须完成的工作 新增:定点签到、工作台签到增加照片类型 新增:备忘录新增备忘类型 新增:兑奖券录入以及兑奖报表的统计 新增:细化APP端修改客户信息字段控制,可选择仅允许修改哪些字段数据 新增:控制业务员签到后N分钟后才能签退 新增:客户协议单的录入 优化:考勤管理,支持通过地图选点设置考勤地点 优化:签退离店不受距离控制(配置项) 四、单据审核新增与优化 新增:审核支持税率、含税单价的显示 优化:财贸系列,单据审核表头增加项目显示字段 优化:审核明细支持查看商品批次信息 优化:一般费用单、现金费用单,审核单据表体增加品牌字段 五、配送管理新增与优化 新增:仓库装车单,支持多张同一仓库的业务单据合并成一张拣货单,实现仓库快速发货 新增:配送管理支持按客户的距离远近进行配送 单据信息查询类 新增:客户信息增加业务分析、拜访动态的数据显示,并支持直接进行开单、拜访、导航、电联。 新增:辉煌&分销支持套件销售订单、套件销售的查询 新增:单据查看时,支持税率、含税单价、含税金额字段的显示 新增:经营历程加入单据过帐时间
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