CRM客户管理中的“客户”和“联系人”

然之协同的CRM中有客户和联系人的设置。很多用户在刚开始接触时不清楚二者的指代及联系。

然之中的客户是指客户方，主要理解为公司，联系人是指客户方的对接人。一个客户的联系人可以有多个，而一个联系人也可以属于多个客户。前者比较容易理解，比如一个客户可能会有商务的联系人、财务的联系人、技术的接口人等等。后者是从时间维度上来讲的，一个联系人可能会从当前的这家公司离职，加入了另外一家公司。而这家新的公司也可能是潜在的客户。

在然之协同中，除了客户和联系人还有名单，使用场景是这样的，小王是市场人员，他得到一个客户A的基础信息，便可以把A的信息录入名单。也就是说，名单属于基础的线索范畴，并未确认是否有成交意向。名单中也可以进行沟通和删除，通过联系，小王发现A基本无成交可能，便可以“忽略”，忽略也等同于放弃，忽略后的名单会进入公共名单，公共名单内的人员还可以重新进行指派和进行沟通操作。

如果小王通过联系沟通，发现A是目标客户也基本达成购买意向，此时就可以“确认”，确认后的名单便出现在联系人和客户列表中。

联系人以“人”为主体，强调沟通的过程。市场人员可以查看历次沟通内容和沟通结果，并计划下次沟通的时间，这对于市场人员来说非常实用，相对于笔记本和Excel表格来说更加主动。联系人也可以通过添加联系人按钮直接添加，添加联系人时需要关联到客户，也就是说这个联系人是属于哪个客户公司的。

添加联系人后，在客户中也可以看到联系人的信息，可以看出，联系人和客户是从不同的角色去统计的，二者存在交叉的关系，添加联系人时，需要关联到所属客户。添加客户时，需要选择联系人。

如果联系人不止一个或经常变动，就出现了上面说到的多个联系人对应一个客户的情况，这个比较多见。