年报解读 | 平安银行离零售龙头还有多远？

3月6日晚间，平安银行发布2018年年度报告，成为两市首家披露年报的上市银行。

年报显示，2018年，平安银行实现营业收入1167.16亿元，同比增长10.3%；净利润248.18亿元，同比增长7%。2018年末，本行资产总额34185.92亿元，较上年末增长5.2%；吸收存款余额21285.57亿元，较上年末增长6.4%；发放贷款和垫款总额（含贴现）19,975.29 亿元，较上年末增长17.2%。

落实科技引领，IT支出大涨82%

2018年，平安银行的科技投入大幅增加，IT资本性支出25.75 亿元、同比大涨82%；全行科技人力扩充到近6000人，较上年末增长超过44%。并且制定了IT三年（2019-2021）发展规划，明确了未来三年的IT工作重点及实施策略。

年报还指出，在“口袋财务”APP、“FB远程柜面”、“智慧管理”等项目继续试点敏捷开发模式，使产品迭代速度、交付质量和客户体验等各个方面都取得了显著提升。2018 年，全行业务需求开发交付数量同比增长超过 100%。

而对比2017年年报也可以发现，平安银行在2018年对“科技引领”方针在各项业务的贯彻落实已经颇有成效，雷锋网根据其2018年年报节选整理如下：

小微企业融资

小企业数字金融（KYB）通过将大数据技术应用于贷前获客、将人工智能技术运用于贷中自动化审批及精细化投放、把物联网技术运用于贷后风险监测，实现了线上实时进件、系统自动审批、贷后实时监控，并将移动端应用与远程集中运营相结合。

2018年末，KYB服务客户数14103户，2018年累计发放贷款107亿元。应用移动互联网、生物识别、大数据和人工智能技术的信用贷产品达到了单笔业务60秒完成审批、10秒完成放款的水平。

供应链金融

平安银行在2018年推出供应链应收账款服务平台（SAS 平台）应用，提供线上应收账款的转让、融资、管理、结算等综合金融服务。平台全量应用“平安区块链”建立多方互信机制，穿透管理底层资产；应用“人工智能+大数据”，对贸易背景的真实性实施智能核验和持续监测。

2018年末，SAS平台累计交易量突破100亿元，已为111家核心企业及其上游中小微企业提供金融服务支持。

政府金融

平安云在电子政务领域已经上线“住房云”和“财政云”，分别针对房屋主管部门的资金监管等痛点和财政客户的资金、信息管理问题，目前已与平安城科、重金所深度合作。

2018年，新增上线电子政务平台项目106个，累计达462个。

To C综合金融服务

嵌入多种金融科技和服务的平安口袋银行APP以人工智能、生物识别、大数据、区块链、云计算等前沿科技为驱动，目前已升级至4.0版本。APP纳入自有知识产权的客服机器人“小安”，该智能客服是平安银行将积累多年的客服问答数据进行机器学习，与平安科技共同打造。其基于用户数据的全面打通以及全渠道的工具部署，建立起7×24小时的“AI 客服”体系。

2018 年末，平安口袋银行APP注册客户数6225万户，2018年12月该APP月活客户数2588万户。

To B综合金融服务

口袋财务APP是平安银行面向B端客户推出的一站式移动综合金融服务平台。雷锋网(公众号：雷锋网)注意到，该APP于2017年末上线， 纳入生物识别、OCR、一键理财、一键融资、资产全景图、跨PC屏连接、云签约、大数据等互联网金融应用中的最新科技成果，计划成为银行与企业、银行与个人、企业与企业的信息交互通道。

截至2018年末，口袋财务累计注册开通客户已达28万户，累计交易笔数达150万笔，交易金额超过8300亿元。

风控及反欺诈

平安银行在强化风控方面，在涉及客户的各个节点上，部署了约40套大数据风险模型全方位地监控和评估风险，并启动了“AI+风控”项目，经过 1 年建设期，建成零售客户统一授信智能管控体系及自动化审批流，应用于个贷、汽融、信用卡等产品线。同时，平安银行将借记卡和信用卡反欺诈统一管理，构建大零售企业级反欺诈防线，支持每日千万级别的金融交易量。

另外，平安银行采用机器人流程自动化（RPA）技术实现业务自动化处理以提升银行传统手工操作流程的效率和质量，目前已在对公开户核查、对公开户人行录入等多个业务场景应用，业务处理效率较人工提升 60%以上。

向零售龙头发起冲击

平安银行年报的另一大亮点正是零售业务的突飞猛进。

区别于对公业务，银行的零售业务一般指商业银行以自然人或家庭及小企业为服务对象，提供存款、融资、委托理财、有价证券交易、代理服务、委托咨询等各类业务。理论上来说，它是商业银行提供一站式打包产品和服务的主要途径，是商业银行开辟新市场、新领域、新经营方式的主要工具。因此，零售业务也成为了反映银行业绩水平和科技手段的一块“镜子”。

首先，平安银行为零售设下专属IT团队，人数在一年间从2100+增加至3200+，可见其为零售银行业务转型投入之多。

其次，年报数据显示，2018年末，平安银行管理零售客户资产（AUM）14,167.96亿元、较上年末增长30.4%；零售客户数8390万户、较上年末增长20.0%。口袋银行APP注册客户数 6225 万户，2018年12月的APP月活客户数（MAU）为2588 万户、同比增长74.6%，零售规模增长显著：

零售客户数

口袋银行APP总用户数

口袋银行APP月活用户

2016年

4047.32

2069.68

未披露

2017年

6990.52

4172

1482

2018年

8390

6225

2588

（单位：万户）

与招商银行相比，零售业务规模尤其是AUM仍有较大提升空间。但与此同时，APP的注册用户和月活用户数量上的差距正在缩小，平安银行或许有望凭借这一重要流量入口继续提升零售业务。

值得注意的是，2018年10月，平安银行董事长谢永林透露了平安信托直销团队整合入银行私人银行的进度。受益于信托财富管理业务的无偿转入，预计平安银行2019年私人银行业务有望大幅增长。

零售AUM（亿元）

零售客户数（万户）

APP注册客户（万户）

APP月活用户（万户）

私人银行用户（万户）

平安银行

14167.96

8390

6225

2588

3.00

招商银行

66328.83

11632.61

6528

3292.27

7.17

雷锋网注：招行尚未披露2018年全年业绩报告，数据来自其2018年半年报，其零售客户数包含借记卡和信用卡客户。APP则分别指口袋银行APP和招商银行APP。

零售贷款方面，其不良率表现平稳，信用卡不良率却略有上升。

图片来自“志明看金融”

但平安银行表示，其信用卡业务保持稳健增长态势：2018全年累计信用卡新增发卡量1737万张，同比增长15.1%。截至本年年末，信用卡贷款余额4732.95亿元，较上年末增长55.9%。

同时，平安银行信用卡APP客户数突破3400万户，信用卡商城全年交易量同比增幅达231.2%。不过，招行的信用卡APP“掌上生活”截至2017年6月30日的累计用户数已经达到5676.45万户，月活跃用户数为3046.17万户。

除信用卡外，消费金融、汽车金融等核心资产业务也在风险可控的基础上保持稳健增长，有效助力零售业务转型。

以汽车金融为例，2018年平安银行的汽车金融贷款新发放额1476.68亿元、同比增长24.7%，新增客户数92万户、同比增长29%；截至2018年末，汽车金融贷款余额1720.29亿元，较上年末增幅22.1%。

通过流程精简优化、结合大数据模型管控风险等举措，其汽车金融业务整体系统自动化审批占比达75%、较上年末提升了10个百分点，其中二手车业务自动化审批率达57.8%、较上年末提升了2.8个百分点。

总体而言，平安银行正在积极拥抱金融科技，加大技术投入，其研发成效显著。未来借鉴集团力量进一步发挥科技优势，在零售业务方面继续深耕细作，这匹“黑马”将继续向零售龙头的宝座发起更猛烈的冲击。