企业如何用CRM系统解决项目管理难题

项目管理，就是项目的管理者，在有限的资源约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目的目标。

项目型的企业中，项目周期一般比较长，项目大，涉及到的人员组成多，项目经理在把控整个项目的过程中一般都会碰到些难。今天智云通CRM系统小编要跟大家探讨的是如何用CRM系统解决项目型企业的项目管理难题。

某磁性材料公司是项目型的企业，项目管理型企业的一般业务流程为：

1. 项目立项（项目认知，确定目标客户）
2. 项目跟踪（拜访客户，了解需求）
3. 技术确认（技术，品质，供应）
4. 商务确认（报价，交期）
5. 合同签订（客户确认，签订合同）
6. 供货与回款（样品，小批量，批量）
7. 售后管理（投诉处理）
8. 定期回访（需求发掘）
9. 项目拓展（需求延伸）

CRM系统如何解决项目型企业项目管理难题

项目型企业项目管理的业务流程是围绕：跟踪->售前->售中->售后的流程走，需要一个长周期管控。而智云通CRM系统中的项目管理功能也是围绕：跟踪->售前->售中->售后的话流程来管理项目的。

在建立好项目后，项目以项目总览的形式展示：

我们可以清楚的看到项目编号、项目名称、项目重要程度、项目阶段、项目类型、立项日期及负责人，还有直接添加联系记录及编辑操作。对项目负责人、项目经理或其他领导来说，这个总览可以大概了解项目的简单进展开情况。

进入项目视图，可以详细了解项目信息：

首先是关联关系。一个项目可能会涉及多个客户，项目会与对应的一个或多个客户关联，对就的客户的联系人也会相关联。联系客户寻找联系人，只要打开项目视图就一目了然，方便快捷，高效简单。

然后是“跟踪”，项目跟踪当然要拜访或联系客户，了解需求，那么这个“联系记录”可以记录你跟踪客户的细节，以便下一次与客户的联系沟通。试想一下，要是光用脑子记，我想一百个脑袋估计也不够用哦！

接下来是“售前”状态。与客户沟通确认好需求，然后就要开始报价了。CRM系统上记录了报价记录，你就不用担心上次给客户的报价了。

然后是“售中”状态。如果客户对报价及产品或服务无异议，那么就签订合同。还可以根据合同内容制定交付计划（这个功能就非常适用多次服务或多次交付产品）。

如果是产品销售、特别是一个合约销售多个产品时，你也可以使用订单来说记录。

如果是产品销售，那么合同签订后，就要给客户发货，那么“订单发货明细”就起了关键作用了。它可以记录着你的发货明细。

如果是多次服务或多次产品交付，那么“销售预收款、回款计划和回款记录、开票记录”就派上用场了。

回款计划说明：

· 对于服务型合约（合同）：按照合约上签订的时间和回款期次建立回款计划。

· 对于产品型合约（订单）：按照合约上签订的产品发货计划和回款时间建立回款计划。

· 对于销售时客户一次结清款项的和合约，不必建立回款计划，直接新建回款记录即可。

回款记录说明：

当回款计划的回款状态=“未回”，则会在该回款计划后面出现“回款”，点击即可生成。

走到这里，是不是流程要走完了？还没，还有完美的“售后”服务。

客户服务：可记录合同中包含的售后服务内容等。

客户关怀：

· 在使用客户关怀时，一般只记录对该客户特殊或独有的关怀活动。

· 如果说过年群发短信拜年等，不具备特殊的参考价值，则不需要记录。

· 定期回访客户，挖掘更多需求

客户投诉：记录客户投诉及解决情况。

这样，一个完整的项目管理就完整了，回观项目型企业的一般业务流程，你会发现CRM系统的项目管理功能已完美解决了项目管理中的难题，完美打造了一份项目型企业的CRM系统解决方案。

本文转自d1net（转载）