Salesforce Sales Cloud 零基础学习(五) My Labels的使用

本篇参考：

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.sales_core_record_labels.htm&type=5

 在公司中，SDR以及AE每天可能需要追踪很多的Lead以及Opportunity，针对Lead / Opportunity可能每天需要和潜在客户进行多次联系，每次联系可能有一些记录的消息以及自己做一些笔记。比如A客户需要当天下班以前去回电，B Lead今天没有联系上，需要明天在打电话联系， C客户等等。每个SDR/AE他们肯定有各自的技巧来优化他们的工作流程达到效率最大化，那么我们在系统中是否可以让他们进行一些标签操作，让他们快速定义/检索标签并打上正确的标签，然后通过标签可以看到相关的信息呢？ 举个例子，SDR可能每天有一些指标，需要打多少的cold call，有一些电话可能没打通公司的要求上午没打通需要下午需要再次打一次。SDR如果可以在没有联系成功的Lead上打一个标签，并且可以有一个一览的列表，这样也可以让他们更容易在系统上操作，避免自己一些手动的记录，这种情况我们就可以使用Salesforce提供的 My Labels 功能。

一. Labels 配置

使用Labels功能需要有Label表的访问权限，通常最好设置CRUD权限，可以通过Profile/Permission Set进行设置。

配置时很简单，只需要在对应的lightning record page将 My Labels组建拖动到想放的位置即可。

 二. 效果演示

1. 将数据进行打标签

2. 这里有一个不太好的设计，当另一个user针对同一条数据添加同一个label，会报错已经被其他人assign了。

总结：

1. 功能相对方便，基于Tag进行数据管理。

2. Tag管理有一些限制，layout不够友好，至少应该显示出来数据的类型，比如列表显示记录是Account/Lead等。

3. Label命名的时候尽量做到唯一，通用的Label会导致只有一个人可以Assign，其他人就会报错。

4. 每个人每个Object最多可以创建20个Label，每个人最多可以创建200个Label。

需要注意的是，Label可扩展性有限，目前不支持任何的自定义，使用前需要多了解一些限制。

原创作者: zero-zyq 转载于: https://www.cnblogs.com/zero-zyq/p/18341971