一、基本信息
1、部门及员工的添加
1.1增加部门操作步骤—基础设置—部门:点新增,输入部门编码及部门名称,点保存,如果存在二级部门的话,部门编码级次设置明显一点,上级部门一定要选。
1.2增加人员操作步骤—基础设置—员工:点新增,输入职员编码、职员名称及所属部门,点保存。如果想把职员设置成业务员的话,把业务员边上的框打钩打√。职员的其他信息可以根据需要自行填。
2、往来单位的添加
增加往来单位操作步骤—基础设置—往来单位:1先增加往来单位的分类,如图操作。2再增加往来单位的档案,输入往来单位的编码及名称,“性质”一定要选择一下(是客户,还是供应商,还是即是客户又是供应商),点保存。
3、项目的添加
增加项目的操作—基础设置—项目—增加项目分类—选择分类增加明细
也可以增加2级分类
选择最末级增加明细
4、会计科目的添加
增加会计科目操作步骤—基础设置—科目:点新增,增加二级科目时一定要注意科目编码的规则存在级次的关系,增加下级科目时,输入上级科目编码+01(流水号看编到几)。增加一级科目注意:输入完编码和名称一定要注意“余额方向”的选择,现金银行类科目增加时一定打√现金银行科目属性。
5、挂辅助核算
挂辅助核算操作—基础设置—科目:点开具体科目—需要挂什么辅助核算就在辅助核算前打钩,点保存。如果有些客户的往来单位比较多做凭证时会出现很多往来单位,T+设置往来单位的时候可以点设置比如:往来单位点设置就可以选择是客户还是供应商项目也可以选择分类。
6、科目期初余额的录入
科目期初余额录入操作步骤—初始化—科目期初余额:录入期初数据,录入完可以点试算平衡来看你录入的期初是否平衡,然后点对账来看你的期初跟辅助帐是否平衡。
7.增加操作员账号
增加账号步骤—系统管理—用户权限—选择组—点维护用户新增—输入新增操作员的号和密码