在众多的工业企业、制造型企业、贸易型企业、服务型企业中都会有订单处理的需求，客户下单的方式多种多样、订单执行路径千变万化、产品和服务不断变化，使得企业内部对订单有效管理的需求增加。
如果能通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，就能分析经营中的问题并及时调整经营策略，减少可控的损失。
为了能从【公司与供应商签订采购订单入库】，到【销售和客户敲定合同发货】，后续【财务收付款对账】，整个流程一气呵成，我们又对财务单独收付款部分进行功能设计，彻底完善了进销存管理模板。
- 这次的模板设计：
主要就是将进销存管理切分成五大块，打通“采购——销售——财务+库存”的整个流程，让业务中的所有死角数据“分毫毕现”：
以订单处理为核心，帮助企业实现在产品销售、订单处理、库存采购、资金对账、决策分析等业务环节的全程电子商务。
- 模板地址：（讲解课程视频，滑至本文末尾查看）
模板顺应了企业的实际需求，进行了升级：
当企业规模较小、进销存体系还在健全中，这个阶段业务量虽然不高，对接事项集中且明确，但用人工进行库存、订单、客户等管理依然是不现实的。
该阶段的进销存管理，需要做好核心业务的数据统计及分析工作——采购、销售、库存（日常使用频率最高的三个部分）：
- 产品管理：不断更新产品的基础资料。
- 采购管理：及时记录采购申请、采购合同、采购入库、采购退货等数据，对采购物流和资金流全过程进行有效的控制和跟踪，实现企业完善的物资供应管理信息。
- 销售管理：及时跟进销售报价、销售订单、发货、退货等，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。对订单管理全过程中的订单、资金情况进行报表分析统计。库存管理：精确统计产品入库、出库、调拨、盘点等数据，准确掌握产品库存情况，及时调整采购和销售策略。
- 财务管理：对采购和销售过程中涉及的财务支出和收入进行统计，分析企业财务经营状况，实现供应商和客户的对账功能。
- 客户管理：建立客户资料档案，通过搜集客户反馈来提高客户满意度，从而提高企业的竞争力。
随着业务拓展，企业规模扩大，问题又会接踵而来。
相信不管是零售行业、制造业还是其他行业，都或多或少遇到这些问题：
采购/销售/财务各干各的，工作流程、工作标准完全不同，导致在业务配合时，任务流转相当混乱
遇到店铺、仓库不止一个的情况，更容易造成库存不清、价格不明，拖慢销售查询报价、处理订单效率
进货、销售流程与财务流程容易脱节，造成单据错、漏，使得财务出现死账、坏账
并没有做好流程化/体系化的数据分析工作，公司营运往往缺乏精细数据支撑，更不用提“实时掌握”业务状况
因此，这次的进销存模板，核心就是要确保与订单相关的每一业务环节（销售+客户+财务+产品+库存+采购），每个流程推得动、用的了：
1、档案维护
仓库、产品信息维护供应商、客户信息维护
2、销售管理
- 给客户提供各类产品报价；
- 双方谈妥之后，销售和客户签署合同；
- 根据合同发起发货申请，由仓管人员收到待办，备货并安排发出；
- 产品有瑕疵，客户对接人可安排退货审批流程；
- 销售分析，各个客户签署的合同内容、发货情况、退货明细清清楚楚
3、采购管理
- 采购下单审批，由上级审批通过
- 货品到货，发起采购入库申请，仓管人员查货入库
- 经检查有碰撞导致产品瑕疵，可发起退货申请，走审批流程
- 对供应商的订货情况分析、入库与退货明细做汇总
4、财务管理
- 采购订单若是现结清，系统自动生成付款单待办，由财务去结款；若是月结，则会在固定时间提醒财务去付款
- 销售发货若是现结清，系统会自动生成回款单待办，由财务去核对入账账目；若是月结，固定时间提醒财务收款
- 开票申请自动对应合同金额
5、库存管理
- 发生调拨情况，由A仓调至B仓，系统会在后台自动生成数据，进行库存转移
- 盘点发生，也是由后台系统自动更正库存数量
- 虚拟库存：1.已有销售订单还未发货，待发货数统计；2.已有采购订单但还未入库，待入库数量统计
- 实际库存：仓库里物品的实际入库出库的库存情况分析
以上就是模板的大致详情，安装后，可按照自身企业实况删改，以百分百满足自身业务管理需求。删改操作上手简单，如有疑惑之处，在工作台右上角咨询技术支持即可~
进销存管理直播课回放
针对企业的决策需求，我们针对本模板制作了进销存解决方案PPT，并进行了直播全解。视频回放，可点击下方链接观看：
微吼直播live.vhall.com限于知乎的上传比较麻烦，需要方案PPT文件的伙伴可以私信。
关于简道云
有兴趣但不了解简道云的伙伴，可以点击观看下方的介绍视频，或进入官网体验：
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