提交数据里面有and就报错_数据混乱？频繁撞单？简单几步，自己建立一个公私海管理系统...-CSDN博客

上期内容我们开始建立公私海制度，利用工作流可以帮助销售实现公私海的转入转出，以及公私海的权限控制，大家可以点击以下链接回顾

万万没想到，线索管理不到位，你将浪费了70%的销售机会

但是，这仅仅只是公私海雏形，在实际中应用，还需要考虑销售录入的商机是否重复存在撞单风险，以及个人名下的私海客户的数量限制。

关于撞单，简单讲就是两个销售同时跟进同一个客户，往往到签单算业绩时，二人常会为争抢订单归属而发生争执，影响到销售团队的团结与和谐。此时需要制定规则确保客户表中每个客户的信息都是唯一，就不存在两个销售拿到同一客户信息的问题；

而在私海客户数量限制上，我们知道私海池不可无限扩充，限制每个销售最多可认领的商机数，这样可以防止一个销售独占大量资源；也有利于销售集中精力攻克某几个客户，一张一弛才是公私海制度的精华。

那么，这期我们就用伙伴云来解决这两个问题：

1、如何避免商机重复造成销售撞单

2、如何限制每个销售最多可认领的商机数

一、销售：好倒霉，又撞单！

解决方案

录入商机时，当系统判断存在客户重名，提示重复数据不允许提交。

这个需求可以通过设置字段“唯一”来限制。

例如，

对于to B 客户，在录入“公司名称”字段时，勾选“唯一”；

对于to C 客户，由于姓名存在重名情况，可以设置“手机号码”字段并勾选“唯一”。

我们这里看下当客户电话号码重复时，弹出的报错提醒：

二、私海无限扩充？不可能，限量了

此时我们需要用到一个常用功能：数据验证。

数据验证

通过添加验证条件和错误提示，可对表格中提交的数据根据验证规则进行验证，从而拒绝不满足要求的数据提交，并给出相应的错误提示。当同一表格存在多个验证规则时，将按照列表顺序执行，也可拖动验证规则名称来调整排序，来改变执行顺序。

简单讲就是，当符合条件时，可以保存；当不符条件时，不可保存并报错（或者进行二次提醒后再保存）

此时，需要考虑两种场景，

1、销售人员修改商机时，比如，将公海客户拉入自己的私海

2、销售人员新建私海客户时

具体操作如下：

1、同一名销售负责的私海客户，不得超出20条。（仅考虑销售人员修改数据的情况）

1）添加验证

同样的方法，新建一条数据验证并命名

因为此情况只考虑销售将公海客户拉入到私海时进行数量验证，所以只需选择“修改数据”时

2）配置数据验证的条件

满足以下条件的数据才能被提交成功

OR({当前数据.公私海状态-新值}={当前数据.公私海状态-原值}, AND({当前数据.公私海状态-新值}!= {当前数据.公私海状态-原值}, {当前数据.公私海状态-新值} ={C:客户表.公私海状态.公海客户}), AND({当前数据.公私海状态-新值} != {当前数据.公私海状态-原值}, {当前数据.公私海状态-新值}={C:客户表.公私海状态.私海客户}, COUNT({当前表格}, AND({当前表格.公私海状态}={C:客户表.公私海状态.私海客户}, {客户信息表.账号} = {当前操作人})) < 20))

是不是看着就懵了，没关系，函数逻辑是有些复杂，我们来一层一层理清楚

首先，需要进行数量验证的情况是

当销售操作公海变私海，即公私海状态-新值不等原值，且新值=私海，需要统计客户信息表中“所属销售”为“当前操作人”时满足条件的数据条数，确保小于设置的最大限额20。

此时就需要用到COUNT() 函数。

可以得出条件为：

AND({当前数据.公私海状态-新值} != {当前数据.公私海状态-原值}, {当前数据.公私海状态-新值}={C:客户表.公私海状态.私海客户}, COUNT({当前表格}, AND({当前表格.公私海状态}={C:客户表.公私海状态.私海客户}, {客户信息表.账号} = {当前操作人})) < 20)

Tips

关于COUNT()函数的计算结果，需要<20，还是≤20，这里带大家梳理一下数量界线的问题：

如，私海客户最高限额为20个，当销售A已有私海客户19个时，如果需要在从公海中拉入一条线索，则COUNT()函数校验的数量=19，满足<20的条件，拉入成功；此时，A已有私海客户为20，如需继续从公海拉私海时，校验数量=20，不满足<20的条件，拉入失败。

因此，此处可以设为<20或者≤19。

同时，还有两个场景也涉及到“公私海状态”字段调整

1、销售操作更改但更改的结果与原来一样，即公私海状态-新值=原值，即{当前数据.公私海状态-新值}={当前数据.公私海状态-原值}

2、销售操作私海变公海，即公私海状态-新值不等原值，且新值=公海，即 AND({当前数据.公私海状态-新值}!= {当前数据.公私海状态-原值}, {当前数据.公私海状态-新值} ={C:客户表.公私海状态.公海客户})

但这两种场景因为不涉及操作销售的私海客户增加，因此为了节省算力可以不需要用COUNT() 函数来验证；

且这两个场景与第一种场景是并列关系，需要用OR() 函数来连接

最终写出的验证条件为：

验证范围为：

字段范围：对本表任意字段操作时都执行此验证

成员范围：所有成员提交数据都需要满足验证条件

完成后点击“配置异常处理方式”

此处需直接设置“禁止提交”，提示文案可设为

'私海数量不得超过20'

完成后，点击保存。

到这里，修改数据时自动校验就设置完成了，可以测试一下，当销售从公海拉入私海这一操作时，系统就会自动验证其私海客户数量保证低于20条，否则弹出报错提醒。

下面我们再来设置新建私海客户时的数据验证。

二、新建客户：创建私海客户时检验已有私海客户数据条数需小于20

当销售直接创建私海客户时，也是需要验证该销售私海客户的数量的。

1）添加验证

新建一条数据验证，命名为“创建私海客户时需检验已有私海数据条数”

触发方式为“创建数据时”

2）配置数据验证的条件

书写验证条件时，需考虑两种情况：

① 新建公海客户时，直接保存，无需验证，即{当前数据.公私海状态} = {C:客户信息表.公私海状态.公海客户}

② 新建私海客户时，需要验证当前操作人的私海客户小于20时，此时逻辑为：

AND({当前数据.公私海状态} = {C:客户信息表.公私海状态.私海客户},COUNT({当前表格},AND({当前表格.公私海状态} = {C:客户信息表.公私海状态.私海客户}, {当前表格.所属销售} = {当前操作人}))<20)

这种情况的关系是并列，因此用OR()函数连接

最终写出的验证条件为：

OR({当前数据.公私海状态} ={C:客户信息表.公私海状态.公海客户},AND({当前数据.公私海状态} = {C:客户信息表.公私海状态.私海客户},COUNT({当前表格},AND({当前表格.公私海状态} = {C:客户信息表.公私海状态.私海客户}, {当前表格.所属销售} = {当前操作人}))<20))