最近在做一个crm的项目,客户希望系统录入客户资料时可以去重,因为公司的几十个销售顾问本来都是用Excel记录客户资料的,难免会出现客户资料重复的情况,做起来非常麻烦,后来这个功能在无代码开发平台上做几分钟就能实现了,实现步骤如下:
- 新增客户资料时先通过交互的方式输入客户的基础资料作为查重的范围;
- 使用获取数据的方式进行搜索重复客户,这里我的查重范围设为客户名称、联系人、联系方式三个字段;
- 检查有无搜索结果,这里使用条件判断的步骤,判断标准就是“搜索”结果中的数据“_id”字段是否不为空,因为每条数据都会自动生成一个不会重复的id
- 根据判断结果可以实现不同的流程,如果客户资料没有重复,就可以继续填写详细资料,这里使用了新增数据的步骤。
其中基础资料已经在第一步填写过了,所以这一步就不再需要填写了,直接自动设为第一步填写的数据即可。
- 如果客户资料重复了,就不允许继续填写详细资料,可以给出提示,这里使用了交互提示的步骤。
- 这样一个自带去重功能的客户录入功能就这样做好了,测试结果正常,全程只花了我5分钟左右,就解决了客户资料太多容易重复的问题。