Case
参考链接:Service Cloud 零基础(一)Case 浅谈
A case is a customizable record in Salesforce that tracks and describes a customer issue, complaint, request—you name it.
All unifying information about a customer is stored on a case, including account, contact, product, and history data so that anyone on your service team can jump in to help
也就是说Case是一个客户的issue或者抱怨,或者需求;Case挂链Account,contact ,product,history data等信息,所以任何一个员工都可以对这个客户的事件进行处理
1.
(1)能用到的tools
Queues:由User,Role,Role and Subordinate,Public group构成的队列,可以设置队列email,并可以选择响应对象(这些对象可以选择此queue作为owner)。
AssignmentRules: 只有在创建的时候能够通过勾选选项或自动分配给(User,Queue)
Escalation Rules:
Auto-response Rules:
Email Service :连接到一个外部邮箱,例如google邮箱,发送到这个邮箱的邮件都会被转发到salesforce 并被转化为一个Case
Web-to-Case:5000上限每天
(2)相关权限
Profile上的几个case权限:
①Transfer Cases:允许用户能够transfer不是自己的case
②Manage Case:
③Role上有对Case access的权限:能够设置case的权限关联着Account走,而不管case的owner是谁。也就是说,设置后该用户能看到他能看到的所有的Account的相关联Case
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Lead
Leads are people and companies that you’ve identified as potential customers.
如果有单独的团队针对于潜在顾客和现有的顾客,很适合使用Lead。
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(1)用到的功能
Task or Event:在Lead的Activiry tab下记录calls和email来帮助你记住你说了什么,是怎么回应Leads的。