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<h2 id="%E5%BC%95%E8%A8%80"><a name="t0"></a>引言</h2>
Zotero 是一款文献管理器。它可以用来存储、管理和引用文献。最近由于毕设需要，我采用了Zotero帮助在Word中插入文献。因此，本文的内容仅涉及：
目录
1. Zotero的下载与安装
下载链接：Zotero | Downloads
点击编辑-首选项-高级-语言，然后选择简体中文。
2. Zotero的界面介绍
打开Zotero后，界面从左至右被分为三个区域，分别是文献的分类和子分类（可以理解为目录）、选中类别下的文献列表、选中文献的具体信息。
如下图所示，我在我的文库下创建了一个类别“基于纹理细节的blabla”，用于存放毕设中要用到的所有文献。为了方便在索引的时候使用，我细分了几个子类，比如第三章的对比方法、第四章的对比方法、基于半监督学习的方法、数据集、指标...等。实际上还能进一步分类，看个人使用需求。
选中某一类方法，可以在中间的区域看到该类别下的文献列表，包括标题和作者。
选中某一篇文献，可以在最优的区域中看到相应的详细信息，包括文献类型、标题、作者的姓名、摘要、卷次、期号、页码、日期、语言、网址、DOI等。
3. 文献分类创建
如图所示，在相应的目录下点击右键-新建分类即可。这个操作有点像新建文件夹。
4. 文献导入功能
4.1 插件安装
当我们在浏览器上检索文献时，需要Zotero Connector插件来自动识别我们正在浏览的文献，并自动保存。
插件的安装链接：Zotero | Downloads
如果用的不是chrome，可以点击Zotero Connectors for other browsers
4.2 文献导入
安装完插件后，在浏览网页时， Zotero Connector 会自动感应到文献，我们只需点击右上角的图标， Zotero Connector 就可以将文献保存到所选择的文库中。
这里只举一个例子，现有一篇论文：《An Accurate Multimodal 3-D Vessel Segmentation Method Based on Brightness Variations on OCT Layers and Curvelet Domain Fundus Image Analysis》，我们在论文页（也可以是谷歌学术的搜索结果页）点击右上角的插件。
然后就会弹出这个框，可以选择我们指定的分类下，文献就会被存放到相应的路径。
到Zotero中查看，可以看到文献已经成功导入。
有的时候插件可能无法识别出文献的信息，导入后信息不完整或不准确，我们可以通过另一种方式导入。首先，我们复制文献的BibTex或DOI或arXiv ID或ISBN，然后在Zotero中手动导入文献信息。
- BibTex
最终也能导入这篇文献。
- DOI
回车后Zotero会自动开始检索并导入DOI对应的文献。
- arXiv ID
导入方法和DOI是一样的，只是复制的信息是arXiv ID。
- ISBN
导入方法和DOI是一样的，只是复制的信息是ISBN。
最右一栏的信息都是可以修改的，要是自动导入后还是有哪里不满意可以手动修改或添加。
5. 与Word协同引用文献
5.1 Word中的Zotero插件界面及功能介绍
安装了Zotero后，打开Word时会自动出现以下界面。
其中，我们常用的就是Add/Edit Citation、Add/Edit Bibliography、Document Preferences和Refresh。
- Add/Edit Citation
在正文中添加/编辑参考文献的索引，效果图如下。
- Add/Edit Bibliography
添加/编辑参考文献列表，效果图如下。
- Document Preferences
点击以后会弹出以下对话框
可以看到，我们可以在这里面挑选参考文献的显示样式。所谓样式，就是我们希望参考文献的索引及列表以某种形式呈现出来。上面的例子我们选择的是GB/T 7714-2015（note，中文），如果我们将样式改为GB/T 7714-2015（author-date，中文），则参考文献的呈现形式如下图。
- Refresh
每当我们在Zotero中更新了某个文献的相关信息后（或是对Word中的样式做出了改变），点击Refresh可以会自动刷新参考文献，显示最新的信息。
5.2 自定义参考文献的格式
可以看出，目前的参考文献格式与学位论文中的要求有所不同，无论是索引处还是参考文献列表处。因此，我们需要按照学位论文的要求，自定义参考文献的格式，也就是自定义一个可用的模板，就无需手动调整每一篇参考文献的格式了。
5.2.1 寻找可用的模板作为修改基础
Zotero本身提供GB/T 7714-2015的模板，我们可以首先获取该模板，看看这个模板是否直接可用。
在搜索框中输入GB/T，就会自动弹出相关的模板。由于我们刚刚试过了note和author-date都不符合要求，我们再下载numeric的模板看看。
点击后，我们发现numeric也成为了可选的样式，选择后点击ok。
然后我们就看到参考文献的格式变成了下图的样子，基本符合学位论文的要求，但仍有需要修改的地方。
5.2.2 明确修改需求
接下来我们要明确需要有哪些地方是需要修改的，为此，我们需要多添加一些不同的参考文献看看。
目前来看有这几个问题：
- 作者的姓名完全大写了，实际上应为首字母大写。
- 英文文献中，如果作者人数较多会显示中文“等”，实际上应显示为“et al.”。
- 期刊论文的文献类型显示了[J/OL]，实际上应显示[J]，类似的还有会议论文。
- arXiv的预印本文献类型显示未[M]，实际上应显示为[DB/OL]。
- 会议论文不需要显示DOI、链接和引用日期。
明确问题后，我们就可以直接在当前模板的基础上，修正格式。由于我引用的都是英文文献（仅包含期刊文章、会议论文、arxXiv的预印本以及标识为[EB/OL]的数据集），所以中文文献中存在的格式问题没有修正。不介意的朋友可以直接拉到最后，用我修改后的模板即可。
5.2.3 csl文件结构
为了修改模板，我们首先导出模板对应的文件。
点击Document Preferences-管理样式，选中numeric模板后点击样式编辑器
紧接着，我们来到以下界面。可以看出，模板本质是xml，在下方还能实时地看到该样式对应的效果，不过我们现在用不上这个功能。
点击另存为，保存该模板到一个待会还能找得到的路径，自定义一个文件名。
然后我们来到刚刚保存的路径，打开文件。我个人喜欢用notepad++看，感觉比较清楚。
打开后可以看到，这个文件非常地长，里面有一些中文注释。我这里直接分析一下这个xml的结构。
拉到最底，我们看到两行很显眼的中文注释：正文中引用的文献标注格式、参考文献表格式，这两部分分别对应着正文中的标注、正文后的参考文献列表的呈现形式。
其中，正文中的数字标注的格式比较简单，格式的名字叫citation-layout，内容包含一个变量citation-number（其实就是标注对应的数字）。
在文档的末尾有一段代码定义了一种布局，大概的意思就是citation-number显示时不仅显示变量值本身（比如1、2、3...），而且会带一个前缀（prefix）“[”和一个后缀（suffix）“]”。换句话说，每次显示标注，也就是参考文献的索引时，一定是[1]、[2]这样的形式。
-
<layout>
-
<text variable="citation-number" prefix="[" suffix="]"/>
-
</layout>
参考文献列表的格式定义比较复杂，格式的名字叫entry-layout。
这段代码去掉实际的内容，其实下面这样的形式。通过这个标签，说明这个layout具体是什么格式要分类讨论。
-
<macro name="entry-layout">
-
<choose>
-
-
<if type="article-journal article-magazine article-newspaper" match="any">
<!-- 如果文献类型是 期刊文章、杂志文章、报纸文章 中 的 任意一种（match=any） -->
-
</if>
-
-
<else-if type="periodical">
<!-- 如果文献类型是 periodical -->
-
</else-if>
-
-
<else-if type="patent">
<!-- 如果文献类型是 专利 -->
-
</else-if>
-
-
<else-if type="paper-conference" variable="container-title" match="any">
<!-- 如果 文献类型是会议论文 或 变量container-title（比如会议论文集名称、期刊名称）存在-->
-
</else-if>
-
-
<else>
<!-- 如果不是以上任何一种情况 -->
-
</else>
-
-
</choose>
-
</macro>
再加上被码掉的内容，我们可以理解，不同类型的文献使用不同的layout。比如期刊文章（article-journal）对应的是article-in-periodical-layout；专利对应的是patent-layout...
那么这些layout又是什么组成的呢？我们在文档中直接搜索（Ctrl+F）相应的layout名称，可以查看到相关的定义。
可以看到，article-in-periodical-layout由author（作者）、title（标题）、periodical-publishing（出版信息）、url-doi（链接和DOI）几个部分组成。
值得注意的是，这个layout使用了标签，其含义为其中的各个text模块被“.”隔开，且最后一个text模块以“.”收尾。举个例子，就是下面这种形式。
作者.标题.出版信息.
继续搜索这些模块的相关定义。以author为例，这里定义了姓是所有字母大写、名的格式没有定义，应该是用了默认的格式。
再看看periodical-publishing的相关定义，出现了choose标签。可以看出，这个模块会根据文献的类型是否属于article-newspaper决定是显示issued-date还是issued-year。
总结：由于整个csl文件比较长，我们只需修改其中很小的几个点，所以无需真的看完每一行的内容，大概了解一下这些格式是怎么定义的即可。
梳理下来可以知道，模板根据文献类型（type）定义并采用了不同的layout，每种layout又由不同的模块组成（比如author、title），每个模块会根据文献类型（type）的不同采用不同的显示格式（比如大小写、隔断符、结尾符、加括号[]等）和显示内容（Zotero中记录的每篇文献对应的信息，比如title、URL、DOI、author等）。
5.2.4 csl文件修改
知道整个csl文件的逻辑以后，我们就可以对着需求快速地找到要修改的地方了。
-
作者的姓名完全大写了，实际上应为首字母大写。
我们找到author对应的macro，然后把文字的显示形式改为首字母大写。
可以看到，作者的姓名已经变为首字母大写了。
-
英文文献中，如果作者人数较多会显示中文“等”，实际上应显示为“et al.”。
我们按照中文注释的指示，取消掉下行的注释以支持英语。
效果如下图，部分文献被改过来了，但是第一篇文献依然会显示“等”。
这是因为第一篇文献在Zotero中没有被设置语言，改成“en”即可。
如果嫌手动改很多篇文献比较麻烦的话，可以参考[Zotero]批量修改条目（文献）语言 - 知乎给出的方法用脚本批量修改。
文献[1]也修改成功。
-
期刊论文的文献类型显示了[J/OL]，实际上应显示[J]，类似的还有会议论文。
搜索“type-code”，定位到文献类型标识，可以看到以下代码。
-
<macro name="type-code">
-
<group delimiter="/">
-
<choose>
-
<if type="article">
-
<choose>
-
<if variable="archive">
-
<text value="A"/>
-
</if>
-
<else>
-
<text value="M"/>
-
</else>
-
</choose>
-
</if>
-
<else-if type="article-journal article-magazine periodical" match="any">
-
<text value="J"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="article-newspaper">
-
<text value="N"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="bill collection legal_case legislation regulation" match="any">
-
<text value="A"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="book chapter" match="any">
-
<text value="M"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="dataset">
-
<text value="DS"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="map">
-
<text value="CM"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="paper-conference">
-
<text value="C"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="patent">
-
<text value="P"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="post post-weblog webpage" match="any">
-
<text value="EB"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="report">
-
<text value="R"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="software">
-
<text value="CP"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="standard">
-
<text value="S"/>
-
</else-if>
-
<else-if type="thesis">
-
<text value="D"/>
-
</else-if>
-
<else>
-
<text value="Z"/>
-
</else>
-
</choose>
-
<choose>
-
<if variable="URL DOI" match="any">
-
<text value="OL"/>
-
</if>
-
</choose>
-
</group>
-
</macro>
关键在于最后一小块，这段的意思是只要文献含有URL或DOI，就会在文献类型标识中加一个OL。
按照需求，我们将这段逻辑改为：只有文献类型既不是期刊文章又不是会议论文时（match="none"），在标识中加一个OL。如果这个逻辑在你的论文中不适用，你也可以按照自己的逻辑用等标签进行修改。
-
<choose>
-
<!-- <if variable="URL DOI" match="any"> -->
-
<if type="article-journal paper-conference" match="none">
-
<text value="OL"/>
-
</if>
-
</choose>
效果如下，期刊文章和会议论文中的OL被去除。
-
arXiv的预印本文献类型显示未[M]，实际上应显示为[DB/OL]。
预印本的type在这个判断逻辑下会落在红色箭头的位置，把原来的M改为DB即可。
效果如下，预印本的文献类型标识正确显示未[DB/OL]。
-
会议论文不需要显示DOI、链接和引用日期。
首先定位到相关的macro
发现该模块是在任何情况下都显示URL和DOI的，因此我们只需增加一个判断逻辑，令DOI不显示，令URL只在EB和DB的类型下显示。
-
<!-- 获取和访问路径以及 DOI -->
-
<macro name="url-doi">
-
<choose>
-
<if type="post post-weblog webpage" match="any">
-
<group delimiter=". ">
-
<text variable="URL"/>
-
<!-- <text variable="DOI" prefix="DOI:"/> -->
-
</group>
-
</if>
-
<else-if type="article">
-
<choose>
-
<if variable="archive" match="none">
-
<group delimiter=". ">
-
<text variable="URL"/>
-
<!-- <text variable="DOI" prefix="DOI:"/> -->
-
</group>
-
</if>
-
</choose>
-
</else-if>
-
</choose>
-
</macro>
效果如下图，期刊文章、会议论文不再显示url和DOI，预印本和数据集依然显示url。
可以看到，第二篇文献虽然是会议论文，但是显示了引用日期，定位到相关的macro（先找到paper-conference对应的layout，查看由哪些模块组成，发现有个叫publishing的模块）。最后一行显示，会有个引用日期相关的模块。
我们将逻辑修改为“只有不是会议论文时才显示引用日期”即可（不用ban掉期刊文章的原因是期刊文章本来就不包含publishing这个模块）。
-
<choose>
-
<if type="paper-conference" match="none">
-
<text macro="accessed-date"/>
-
</if>
-
</choose>
效果如下图。
-
会议论文需要显示卷号（考虑到小部分的会议论文会有卷号，我们加上这条修改）。
-
<group delimiter=", ">
<!-- 用逗号隔开卷号和年 -->
-
<text macro="issued-year"/>
-
<text variable="volume"/>
<!-- 对会议增加了卷号 -->
-
</group>
5.2.5 csl文件应用
最后拉到最顶，重命名这个模板的title，然后保存。
接下来我们只需在Word中选择该模板，然后Refresh。
会弹窗，没关系，选ok就可以。
样式添加成功，然后选择我们刚刚导入的Mystyle模板，点ok。
没变化就Refresh一下。
最终参考文献的格式调整完成。
最终的csl文件
点击链接下载即可：https://github.com/cxxxin/Zotero-gbt-7014-2015-csl.git
由于研究生的学位论文用的是GB7714-87，我在上面的链接中增加了修改后的GB7714-87的模板。
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