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RSS订阅原创 最佳实践分享 | 用 Tableau 扩展程序创建 KPI 分解树，助力业务运营计划与目标设定
有了 KPI 分解树，团队只需通过统一看板，就能直观看到：要实现目标，还需要在哪些关键环节发力。
2025-08-27 18:00:17
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原创 中小型企业借助谷歌 Gemini 提高生产力的 5 种方法
如果你需要仔细阅读冗长的提案文档，Google 文档中的 Gemini 也可以提供内容概要，帮助你决定哪些提案值得进一步研究。举个例子，我们想要宣传一款新上市的有机狗粮，可以让 Google 文档中的 Gemini 帮忙构思一些吸引人的 Email 标题，随后只需在众多 AI 提供的选项中挑选喜欢的方案即可。例如，当在手机上使用 Google Meet 中的 Gemini 功能时，它可以自动消除背景噪音，确保通话的音质和画质，甚至还能应对糟糕的 WIFI 或手机网络连接问题。
2025-07-16 10:26:31
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原创 举个栗子！Tableau 技巧（288）：用可视化项扩展程序，快速实现思维导图
Tableau 2024.2 内嵌了许多免费的可视化项扩展程序（Viz Extensions 目录：使用扩展轻松创建 Tableau 图表），它们能帮助用户快速实现复杂图表。将字段“事件id”、“开始时间”、“行动”分别拖放至“标记”卡的 caseid、start time stamp、activity 中。新建工作表，在“标记”卡的标记类型下拉栏中，单击底部的选项：+添加扩展程序。本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：用可视化项扩展程序，快速实现思维导图。
2025-06-13 17:21:40
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原创 如何在 Docusign 批量发送信封？
在这里，你能实时查看信封状态，了解合同签署进度，针对不同状态的信封执行相应管理操作，还可对相关内容进行编辑或分享，高效把控整个合同签署流程。接下来，本文将聚焦 Docusign 批量发送合同功能，从操作流程、实用技巧到管理要点进行全方位解析，帮助企业快速掌握这一高效工具，打破跨境合同签署的效率瓶颈，在瞬息万变的国际市场中抢占先机。Docusign 作为全球领先的电子签名与合同管理平台，其强大的批量发送功能，能够有效简化繁琐流程，大幅提升合同发送效率，成为企业跨境业务降本增效的得力助手。
2025-06-11 17:04:20
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原创 想知道高效销售团队都在用什么秘密武器吗？HubSpot Sales Hub 全解析来啦！
从潜在客户获取、资格评估，到自动化跟进、渠道管理，再到预测分析和业绩报告，Sales Hub 不仅打通了销售全流程，还与 Marketing Hub、Service Hub 无缝集成，助企业实现一体化的数据视图和闭环客户旅程。HubSpot 的一项研究发现，销售人员平均将时间用于以下工作：通过电子邮件与客户沟通占 21%，将数据更新到 CRM 占 17%，进行调研占 17%，安排客户电话占 12%，参加会议占 12%。借助 Sales Hub，销售团队能够实时协作，跟踪每个账户的进展。
2025-06-10 21:24:07
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原创 如何使用 Docusign 自动化协议工作流程？
在当今快节奏的商业环境中，企业面临着繁琐的协议流程和低效的手动操作，这不仅消耗大量时间和资源，还增加了出错的风险。接下来，我们将深入探讨 Maestro 如何自动化跨行业和业务线的常见协议类型，展示其在不同业务环境中的实际应用和效果，包括但不限于金融、人力资源、医疗保健和房地产行业等。借助 Maestro，你可以轻松构建和部署定制化的工作流，实现协议流程的全面自动化，而无需编写任何代码。Docusign 通过提供无缝的自助服务体验，帮助团队简化流程，让客户能够轻松提交开户所需的信息。
2025-06-03 14:37:00
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原创 跨境采购暗藏风险？Docusign 采购合同模版助力全球交易安全！
帮助企业快速生成、准确填写并在线签署采购合同，大幅缩短签约周期，让采购流程更高效、更安全。
2025-06-03 13:42:29
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原创 构建可信 AI 体系 | Intercom 获得 ISO/IEC 42001 国际认证
认证还表明，Intercom 的 AI 技术始终在安全优先的框架内运行，并与包括《欧盟人工智能法案》在内的全球及区域监管要求保持一致，持续引领负责任 AI 治理的行业前沿。除了 ISO/IEC 42001，Intercom 还通过了多项国际权威标准与框架的认证，包括 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701、ISO/IEC 27018、HIPAA、SOC 2 以及 HDS，进一步印证了其在安全与数据隐私方面的系统性、持续性投入与承诺。在这一背景下，构建值得信赖的人工智能系统显得尤为重要。
2025-05-27 09:33:07
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原创 集成方案 | 利用 Sumsub 验证平台为跨境企业打造无缝 KYC 体验，满足合规要求
👉 随着系统的稳定运行和数据的积累，你可利用 Sumsub 的分析工具，评估验证流程的效率和准确性，发现优化空间，持续提升系统表现。作为全球领先的 KYC/AML 解决方案提供商，Sumsub 提供了功能强大的一站式验证平台，让企业能在单个仪表板中处理用户验证、企业验证和交易监控，同时有效防范欺诈风险。无论你是需要验证全球用户身份的金融科技企业，还是寻求简化企业客户注册的 B2B 平台，或是希望防范交易欺诈的支付服务商，Sumsub 都能提供满足你需求的身份验证解决方案。
2025-05-26 17:36:07
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原创 Tableau 2025.2 快来了，你期待哪些新功能？
在全新的 Tableau Next 平台上，预设好的数据智能助手 Concierge 由 Agentforce 驱动，支持用户直接通过自然语言提问并获得可信、可执行的答案和可视化洞察，从而快速挖掘数据价值、实现更深入的探索，并加快决策效率。在 Tableau 2025.2 中，通过创建空间参数，你可以根据地图动态筛选数据，还能通过缩放自动调整标记大小，以及让多张地图同步更新。如下图所示，断网后，右下角的悬浮工具栏会用新的按钮替换“离线”提示，支持用户继续离线交互，并实时显示重连状态，直到网络恢复。
2025-05-26 17:29:48
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原创 重磅升级！Docusign IAM 2025 V1 版本上线，重塑智能协议新体验
各系统间相互独立，数据无法实时流通与共享，导致协议相关信息更新滞后，不仅让企业难以快速掌握协议的全貌与关键细节，还因频繁的人工数据核对与重复录入，造成资源浪费和效率低下。通过 Maestro 与 Salesforce、Microsoft Dynamics 的集成，以及 Coupa 的 CLM Connector，简化协议工作流程，让数据在不同系统间顺畅流转，减少人工操作，提升协议处理效率。借助 AI 强大的处理能力，可大规模提取自定义协议条款和数据，精准挖掘协议中的关键信息，为企业决策提供数据支持。
2025-05-26 16:39:09
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原创 【盘点】客户最关注的 7 个关键问题 | Intercom 如何解决企业客服难题
这种强大的集成能力帮助企业打破数据孤岛，实现客户信息、沟通记录和业务数据的无缝流转，从而提升团队协作效率，优化客户体验，并为企业提供更全面的数据洞察支持。为了解决夜间客服无人值守、客户咨询无人应答的问题，Intercom 的 AI 智能客服提供 7*24 小时全天候服务，能够自动响应客户咨询，简单问题即时解答，复杂问题则引导客户留言或发送邮件，确保次日优先处理。这种技术不仅提升了沟通效率，还为客户提供了流畅的对话体验，避免了因页面刷新导致的信息中断或延迟，特别适合高流量场景下的即时沟通需求。
2025-05-26 16:30:54
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原创 真实客户咨询 | 如何在 Docusign 创建协议模板？ 想知道如此强大的功能如何轻松上手？接下来就为你带来超详细的实操步骤！
创建协议模板可将标准化条款、格式固定，减少重复性劳动，提升协议制作的效率与准确性，确保合规，让团队专注核心业务。接下来，本文将聚焦 Docusign eSignature 协议模板创建，从模板的基础设置，如命名、文件上传，到针对不同收件人的灵活配置，再到高级选项中的权限管理、签署顺序设定，都将一一详解。如果要设置文档签名字段，选择 “下一步”，并为每个模板收件人添加签名字段（如接收方、披露方、签名、签署日期、打印体姓名等），最后选择 “保存并关闭” 完成模板创建。Step5、完成模板保存或进一步设置。
2025-04-28 14:53:14
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：机器维护仪表板
借助此仪表板，操作人员和管理人员能实时监控机器的各种关键性能指标，以此提高机器的可靠性和工作效率，降低维护成本和安全事故的风险。借助 Tableau 的敏捷性、易用性及数据分析可视化等优势，能够实现以更直接、更高效、更易懂的方式来展示数据，为推动企业数据文化建设提供强有力支持，为企业高速增长赋予新的动能！通过此仪表板，我们可以清楚地了解到：机器的噪音分贝、湿度、温度、油位、进气压力、气流、电池容量、振动频率、发电机燃料、转速、产量排名、运行状态、生产地点等指标数据。进气压力——当前测量的进气压力。
2025-04-27 16:57:55
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：员工流失分析仪表板
在仪表板顶部，用户可以从以下四个维度查看流失员工的情况：基本信息（性别、婚姻状况、教育水平、教育专业、减员、所在部门、是否属于公司裁员、职位）、工作年限（工作年限、在公司任职年限、现职职务年限、自上次晋升以来的时间）、收入（每月收入、薪酬涨幅）、调查结果（工作投入度、工作满意度、环境满意度和关系满意度）。每个小圆圈代表相应公里数的流失员工数，圆圈的大小与流失人数成正比，直观反映了流失情况的严重程度。各性别的人员流失情况——以条形图展示员工人数，其中外层浅色的代表此性别的总员工数，内层深色的代表流失人员数。
2025-04-27 16:52:33
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：汽车销售仪表板
借助此仪表板，企业可以实时跟踪销售情况，了解市场趋势，并比较不同车型、地区和销售渠道的业绩。借助 Tableau 的敏捷性、易用性及数据分析可视化等优势，能够实现以更直接、更高效、更易懂的方式来展示数据，为推动企业数据文化建设提供强有力支持，为企业高速增长赋予新的动能！通过此仪表板，我们可以清楚地了解到：总销售额、预售额、增长率、预算、按细分市场划分的销售额、按类别分类的销售额、每月销售额等。按类别分类的销售额——直接销售、第三方销售和其他销售渠道的销售收入；每月销售额——该车型在当年每个月的销售业绩。
2025-04-27 16:14:13
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原创 跟着工作簿学 Tableau（37）：分布图的 4 种可视化方式
箱线图，又称为箱形图、盒式图或盒须图，由一个矩形框组成，中间的横线表示中位数，上下边缘分别是第一和第三四分位数，两侧的细线称为“须”，延伸至数据集的最小值和最大值（剔除异常值），点代表异常值。小提琴图 VS 蜂群图：两者都可以展示数据的分布，但小提琴图更适合展示多个变量的分布，而蜂群图更适合展示大量的个体观测值。小提琴图结合了箱线图和密度图的特点，形状像一把小提琴，中间较窄的部分代表箱线图，两侧的宽度表示数据的密度。直方图 VS 蜂群图：直方图侧重于展示数据的分布模式，而蜂群图则强调个体观测值的位置。
2025-04-27 16:07:16
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原创 集成方案 | Docusign + 甄零科技，赋能企业海外业务高效增长！
本文将详细介绍 Docusign 与甄零科技的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
2025-04-27 11:13:38
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原创 HubSpot 营销指南 | 一文看懂“潜客评分”如何助力销售识别高价值线索（内附计算模板）
免费下载 HubSpot 提供的潜客评分计算模板，只需简单填写，即可快速构建客户评分标准，并自定义赋予分值。
2025-04-21 17:09:00
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原创 跟着阿达看科技 | 一览 Tableau Conference 2025 用户大会创新产品路线
在 Tableau Pulse 中点击“Tell Me Why”按钮，即可启动 AI 加持的研究助手（Research Agent），搜索企业内外部数据源，从仪表板、新闻、天气甚至社交媒体中提取和汇总数据变化背后的详细解释，并给出数据引用与下一步行动建议。作为数据分析领域的年度盛事，TC25 全程高能的产品创新路线、备受瞩目的 Iron Viz 可视化争霸赛、轮番上演的精彩 Session 和各种交流机会，让来自全球各地的与会者深入了解了如何利用“数据+分析+AI”的力量，解决最紧迫的业务挑战。
2025-04-21 15:52:13
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原创 盘点 Google Cloud Next ’25 大会上的 10 项重磅创新
更重要的是，整个 Workspace 中的这些 AI 功能均秉持数据安全与隐私保护原则，用户的数据始终由用户掌控，不会被人工干预，也不会被用于未经授权的模型训练，其数据处理可以按照地域政策精准匹配，确保合规要求得到切实满足。整体流程被大大简化，不再是优化单个步骤。同时，Google Docs 中推出的 “Help me refine” 功能，像是一位贴心的写作教练，不仅重写句子，还能提供结构、论点及格式上的改进建议，帮助用户不断提升文字表达的精准度和说服力，进而使文件质量不断优化。
2025-04-15 16:17:53
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原创 产品更新 | 盘点 HubSpot 2025 年 Q1 发布的 56 个关键功能亮点
不过，任何使用旧操作创建/更新的工作流都会自动转换为新的独立操作，因此可能导致 API 响应与应用所发送的原始 JSON 不同。此更新调整了内部代码引用，所有帮助台中可见的工单现在均可设定服务水平协议（SLA），同时更新了所有现有的条件 SLA 工作流，使其使用正确的标识作为触发条件，从而确保服务标准一致。换句话说，无论是导入现有订阅还是创建新订阅，均可像操作其他 CRM 对象那样使用这些数据，甚至可将订阅关联至 HubSpot 其他记录，创建列表、更新工作流，并简化续订管理。
2025-04-11 17:34:08
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原创 优阅达荣膺 HubSpot 2024 年度亚太地区最佳新秀合作伙伴！
此外，优阅达“以客户为中心”的服务理念贯穿于每个项目的始终：不仅帮助企业完成初始部署，更关注后续的运营优化与数据分析，确保企业能够持续挖掘 HubSpot 生态系统的潜能，加速海外业务拓展。针对多平台、多渠道的业务发展需求，优阅达可帮助企业将 Salesforce、Zoho 等平台的数据无缝集成或迁移到 HubSpot，从而构建统一的客户视图，打造端到端的数字化客户旅程。在深入了解客户需求的基础上，优阅达还提供了咨询、实施与持续优化的一站式服务，确保数字化转型与企业发展战略相匹配，并快速落地取得可观成效。
2025-04-11 17:14:44
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原创 Tableau 语义层：依托可信、统一、富含业务价值的数据，加速释放 AI 洞察力
语义查询生成器：作为 Tableau 语义层的核心引擎，这项服务可从应用、仪表板、小部件或 API 等终端中获取业务问题，并基于语义定义将其转换为标准的 SQL 查询语句，从而确保查询与“营收（revenue）”、“上个季度（last quarter）”或“按地区（by region）”等业务术语的特定含义保持一致。提高数据可信度：通过对数据访问和定义进行标准化，Tableau 语义层确保团队达成一致，让人和 Agent 都能在各个仪表板和应用中使用一致且可靠的数据，从而提升整个企业的准确性。
2025-04-11 17:10:41
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原创 举个栗子！Tableau 技巧（287）：用可视化项扩展程序，快速实现蜂群图 Bees warm Plot
蜂群图（Bee Swarm Plot）用于显示数据点的分布情况。它类似于散点图，但图表中的数据点不会重叠，而是用一种类似于蜂群的方式呈现。
2025-04-03 10:56:37
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原创 举个栗子！Tableau 技巧（286）：计算不同数据表中两个日期的时间差
业务分析中，经常需要分析日期，如下示例，两个存在于不同数据表中的日期字段：销售报表中的“最早发货日期”、订单报表中的“约定发货日期”，可以计算出两个日期的时间差：进度偏差值。本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：计算不同数据表中两个日期的时间差。新建工作表，将字段“产品编号”、“产品名称”、“最早发货时间”、“约定发货时间”分别拖放至行。连接栗子数据，将数据表“发货”和“订单”用“字段“产品编号”关联起来。将计算字段“进度偏差值”拖放至行，右键单击该胶囊，下拉菜单选择：离散。
2025-04-03 10:55:31
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原创 企业出海必备 | 新加坡 KYC、AML 及风险合规管理完整指南
基于 Sumsub 《新加坡合规指南》，结合新加坡金融管理局相关条文，帮助企业全面理解和落实九大核心合规要求。
2025-04-02 15:58:25
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原创 HubSpot 宣布收购 Cacheflow 和 Frame AI，以强化商务流程与客户行为洞察
这两项收购将分别增强 HubSpot 在报价支付和 AI 语义分析领域的战略能力，推动一站式智能 CRM 平台的发展。
2025-03-28 22:51:58
1016
原创 全新升级 | Built For You Spring ‘25 发布，Fin 智能客服实现新突破！
图像识别、语音交互、任务自动化，立即体验智能客服蜕变！
2025-03-28 22:39:22
1068
原创 如何在 Docusign 中快速实现 QES 签署？
本文基于真实客户咨询，为你详细解析 QES 签署的操作步骤与常见问题，助你轻松掌握高效签约的秘诀！
2025-03-28 22:35:05
729
原创 当全球化成为商业常态，Shopify 如何为品牌生意铺平出海之路？
从独立站搭建到支付履约，从数据分析到生态整合，Shopify 为不同规模的企业提供可扩展的解决方案。
2025-03-21 22:25:51
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原创 Tableau 2025.1 发布！VizQL 数据服务 API 和全新 Pulse 主页，助你增强 AI 驱动型分析
万万没想到，在 TC25 大会前夕，Tableau 2025.1 提前与大家见面啦~ 这个延续了 Tableau 实用与创新基因的版本，带着全球用户都关心的功能来了！从企业级安全管控 到 AI 驱动的分析协作，这些沉淀了用户提案的改进，或许能为你提供进一步增强分析能力的新方式，并展现未来版本的全新观感。
2025-03-21 21:57:20
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原创 45 种语言，智能沟通：Fin 以 AI 助力你的客户服务！
阿拉伯语、孟加拉语、波斯尼亚语、巴西葡萄牙语、保加利亚语、加泰罗尼亚语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、德语（正式）、希腊语、希伯来语、印地语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、马来语、蒙古语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、简体中文、斯洛文尼亚语、西班牙语、斯瓦希里语、瑞典语、泰语、繁体中文、土耳其语、乌克兰语和越南语。这种语言壁垒不仅影响了客户满意度，还限制了企业在国际市场上的扩展能力。
2025-03-07 15:47:51
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原创 重磅更新！HubSpot 简体中文版已上线
就在上周（2025年2月26日），全球领先的客户增长平台 HubSpot 发布重磅更新，上线简体中文版！不仅优化了平台界面，为中文用户带来更直观、高效的操作体验，同时也扩展了多语言服务范围。此次更新是 HubSpot 全球化战略的重要一步，欢迎广大中文用户体验新版界面，并积极反馈使用中的宝贵意见哦~
2025-03-04 16:34:52
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