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RSS订阅原创 真实客户咨询 | 如何在 Docusign 创建协议模板？ 想知道如此强大的功能如何轻松上手？接下来就为你带来超详细的实操步骤！
创建协议模板可将标准化条款、格式固定，减少重复性劳动，提升协议制作的效率与准确性，确保合规，让团队专注核心业务。接下来，本文将聚焦 Docusign eSignature 协议模板创建，从模板的基础设置，如命名、文件上传，到针对不同收件人的灵活配置，再到高级选项中的权限管理、签署顺序设定，都将一一详解。如果要设置文档签名字段，选择 “下一步”，并为每个模板收件人添加签名字段（如接收方、披露方、签名、签署日期、打印体姓名等），最后选择 “保存并关闭” 完成模板创建。Step5、完成模板保存或进一步设置。
2025-04-28 14:53:14
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：机器维护仪表板
借助此仪表板，操作人员和管理人员能实时监控机器的各种关键性能指标，以此提高机器的可靠性和工作效率，降低维护成本和安全事故的风险。借助 Tableau 的敏捷性、易用性及数据分析可视化等优势，能够实现以更直接、更高效、更易懂的方式来展示数据，为推动企业数据文化建设提供强有力支持，为企业高速增长赋予新的动能！通过此仪表板，我们可以清楚地了解到：机器的噪音分贝、湿度、温度、油位、进气压力、气流、电池容量、振动频率、发电机燃料、转速、产量排名、运行状态、生产地点等指标数据。进气压力——当前测量的进气压力。
2025-04-27 16:57:55
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：员工流失分析仪表板
在仪表板顶部，用户可以从以下四个维度查看流失员工的情况：基本信息（性别、婚姻状况、教育水平、教育专业、减员、所在部门、是否属于公司裁员、职位）、工作年限（工作年限、在公司任职年限、现职职务年限、自上次晋升以来的时间）、收入（每月收入、薪酬涨幅）、调查结果（工作投入度、工作满意度、环境满意度和关系满意度）。每个小圆圈代表相应公里数的流失员工数，圆圈的大小与流失人数成正比，直观反映了流失情况的严重程度。各性别的人员流失情况——以条形图展示员工人数，其中外层浅色的代表此性别的总员工数，内层深色的代表流失人员数。
2025-04-27 16:52:33
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：汽车销售仪表板
借助此仪表板，企业可以实时跟踪销售情况，了解市场趋势，并比较不同车型、地区和销售渠道的业绩。借助 Tableau 的敏捷性、易用性及数据分析可视化等优势，能够实现以更直接、更高效、更易懂的方式来展示数据，为推动企业数据文化建设提供强有力支持，为企业高速增长赋予新的动能！通过此仪表板，我们可以清楚地了解到：总销售额、预售额、增长率、预算、按细分市场划分的销售额、按类别分类的销售额、每月销售额等。按类别分类的销售额——直接销售、第三方销售和其他销售渠道的销售收入；每月销售额——该车型在当年每个月的销售业绩。
2025-04-27 16:14:13
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原创 跟着工作簿学 Tableau（37）：分布图的 4 种可视化方式
箱线图，又称为箱形图、盒式图或盒须图，由一个矩形框组成，中间的横线表示中位数，上下边缘分别是第一和第三四分位数，两侧的细线称为“须”，延伸至数据集的最小值和最大值（剔除异常值），点代表异常值。小提琴图 VS 蜂群图：两者都可以展示数据的分布，但小提琴图更适合展示多个变量的分布，而蜂群图更适合展示大量的个体观测值。小提琴图结合了箱线图和密度图的特点，形状像一把小提琴，中间较窄的部分代表箱线图，两侧的宽度表示数据的密度。直方图 VS 蜂群图：直方图侧重于展示数据的分布模式，而蜂群图则强调个体观测值的位置。
2025-04-27 16:07:16
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原创 集成方案 | Docusign + 甄零科技，赋能企业海外业务高效增长！
本文将详细介绍 Docusign 与甄零科技的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
2025-04-27 11:13:38
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原创 HubSpot 营销指南 | 一文看懂“潜客评分”如何助力销售识别高价值线索（内附计算模板）
免费下载 HubSpot 提供的潜客评分计算模板，只需简单填写，即可快速构建客户评分标准，并自定义赋予分值。
2025-04-21 17:09:00
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原创 跟着阿达看科技 | 一览 Tableau Conference 2025 用户大会创新产品路线
在 Tableau Pulse 中点击“Tell Me Why”按钮，即可启动 AI 加持的研究助手（Research Agent），搜索企业内外部数据源，从仪表板、新闻、天气甚至社交媒体中提取和汇总数据变化背后的详细解释，并给出数据引用与下一步行动建议。作为数据分析领域的年度盛事，TC25 全程高能的产品创新路线、备受瞩目的 Iron Viz 可视化争霸赛、轮番上演的精彩 Session 和各种交流机会，让来自全球各地的与会者深入了解了如何利用“数据+分析+AI”的力量，解决最紧迫的业务挑战。
2025-04-21 15:52:13
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原创 盘点 Google Cloud Next ’25 大会上的 10 项重磅创新
更重要的是，整个 Workspace 中的这些 AI 功能均秉持数据安全与隐私保护原则，用户的数据始终由用户掌控，不会被人工干预，也不会被用于未经授权的模型训练，其数据处理可以按照地域政策精准匹配，确保合规要求得到切实满足。整体流程被大大简化，不再是优化单个步骤。同时，Google Docs 中推出的 “Help me refine” 功能，像是一位贴心的写作教练，不仅重写句子，还能提供结构、论点及格式上的改进建议，帮助用户不断提升文字表达的精准度和说服力，进而使文件质量不断优化。
2025-04-15 16:17:53
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原创 产品更新 | 盘点 HubSpot 2025 年 Q1 发布的 56 个关键功能亮点
不过，任何使用旧操作创建/更新的工作流都会自动转换为新的独立操作，因此可能导致 API 响应与应用所发送的原始 JSON 不同。此更新调整了内部代码引用，所有帮助台中可见的工单现在均可设定服务水平协议（SLA），同时更新了所有现有的条件 SLA 工作流，使其使用正确的标识作为触发条件，从而确保服务标准一致。换句话说，无论是导入现有订阅还是创建新订阅，均可像操作其他 CRM 对象那样使用这些数据，甚至可将订阅关联至 HubSpot 其他记录，创建列表、更新工作流，并简化续订管理。
2025-04-11 17:34:08
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原创 优阅达荣膺 HubSpot 2024 年度亚太地区最佳新秀合作伙伴！
此外，优阅达“以客户为中心”的服务理念贯穿于每个项目的始终：不仅帮助企业完成初始部署，更关注后续的运营优化与数据分析，确保企业能够持续挖掘 HubSpot 生态系统的潜能，加速海外业务拓展。针对多平台、多渠道的业务发展需求，优阅达可帮助企业将 Salesforce、Zoho 等平台的数据无缝集成或迁移到 HubSpot，从而构建统一的客户视图，打造端到端的数字化客户旅程。在深入了解客户需求的基础上，优阅达还提供了咨询、实施与持续优化的一站式服务，确保数字化转型与企业发展战略相匹配，并快速落地取得可观成效。
2025-04-11 17:14:44
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原创 Tableau 语义层：依托可信、统一、富含业务价值的数据，加速释放 AI 洞察力
语义查询生成器：作为 Tableau 语义层的核心引擎，这项服务可从应用、仪表板、小部件或 API 等终端中获取业务问题，并基于语义定义将其转换为标准的 SQL 查询语句，从而确保查询与“营收（revenue）”、“上个季度（last quarter）”或“按地区（by region）”等业务术语的特定含义保持一致。提高数据可信度：通过对数据访问和定义进行标准化，Tableau 语义层确保团队达成一致，让人和 Agent 都能在各个仪表板和应用中使用一致且可靠的数据，从而提升整个企业的准确性。
2025-04-11 17:10:41
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原创 举个栗子！Tableau 技巧（287）：用可视化项扩展程序，快速实现蜂群图 Bees warm Plot
蜂群图（Bee Swarm Plot）用于显示数据点的分布情况。它类似于散点图，但图表中的数据点不会重叠，而是用一种类似于蜂群的方式呈现。
2025-04-03 10:56:37
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原创 举个栗子！Tableau 技巧（286）：计算不同数据表中两个日期的时间差
业务分析中，经常需要分析日期，如下示例，两个存在于不同数据表中的日期字段：销售报表中的“最早发货日期”、订单报表中的“约定发货日期”，可以计算出两个日期的时间差：进度偏差值。本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：计算不同数据表中两个日期的时间差。新建工作表，将字段“产品编号”、“产品名称”、“最早发货时间”、“约定发货时间”分别拖放至行。连接栗子数据，将数据表“发货”和“订单”用“字段“产品编号”关联起来。将计算字段“进度偏差值”拖放至行，右键单击该胶囊，下拉菜单选择：离散。
2025-04-03 10:55:31
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原创 HubSpot 宣布收购 Cacheflow 和 Frame AI，以强化商务流程与客户行为洞察
这两项收购将分别增强 HubSpot 在报价支付和 AI 语义分析领域的战略能力，推动一站式智能 CRM 平台的发展。
2025-03-28 22:51:58
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原创 全新升级 | Built For You Spring ‘25 发布，Fin 智能客服实现新突破！
图像识别、语音交互、任务自动化，立即体验智能客服蜕变！
2025-03-28 22:39:22
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原创 当全球化成为商业常态，Shopify 如何为品牌生意铺平出海之路？
从独立站搭建到支付履约，从数据分析到生态整合，Shopify 为不同规模的企业提供可扩展的解决方案。
2025-03-21 22:25:51
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原创 Tableau 2025.1 发布！VizQL 数据服务 API 和全新 Pulse 主页，助你增强 AI 驱动型分析
万万没想到，在 TC25 大会前夕，Tableau 2025.1 提前与大家见面啦~ 这个延续了 Tableau 实用与创新基因的版本，带着全球用户都关心的功能来了！从企业级安全管控 到 AI 驱动的分析协作，这些沉淀了用户提案的改进，或许能为你提供进一步增强分析能力的新方式，并展现未来版本的全新观感。
2025-03-21 21:57:20
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原创 45 种语言，智能沟通：Fin 以 AI 助力你的客户服务！
阿拉伯语、孟加拉语、波斯尼亚语、巴西葡萄牙语、保加利亚语、加泰罗尼亚语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、德语（正式）、希腊语、希伯来语、印地语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、拉脱维亚语、立陶宛语、马来语、蒙古语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、简体中文、斯洛文尼亚语、西班牙语、斯瓦希里语、瑞典语、泰语、繁体中文、土耳其语、乌克兰语和越南语。这种语言壁垒不仅影响了客户满意度，还限制了企业在国际市场上的扩展能力。
2025-03-07 15:47:51
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原创 重磅更新！HubSpot 简体中文版已上线
就在上周（2025年2月26日），全球领先的客户增长平台 HubSpot 发布重磅更新，上线简体中文版！不仅优化了平台界面，为中文用户带来更直观、高效的操作体验，同时也扩展了多语言服务范围。此次更新是 HubSpot 全球化战略的重要一步，欢迎广大中文用户体验新版界面，并积极反馈使用中的宝贵意见哦~
2025-03-04 16:34:52
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原创 不藏私了！用 HubSpot Chatflows 提升客户互动转化的实战技巧
分享自身使用 HubSpot Chatflows 的最佳实践，并着重介绍如何借此优化客户互动、提高转化效果。
2025-02-24 11:23:10
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原创 Docusign IAM：提升采购流程效率的关键
让我们探究三个不同组织的案例——一家全球性的零部件分销商、一个大型教育系统以及一个政府机构，看看它们是如何通过自动化手段优化采购流程、削减成本，并探索新的机遇的。
2025-02-21 11:21:33
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原创 【瑞士】Docusign 电子签名的合法性指南
由于只有合格电子签名（而不是简单电子签名）才被视为等同于手写签名，因此，只要不存在导致合同无效/作废的其他原因，法院原则上将认定受瑞士法律管辖的合同在瑞士法律下有效，该合同受书面形式要求的约束，并使用合格电子签名签署。除《电子签名法》外，其他有关电子签名的管理法律还有《电子签名法》的《关于电子签名和其他数字证书应用领域的认证服务的实施条例》以及德国联邦通信办公室（OFCOM）的《关于电子签名和其他数字证书应用领域的认证服务的条例》。EAS 提供了几种不同形式的电子签名，每种都有不同的要求。
2025-02-19 16:31:21
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原创 250+ 全场景深度优化提示词模板，助你解锁 DeepSeek R1 终极潜力！
随着 DeepSeek R1 的推出，AI 助手在人们生活和工作中的能力进一步提升。从春节前夕爆火至今，DeepSeek 已在多家医院完成本地化部署；微信测试接入DeepSeek；部分地区政务系统已接入……但对于个人用户来说，应该如何充分发挥其潜力呢？答案就在于如何构建清晰、具体的提示词。就像是教别人一种新语言，越清晰的指令就能获得越好的结果。
2025-02-19 16:26:46
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原创 Tableau 2025.1 快来了，你期待哪些新功能？
很快，你就可以在 Tableau Desktop 2025.1 界面中直接调用 Tableau Agent，将对话式分析和 AI 驱动的智能功能拓展到更多用户，帮助分析人员在本地桌面环境中获得更高的工作效率与更深入的洞察。Tableau 多事实关系模型的“信息嗅探”功能，让分析师能够在共享维度的前提下，主动指示可视化中各字段之间的关联关系，从而减少对复杂数据模型的理解难度。此外，报表用户无需深入掌握模型详情，就能更自如地探索数据，以使用更少、更全面的数据源来获取更深入的见解。
2025-02-18 15:04:09
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原创 6 个高效的 Tableau 格式优化技巧，让你事半功倍！
一起探索 6 个事半功倍的格式优化技巧，以便你在节省时间的同时，显著提升 Tableau 作品美感和实用性。
2025-02-17 16:31:23
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原创 HubSpot 发布 2025 营销现状报告，关键趋势一次说清
了解 HubSpot 如何利用 AI 自动化工作流程、打造以价值为导向的营销活动，并取得卓越成效。
2025-02-12 17:31:36
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原创 举个栗子！Tableau 技巧（285）：用可视化项扩展程序快速实现瀑布图
在“标记”卡的标记类型下拉栏中，单击底部的选项：+添加扩展程序。Tableau 2024.2 内嵌了许多免费的可视化项扩展程序（不容错过的 5 个可视化项扩展），它们能帮助用户快速实现复杂图表。2、将维度字段“类别”和“区域”拖放至“标记”卡的级别中，将度量字段“销售额”拖放至“标记”卡的链接中。如此，就快速实现了一个瀑布图！本期《举个栗子》，我们要给大家分享的 Tableau 技巧是：用扩展程序快速实现瀑布图。在弹出的窗口中，选择 “Waterfall Chart” 可视化项扩展程序，单击：打开。
2025-02-11 15:52:32
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原创 集成方案 | Docusign + 纷享销客，自动化合同签署，加速业务增长！
本文将详细介绍 Docusign 与纷享销客的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
2025-02-10 15:44:53
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原创 如何用 HubSpot 着陆页工具，轻松提升企业数字营销效率！
无需复杂的技术学习，也不用担心高昂的成本，你随时可以开始尝试，创造属于自己的营销突破。
2025-02-05 16:02:22
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原创 企业数据赋能 | 应用模板分享：高尔夫用品专卖店业绩仪表板
这个仪表板可以帮助专卖店管理者分析历史销售数据的趋势，帮助预测未来的销售模式，为日常运营管理、调整库存策略提供依据。
2025-01-26 14:34:51
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原创 跨境企业都在用的 Trustpilot，让用户评价推动品牌口碑与业务增长
作为全球领先的开放评论平台，Trustpilot 不仅让真实的用户反馈得以展示，还为企业提供了从客户洞察到业务优化的全方位解决方案。
2025-01-21 23:43:08
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原创 HubSpot 营销指南 | 一文看懂 GTM 产品上市策略
例如，你可以收集通过PPC广告登陆网站的用户如何与企业的网页互动的数据，并将PPC的效果与其他流量来源进行比较。这有助于发现每个人需要改进的地方，并针对性地进行培训。基于多年帮助企业建立GTM策略的经验，HubSpot总结出以下分步指南，并通过结合AutomationHero（前身为SalesHero）案例，讲述了企业如何随着发展阶段的不同，迭代和优化GTM策略。初期获取客户的成本通常会非常高，但随着时间的流逝，如果不通过优化流程来降低这一成本，就可能面临入不敷出的局面。
2025-01-20 15:24:38
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原创 产品介绍 | Intercom 以人工智能为核心，开启客户服务新纪元！
Intercom 平台作为一款领先的客户服务工具，能够将 AI 技术与人工支持相结合，提供即时聊天、自动化响应、个性化推荐和多渠道支持。
2025-01-17 11:50:21
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原创 集成方案 | Docusign + Oracle，实现合同签署与管理的高效协同！
本文将详细介绍 Docusign 与 Oracle 的集成步骤及其效果，并通过实际应用场景来展示 Docusign 的强大集成能力，以证明 Docusign 集成功能的高效性和实用性。
2025-01-17 11:46:26
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原创 跟着工作簿学 Tableau（36）：创建瀑布图
向大家分享：由 Adrian Zinovei 构建的《Waterfall_Charts》。这个仪表板提供了瀑布图的多种可视化方式，包括月度同比差异瀑布图、月度动态表现瀑布图等，增强了仪表板的视觉吸引力，新手可以拿来当作灵感源泉。
2025-01-15 16:58:49
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