ERP主数据(2)：主数据管理6大策略+5大步骤

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主数据管理策略

企业主数据管理是指一整套的用于生成和维护企业主数据的规范、技术和方案，以保证主数据的完整性、一致性和准确性。主数据管理的目标是提供一个准确、及时、完整、相应的主数据来源，以支持业务流程和交易。

有两点值得注意：

第一，主数据管理不仅仅是一个技术问题，在许多情况下，需要对业务流程进行根本性更改以维护干净的主数据，并且某些最困难的主数据管理问题比技术问题更难以协调；

第二，主数据管理包括创建和维护主数据，主数据解决方案必须包含工具和流程，以随着时间的推移更新和扩展主数据以保持整洁和一致。

在开始进行主数据管理之前，主数据管理策略应围绕以下六个领域构建：

（1）治理：管理组织机构、政策、原则和质量以促进对准确的和经过认证的主数据的访问。本质上，这是跨组织定义主数据管理程序各个方面的过程；（2）评估：根据既定目标做到何种程度？测量应着眼于数据质量和持续改进；

（3）组织：在整个主数据管理中安排合适的人员，包括主数据所有者、数据管理员和参与治理的人员；

（4）制度：主数据管理应遵循的要求、政策和标准；

（5）流程：整个数据生命周期中用于管理主数据的已定义流程；

（6）技术：主数据系统、集成和所有相关支持技术。

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主数据管理解决方案

Part.1

主数据治理体系框架

企业开展主数据治理活动，首先需要建立统一的主数据治理体系，主要从数据标准、主数据代码库、主数据管理平台、主数据运维体系、目标系统代码转换这5个方面来建立治理体系框架。其中，首要的就是统一主数据标准，然后基于该标准建立主数据代码库，设计主数据运维体系保障主数据常态化运转，最终所有的主数据治理成果都必须通过主数据管理平台进行落地。

主数据治理体系框架

Part.2

 主数据管理实施方法

01

制定主数据标准

制定主数据标准，首先需要对业务部门和信息系统进行详细的需求调研，主要包括梳理识别主数据范围，识别企业主数据管理现状，基于企业主数据管理现状和企业诉求，制定合理的主数据标准。主数据标准内容主要包括主数据代码体系、数据模型属性、数据编码规则等。数据分类标准是数据标准化的基础，建立合理的数据分类标准有利于保障主数据管理项目的成功实施。

统一主数据标准是信息系统之间数据共享的基础，科学性、简单性、可扩展性是标准制定不可或缺的原则，一方面要考虑企业存量系统的管理需求；另一方面也要考虑未来新增系统的需求。

主数据标准制定流程

02

建立主数据代码库

主数据标准制定完成以后，需要清洗企业历史基础数据，制定合理的清洗方案和清洗计划，将各信息系统的历史数据清洗成标准的主数据代码，从而建立企业主数据代码库。企业需要按照发布的主数据标准和规范，将现有信息系统的通用基础、人员、组织机构、会计科目、银行账号、固定资产与设备、客户供应商等核心主数据的代码、分类及名称进行规范整理，整理范围主要包含名称是否符合规范、分类是否合理、数据是否完整、编码是否重复、数据是否唯一等，通过数据清洗最终建立标准主数据代码库。

03

搭建主数据管理平台

首先，从业务和技术2条线，对企业各职能部门和主要信息系统进行主数据管理调研，梳理出企业对主数据管理的目前现状和业务需求，同时对标本行业的龙头企业，借鉴其先进的主数据管理功能，最终形成企业主数据管理平台需求说明书。通过搭建企业级主数据管理平台，为企业提供标准的主数据管理功能。同时，基于客户个性化定制开发需求，完成企业主数据管理定制化功能的开发。

然后，设计主数据集成架构和接口，各系统按照统一的主数据标准进行集成接口的开发。

最后，组织各系统进行联调测试，测试通过后组织关键用户进行培训，为系统上线提供保障。

搭建主数据管理平台，需采用标准成熟的技术，并且需要具备较强的可扩展性。平台需支持各类主流关系型数据库连接，支持SOA、WebServices、Restful、XML、Json等业界主流集成和接口服务标准。系统架构必须具有较强的前瞻性和可扩展性，以适应不断发展的业务需求，采用柔性化设计，将系统功能与用户岗位彼此独立开来，将技术体系和业务处理分离，为系统扩展提供基础，以模块间低内聚性为原则，便于主数据管理平台的维护和扩展。

为了能有效地进行数据汇集和分发，主数据管理平台提供数据集成功能的同时，还需要能实现平台与各个业务系统之间的适当解耦，使得业务系统的变化不会影响到数据全生命周期管理，有利于各业务系统的扩充、升级和变更等。

04

 设计主数据运维体系

设计主数据运维体系，主要是为了在主数据管理项目建设完成以后，通过组织、制度、流程来保障主数据管理的常态化运转。管理流程上，要做到主数据的全生命周期管理，在建立各种流程的基础上，设置对应的管理角色和职责，并落实数据的归口管理部门。

主数据管理虽然制定了数据标准，也与各系统进行了接口集成，但如果缺乏监控机制，各系统对主数据的应用程度将不得而知，容易出现主数据应用不充分的现象。因此，需要针对主数据的应用推广情况建立监控机制，确保主数据管理规范严格执行。设计主数据数据质量及监控管理等相关功能，通过开发对照工具，与目标系统主数据相关属性周期性进行比对，找出差异点，确保数据的一致性；同时建立主数据数据质量评价和分析体系，对主数据代码应用进行评价和分析，确定主数据管理策略，减少目标系统自编码数量，提高主数据质量。

05

目标系统代码转换

目标系统代码转换的主要目的是为了在各业务系统推广主数据标准，主数据贯标主要有2个原则：

1

对于企业的新建系统，可以直接采用主数据标准；

2

对于企业已建系统，需要首先分析系统应用主数据标准的风险，属于可直接替换成主数据标准代码的，采用直接贯标方式，其他不能采用直接替换成主数据标准代码的，采用映射贯标的方式。其中，采用映射贯标的系统，所有标准不统一的代码仅限于内部系统流转，与其他系统交互时需转换成主数据标准代码。目标系统代码转换的效果直接关系到企业基础数据质量的高低，通过目标系统代码转换实现主数据标准在各业务系统全覆盖，有效解决企业数据孤岛问题，提高企业的主数据管控能力。

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规范主数据管理流程

主数据管理流程是提升主数据质量的重要保障,通过梳理数据维护及管理流程,建立符合企业实际需求的管理流程，保证主数据标准规范得到有效执行,实现主数据的持续性长效治理。主数据管理流程，主要包含以下三个方面的内容：

1）主数据业务管理流程

结合业务部门管理流程中主数据产生（集成）和消费（应用）特点，针对不同主数据主题，定制合理的，具有针对性的数据管理流程。

对主数据的申请、校验、审核、发布、变更等进行管理,满足主数据在深入应用的不同管理需求。通用的管理流程如下：

1）主数据创建流程

2）主数据变更流程

2）主数据标准管理流程

数据标准的分析、制定，离不开业务流程和业务系统。通过对主数据标准的分析、制定、审核、发布、应用与反馈等流程进行设计,保证主数据标准的科学、有效、适用。由集团主数据管理部门牵头完成主数据标准管理工作。

3）主数据质量管理流程

对主数据的创建、变更、冻结、归档等业务过程进行质量管理,设计数据质量评价体系,实现数据质量的量化考核,保障主数据的安全、可靠。

 

总结

（1）主数据具有很高的业务价值，企业通过建立主数据标准并固化到信息系统进行控制，搭建主数据管理平台，对主数据质量进行持续分析和提升，进而提升整体数据质量，从而为企业的精细化管理奠定数据基础。

（2）主数据是企业数据治理的重要抓手，通过主数据管理平台建设，实现基础数据的权威性、唯一性、准确性，实现应用系统与主数据管理平台的数据集成，达到数据同源、规范共享、应用统一、服务集中的目标，最终有效赋能企业数字化转型。

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