Tableau数据分析笔记-Chapter09粒度、聚合与比率

Tableau数据分析-Chapter09粒度、聚合与比率

1. 计算字段基础

   • 概念、类型、创建、使用、编辑

2. 粒度、聚合与比率

3. 详细级别表达式

4. 表计算

   • 快速表计算
   • 自定义表计算

计算字段基础

• 概念：用数据源字段，使用函数和运算符来构造公式来定义的字段
• 计算字段是根据数据源字段（包括维度、度量、参数等等），使用函数和运算符来构造公式，从而定义的字段。
• 跟其他字段一样，计算字段也能拖放到各个功能区里面来构建视图，还能构建新想计算字段。
• 计算字段的返回值分为数值型、字符型等等。

如果创建了一个新的计算字段，计算字段会加入数据源字段中。

类型

计算字段有三种类型

• 基本计算字段。对日期、数值和字符进行常规操作。
• 详细信息级别表达式，又称为LOD。
• 表计算

简单字段创建

创建步骤：

1. 打开“全球超市订单数据.xlsx”

2. 左侧空白处点击鼠标右键->创建计算字段【成本字段】，成本是销售额-利润

   • 将【销售额】拖入，输入-，将【利润】拖入，点击确定。

   • 可见计算字段对话框里有“计算有效”，如果有错，会红色提醒。

   

3. 双击国家/地区，成本->颜色->编辑颜色->倒序，各个国家成本分布情况

   

第二种创建方式：【分析】——【创建计算字段】

复杂字段创建(if else)

1. 左侧空白处点击鼠标右键->创建计算字段‘

2. 创建盈利标志字段

3. 表达式推荐使用大写

   IF SUM( [利润]) > 0 THEN "盈利"
   ELSE "亏损"
   END
   

   

4. 双击【国家/地区】，【盈利标志】–>颜色

   

粒度、聚合与比率

粒度

源于Tableau的散点图，它表示数据的可理浓度

创建过程：

1. 创建粒度图形：利润->列，销售额->行，市场->颜色

2. 国家地区->详细信息

   

3. 取消【聚合度量】

   

聚合

聚合分为度量集合和维度聚合，常用的为度量集合。

度量聚合

度量聚合：每当把度量内的内容拉入到行或列时，在其前面会出现总计字样，这就是度量的聚合，并且聚合的形式多样。

维度聚合

点击下拉三角——【度量】，可以见到4种度量聚合。

默认聚合

可以设置默认聚合属性。

右击【利润】——【默认属性】——【聚合】，选择聚合方式，则下次聚合时自动更新默认的聚合方式。

比率

右击【维度】下【类别】——【分层结构】——【创建分层结构】，命名为类别。

将【子类别】和【行ID】拖入到【类别】下边。

创建计算字段【利润/销售额】如下：

创建计算字段【sum(利润)/sum(销售额)】如下：

对度量名称进行筛选(只保留创建的两个字段和利润)

度量名称->列，类别->行，度量值->文本，适合宽度，下钻【行】里的【子类别】到【行ID】

右击【度量值】下的【总和(利润/销售额)】——【设置格式】，修改数值格式为百分比。

右击【度量值】下的【聚合(sum(利润)/sum(销售额))】——【设置格式】，修改数值格式为百分比。

可以发现在下钻到【行ID】时，利润/销售额=sum(利润)/sum(销售额)，但在【子类别】这个层级，就发现利润/销售额)不等于sum(利润)/sum(销售额)。

为什么不相等？

因为聚合方式不同。利润/销售额是对每个行ID的利润/销售额的比率求和，是先算行ID的比率，再求和。

sum(利润)/sum(销售额)是先对利润求和，销售额求和，在两者相除，这才是正确的比率。

所以在计算比率的时候，一定要注意聚合方式。

详细级别表达式

详细级别表达式是稍微复杂点的计算字段。

查看数据

双击【国家/地区】。

将【利润】拖到【颜色】，将【利润】拖到【标签】。

右击颜色和标签的【总和(利润)】——【度量】——【平均值】

右击标签的【平均值(利润)】——【设置格式】，在【货币(自定义)】里，修改小数位数为0，前缀里输入“$”符号。

查看数据。悬浮在阿根廷国家上面，点击【查看数据】标志，或右击阿根廷国家地区——【查看数据】。

左下角的摘要和完整数据，可以查看

点击【完整数据】，可以看详细值。

数据里计算产品的利润平均值，是按照每个订单的产品价格总和/产品数量计算的，但是忽略了产品类型。

比如1支笔是1美元，1个手机是99美元，计算利润平均值是50美元。但实际上两者类型不一样，应该按产品类型计算，平均收入应该是100美元。

创建详细级别表达式

一是需要汇总每笔订单利润。

二是对所有国家和地区取平均。

汇总每笔订单利润

在【度量】下空白处右击【创建计算字段】，计算字段名称为“订单利润”

详细级别表达式为{INCLUDE [订单 ID]: SUM([利润])}

其中

• 详细级别表达式是涵括在{}里面的。
• INCLUDE为关键字，使用指定的维度和视图维度计算聚合。
• [订单 ID]是对应的维度。
• : 是对详细级别的声明。
• SUM([利润])为表聚合表达式。

将【平均值(利润)】的颜色和标签拖走。

将【订单利润】拖到【颜色】和【标签】上。

右击颜色和标签的【总和(订单利润)】——【度量】——【平均值】。

可见平均利润有所变化。

FIXED和INCLUDE区别

详细级别表达式有三个关键字：

INCLUDE：在其他任何维度的基础之上使用指定的维度计算。

FIXED：使用指定的维度计算值，不参考视图中的其他任何维度。

EXCLUDE ：忽略指定的维度，即使在视图中使用了该维度也是要被忽略。

同样计算订单利润，对法国和比利时，使用FIXED进行计算，得出的值是不管对于哪个国家，只根据订单ID计算所有产品的利润，法国和比利时的订单利润是一样的。

使用INCLUDE，是针对法国和比利时，对同一个订单分别进行计算，分出相应的利润值。

表计算

表计算包括两种：

• 快速表计算
• 自定义表计算

快速表计算

复制比率表，重命名为【快速表说明】。

右击【利润】——【创建】——【计算字段】——命名为【利润2】——点击【确定】。

右击【度量名称】——【编辑筛选器】，勾选【利润2】和【销售额】，点击【确定】。

调整【度量值】下各字段的顺序，将【利润】和【利润2】放在一起。

可见快速表计算的字段如下

• 汇总
• 差异
• 百分比差异
• 合计百分比
• 排序
• 百分位
• 移动平均
• 复合增长率
• 年度同比增长
• YTD总计
• YTD增长

汇总

右击【利润2】——【快速表计算】——【汇总】

【总和(利润2)】出现三角符号，说明进行了表计算。

【汇总】的意思就是累加。

差异

右击【利润2】——【快速表计算】——【差异】。

差异默认是当前值减去上面的值。

右击【利润2】——【相对于】，可以计算是相对于上一个、下一个、第一个或最后一个的差异。

百分比差异

右击【利润2】——【快速表计算】——【百分比差异】

右击【利润2】——【相对于】——【第一个】

这样得出的就是每个值减去第一个值，然后再除以第一个值，从而得出的百分比。

合计百分比

右击【利润2】——【快速表计算】——【合计百分比】

就是所有值相加求出总和，然后用当前值除以总和。

排序

右击【利润2】——【快速表计算】——【排序】

按从大到小的顺序进行排名。

百分位

右击【利润2】——【快速表计算】——【百分位】

按从大到下的顺序排名，最大的是100%，最小的是0%，其他的按照排名的线性比例分隔。

移动平均

右击【利润2】——【快速表计算】——【移动平均】

移动平均一般用于股票市场上，默认三个值相加的平均值，下面计算就是当前值和当前值上面两个值相加的平均值。

其他

【复合增长率】和【年度同比增长】是和时间相关的，用到的不多。

自定义表计算

真正从事数据分析的人才能用的上【自定义表计算】。

做一个利润按月移动的平均值。

右击空白，【创建计算字段】，字段名为【按月移动平均值】，右侧提示选择【表计算】

左侧输入公式WINDOW_AVG(SUM([利润]),-2,0)

SUM([利润])是表达式，

-2,0是从当前值开始往上两个值。

点击【默认表计算】，确定后可见计算字段里多了一行字，点击【确定】。

将【度量名称】移到【筛选器】，点击【无】，勾选【利润】和【按月移动平均值】，点击【确定】。

将【度量名称】拖到【列】，将【订购日期】拖到【行】，将【度量值】拖到【文本】。

右击【总和(利润)】——【快速表计算】——【移动平均】，可见两列的值是相等的。

右击【总和(利润)】——【清除表计算】。

创建参数

创建参数，从而动态的调整平均值。因为现在只能看3个月的平均值，但我们想看2个月、4个月或其他个数月份的平均值，就像需要参数。

右击空白处——【创建参数】。

参数名称是【N月移动平均】，选【整数】【2】【自动】，选择【范围】，最小值为1， 最大值为12，步长为1， 点击【确定】。

右击【按月移动平均】——【编辑】——将公式里开始值2去掉，将参数【N月平均移动】拖入，点击【确定】

右击【N月移动平均】——【显示参数控件】，在右侧显示了显示参数控件，可移动按钮，选择移动月数。

注意，显示参数控件下面显示的数字是从当前值往前推N个月，如果显示4，则往前推4个月，加上当前值，共5个月的平均值。

显示参数控件的数字调整为2，右击【总和(利润)】——【快速表计算】——【移动平均】。可见两列的值是相等的。

作业：

使用"人工坐席接听数据"完成题目:

1、通过创建计算字段，创建;服务评价满意率与人工服务接听量数据散点图，并将’服务评价满意率小于95%的定义为不满意，高亮显示（提示∶橙色和蓝色）不满意数据;

2、创建"N日移动平均参数".日期最大值为31，创建’N天移动平均接听量’的计算字段，创建双线图(提示:折线图双轴)，以日期为横坐标、接听量为纵坐标，同时展示N日移动平均量和每天人工服务接听量，并将5天为时间跨度的移动平均量导出图像;,

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2、创建"N日移动平均参数".日期最大值为31，创建’N天移动平均接听量’的计算字段，创建双线图(提示:折线图双轴)，以日期为横坐标、接听量为纵坐标，同时展示N日移动平均量和每天人工服务接听量，并将5天为时间跨度的移动平均量导出图像;,

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