场景描述:
在客户关系管理系统中,销售人员新增的报价后,会给到他的上级领导进行审核,报价信息将通过企业微信企业号发送卡片消息到上级领导的企业微信号中,领导通过卡片消息查看报价信息,并且进行审核操作。
实现效果:
新增报价后发送消息卡片至上级领导的企业微信中,上级领导可在企业微信上进行审批操作。
前期准备:
实现此功能模块需要在白码低代码开发平台创建以下6个数据表。
- 公司表:存储公司(客户)信息,其中公司联系人可能会存在多个的情况,因此这个字段的类型为集合。
2.联系人表:用于记录联系人的基本信息。其中,公司字段关联的是客户(公司),联系人则是此公司的客户代表,一个公司可以有多个联系人,因此字段类型为集合。销售归属人是跟进此联系人的销售人员的关联字段。
3.报价表:用于记录报价信息,包括产品明细以及审核记录,所属的客户(公司)以及联系人。
4.审核记录表:用于记录审核信息,包括审核人,审核时间等。
5.产品明细表:用于记录报价单中的产品(包括数量、单价、明细金额等)
6.用户表:用于记录系统用户信息,包括部门,上级领导,客户数上线