无边界，有边际：扩张或坐守式微

随着O2O竞赛的演进，我们会发现，美团与手机淘宝的生活服务越发相似，滴滴也在从专车、快车市场迅速切入顺风车与代驾领域——市场在集中。

O2O战局，市场在集中，这是将是一个无边界的市场。未来，哪些自我设限、固步自封于某个细分领域的企业，终将式微。当然，看到市场的集中，无论通过投资收购抑或其他方式，进行品类扩张是必然，看到未来，并不代表能够主导为实现未来。

迄今为止，滴滴与美团在“无边界”拓展中最为成功：1、滴滴与快的合并后，迅速在专车、快车上做大，又以迅雷之势做大滴滴顺风车，现如今又强势推出滴滴代驾，可以预见的是，出行市场上任何与“车”有关的领域，它都将有机会做大，并做强；2、美团在餐饮领域，吃喝玩乐团购，从交易切入，主打价格，又迅速切入电影、酒店、外卖，在短期之内迅速占据市场第一或第二的位置。

总结起今年移动互联网的发展趋势是，平台型企业跑马圈地，迅速扩张，或是投资，或是直接深入其中，均能在短期内做大。但为什么，是滴滴与美团？它们为何能够迅速扩张？

科技蟹给予今年O2O，或者移动电商的产业预言是：市场基本上大局初定，各个领域都在融合，市场在集中，无论到家，抑或到店，无论是价格驱动，亦或是消费决策，最终各家公司的边界都将打破——这一市场，只有高频与低频，第一品牌与第二阵营的差异。

那么第一品牌，第二阵营的差异在哪？从企业财报或数字上来说，决定是第一品牌，或第二阵营的关键是——边际成本。

这也是今天主题所说的——业务无边界，经营有边际。

O2O与此前PC时代的互联网竞赛不一样——此前PC时代的互联网是虚拟世界的竞赛，空军较量，而移动互联，O2O市场却是海军陆战队，它需要的是“贴地飞行”。这要求企业，竞胜平台既要有互联网的优势，又要有线下的执行能力。

平台竞赛法则很简单——系统效率，高频打低频，先做2/8市场，再扫长尾细分。

我们先看滴滴案例：滴滴与快的整合是最近半年“一站式出行平台”战略演进的一个先决条件。滴滴最早抢占的是出租车市场，这是一个典型的高频刚需，2/8应用场景，滴滴推出专车之前，也有诸如易到、神州，但得益于滴滴此前的出租车应用累计海量用户，使得滴滴在专车、快车市场上能够迅速做大、做强，占据了80%以上的市场份额。

7月28日，滴滴专车司机版在APP store 上线，此前滴滴只有安卓版本，仅仅用了三天时间，也就在7月30日，滴滴专车司机版下载量到App Store排名第三。很多产品以排上App Store排行榜作为一个阶段性成功的表示，而一款专门针对司机端的应用也在短期上榜，可见滴滴的势能，它在专车市场绝对领先的优势。

滴滴专车、快车之后，滴滴进一步布局滴滴顺风车与滴滴代驾，同样的，滴滴在顺风车领域也是横扫嘀嗒等企业。如无意外，代驾市场，滴滴将在三个月内便能领跑。

这就是一个典型的系统效率，高频打低频，先做2/8市场，再扫长尾细分的案例。代驾、顺风车不如专车、快车需求大，专车、快车又不如出租车高频，且常见。

滴滴这套打法，我称之为居高临下式贴地飞行。

美团的案例与滴滴类似——美团最初从我们最为熟知的餐饮团购入手，再扩张到玩、乐，如KTV、健身、美发等的到店服务。O2O领域，美团切入口，是交易，就一招——好的商品与服务，价格更为优惠。美团在吃喝玩乐的到店O2O获得领先地位后，又迅速切入了外卖与猫眼电影、酒店领域。

猫眼电影在电影票领域，迅速做到市场第一，而它影评社区也很快超越了老牌企业豆瓣；外卖领域，同样的，美团也做到了市场第一，至于酒店方面，美团酒店目前仅次于携程，它每天处理的订单量是行业第二，阿里“去啊”切高端酒店，“去啊”与美团也都是携程目前最为忌惮的竞争者。

滴滴也好，美团也罢，它们无疑例外的都是系统效率，高频打低频，先做2/8市场，再扫长尾细分的案例。

我的一位朋友在总结滴滴推出代驾服务后说，“（滴滴）天派打法，对决地派打法（e代驾），地面见长的，迟早还是要回到线上。否则遇到滴滴打法，纯地面比较吃亏”。

什么是“天派打法”？滴滴、美团均是如此——它们也就是互联网的经典打法，点单强压、单点突破，再以系统效率，平台化扩张。无论是滴滴，亦或是美团，它们的市场推广其实就是一招制胜——滴滴是补贴，美团为优惠，当然，这是面对C端的方式。

支撑“天派打法”，有两个基础：1、高估值与现金储备，有融资能力；2、地面部队与执行力。

第一点，毫无疑问。滴滴前不久公布了20亿美元融资，估值150亿美元，拥有30亿美元的现金在手；美团也是如此，以目前美团的估值来说，它已经超过了京东IPO前的估值，倘若上市，美团超越京东，也未必不可能。

事实上，滴滴也好，美团也罢，都有一个健康现金流。它们本身就是“类金融模式”的企业。透露一个小道消息，滴滴一个并不受业内关注的实验性项目，每月为它贡献了5000万的收入。

第二点，关于地面部队与执行力，其实也是最为关键的——滴滴与美团在全国绝大多数城市都有布局，建立起一套高效率的地面部队，建立这样的部队，人力与物力的投入，也是一些细分领域企业所难以企及的。

一个简单的逻辑是，滴滴地面部队推出租车后，再顺手推顺风车、代驾，不是很简单？它有好几个业务，比起只有代驾，或者专车的某公司来说，它的边际成本是极其低的。同样的，美团也是如此，它在吃喝玩乐这一领域全国各处建立据点后，同样这一批地面部队，再做个酒店团购、电影票团购，也是顺手做的事。

无论是流量，抑或是地面部队，滴滴与美团这样的平台，它们均享有平台最大优势——能融资，有流量与用户，势能高，并且，新业务拓展的边际成本几乎为零——这是细分市场企业，无法企及的，只能望洋兴叹。

无论是滴滴抑或是美团，在处于市场领先地位之后，它们的扩张也将进一步巩固其市场领先位置。这也是互联网的产业特性之一，遵循马太效应，大者恒大，强者恒强。如同当年淘宝，战局初定后，无论亚马逊收购卓越，再本土化，eBay如何投入易趣，投资再多资金，也是于事无补。

历史也会反复，重演——滴滴与Uber的历史，将会是阿里之于亚马逊、eBay历史的重演。阿里在中国电商完胜亚马逊、eBay，美国巨头之于阿里不过沧海一粟，阿里也曾一度在资本市场超越两家公司，是全球最大的电商企业。事实上，滴滴在中国的业务，已经是Uber中国的6-7倍，差距还将扩大，道理很简单，滴滴出租车、专车、快车、顺风车、代驾、滴滴大巴，是“一站式出行平台”，它有系统效率，是城市出行方式首选。

提一句题外话：滴滴、美团均有阿里的投资，虽然不能简单归结为阿里系企业，但它们除了投资之外，还有一个共同特点——那就是，他们都有阿里巴巴B2B业务线的核心人员参与其中。在美团，王兴是大脑、发动机，而美团COO兼到店事业群总裁干嘉伟则是建立美团地面部队，确保执行力的核心。至于滴滴，滴滴创始人程维，他也是从阿里B2B业务起来的。

阿里巴巴B2B以“铁军”著称，虽然没有了往日的风光，却意外地成为移动互联网，尤其是O2O最大的一笔财富。

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