赛迪：国产CPU已逐步形成三大梯队（附完整报告）

近日，赛迪发布了**《2024-2026年中国信创硬件产业发展建议报告》**（以下简称“报告”），信创硬件作为信创产业生态中最为重要的环节之一，是实现全产业链自主可控的基础。当前，中国信创硬件产品体系已完成初步构建，供给侧企业活跃，技术创新不断，需求侧党政及行业信创重新提速，且随着关键领域信创替代达标节点的临近，相关招标和项目进度大幅增加。报告深入分析了信创硬件上下游产业链发展情况，并梳理出当前主要技术路线及相关厂商，对产业发展趋势和风险给出关键建议，从供给侧来看，在信创CPU领域，六大国产CPU指令集授权模式、产品覆盖领域及应用市场存在差异，且各有优劣势。

其中，海光凭借指令集完整交叉专利授权及自研方式，掌握完整x86指令集源码的同时，发展起国产C86体系，产品性能较强、应用生态丰富，可自主迭代、持续发展，但其市场起步相对较晚，仍需大幅扩展；鲲鹏获得ARM v8.2指令集版本授权，产品线丰富且性能较强，在移动端拥有明显优势，但未来面临技术发展风险和生态兼容问题；龙芯拥有自主研发的CPU指令集，安全可控程度高，但发展时间较短，生态构建需求大，产品应用集中在党政，在服务器市场的商用能力有待拓展。

根据赛迪数据，2023年中国信创产业从党政、关基向民用领域进一步拓展，市场空间加速释放，预计2026年将达到7889.5亿元。庞大的市场规模反映出信创硬件市场的繁荣前景，与此同时，随着信创行业开始朝着“2+8+N”迈进，“大信创”新格局初具雏形，部分行业发展隐患也逐渐浮出水面。

报告指出，目前国内CPU路线呈现出x86、ARM、MIPS、Alpha等多线开花的局面。在发展前期，多元化技术路线可以激发竞争主体的创新动力，实现技术的快速进步。但从长期来看，继续实施多元化技术路线可能会造成资源分散、低水平重复建设和适配度低等隐患。因此，集中资源重点支持优势路线发展或将成为政策重点方向。

从几大技术路线市场发展情况来看，**x86 架构以性能高、兼容性强、软硬件生态丰富的特点占领PC 及服务器市场；ARM 架构以低功耗、高集成的特点占领移动端市场。**在全球服务器市场，X86占比达 9 成以上；在中国服务器市场，x86 架构服务器占据比例更高，达96%以上。若以自主安全性、持续迭代性、生态成熟度、系统抗风险能力、落地增长力、产品实力等维度综合判断，X86路线发展潜力更为显著。
在此基础上，报告逐个调研分析了国内各路线厂商发展情况：

而在市场端，国产CPU已逐步形成三大梯队。报告显示，海光、鲲鹏目前在信创PC市场订单充裕，市场占有率相对较高，位于第一竞争梯队；龙芯凭借自主可控优势在党政领域竞争力较强；飞腾在商用市场也逐渐发力，但可持续发展能力较弱，位于第二竞争梯队；兆芯、申威各有竞争优势，但也存在发展短板，信创硬件市场份额相对较小，位于第三竞争梯队。

基于当前信创硬件厂商发展情况，报告中特别提到，国产CPU小众路线受到不同程度的制约，生态建设难度较大，未来要想突破发展壁垒，必须加快促进国内芯片技术和生态体系的融合发展步伐。
未来，信创产业将加速迈向更开放的市场化竞争，但当前部分CPU产品适配成本和性能表现，与国外仍然存在较大差距。信创硬件产业必须直面发展短板，坚定构建多边产品竞争力，以真正实现国产化科技实力的全面崛起。

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