2020.12.24 安心工作第一天记录所学

经常用的链接：

 用于测试用例：testlink     https://t-link.axhome.com.cn/index.php
 开源项目管理软件：禅道   http://itpm.axhome.com.cn
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 安歆的测试专门使用链接：安歆oa管理   https://oa-test.axhome.com.cn/customer/basicInfo.html
 几个重要概念的链接：https://kt38dw.axshare.com

几个重要的概念

 工作台：工作台是用户登录爱客PC端后首先进入的页面，主要展示公司/个人最近的销售情况和待处理的工作。用户可以根据自己的工作需要 自定义的显示工作台的9个业务模块，通过工作台可以快速直观的了解近期员工的业务情况。
 线索：线索是客户产生商机的最前端，一般是通过广告投放，市场活动，电话咨询，老客户介绍等多种方式获得客户的初级信息，销售人员在持续跟进和推动线索达到成熟阶段后转换成客户，商机。  **线索可以转换成客户，但是客户不可以再转换成线索。**
 线索池：是一个公共的区域，线索可以转换到线索池，也可以从线索池中把提出来转换成线索
 客户：客户是只与我方有业务往来的单位或者个人，或者已经较深入接触的潜在客户，也可以是与我方有关系的其他企业实体。**对 To B业务的公司，客户一般是指企业；对于To C业务的公司，客户一般是指个人**
 客户公海：与线索池一样是一个公共的区域，客户与客户公海可以相互转换。
 客户公海是提高客户资源利用率的销售管理工具。一方面公司可以将一些公用客户资源放到公海中，供销售人员自由挑选跟进；另一方面可以设置一些自动划入规则，将销售人员手中的符合公海规则的客户自动划入公海当中，避免某些销售人员长期占用客户资源但不积极跟进或者不产生业绩，从而提高客户资源的利用率。
 联系人：即是客户联系人，一般是指客户公司内部或者是本公司联系的人员，一个客户可以有多个联系人。
 商机：指的是客户的购买需求，通常是具体的产品和服务。一个客户可以有多个商机，也就是可能会多次购买产品和服务。
 合同：客户成交后，可在合同模板录入和客户签订的合同信息。

从线索到客户具体过程

先是在各个资源平台发现线索------》跟进线索有意向的线索可以使它转换成下客户-----》与客户成交之后会签订合同-----》签订合同之后会出现付款-----》对于付款可以进行开票-----》开票之后财务审核通过，在开票中有一个开票维护信息，相当于发票抬头

在其中的合同中

 合同的状态：待提交，待审核，待归档，归档待审核，完成。在其中的任何一个阶段都可能会被驳回
 步骤：添加合同(暂时不要选择合同模板)-->添加合同之后在进行添加合同明细或者框架协议--->然后添加一个附件之后才可以提交审核，审批通过之后状态会变成待归档--->添加归档资料，提交归档---->状态会变成归档待审核，审批之后状态变成已完成。
 最后：等过程完成之后还可以有续约，退宿。对于续约，只有合同明细可以进行续约，并且续约只能同种样式进行续约，在这里要注意续约时间；框架协议是不能进行续约的。但是退宿，只有合同明细和框架协议都有退宿。