SAP·SD模块后台配置（更新中）

一、企业结构定义

1.1 定义销售组织

销售组织是为企业销售而建立的组织单元，用于物料和服务的销售。一个销售组织唯一分配给一个公司代码。可以将多个销售组织分配给一个公司代码。

菜单路径：[IMG] 实施指南>企业结构>定义>销售和分销>定义，复制，删除，检查销售组织>定义销售机构

配置内容：

常用配置字段：

1.2 定义分销渠道

分销渠道是指销售方式的分类，如批发、零售、代销等。对物料主数据、客户主数据等进行不同组织层次的维护。

菜单路径：[IMG] 实施指南>企业结构>定义>销售和分销>定义， 复制， 删除， 检查分销渠道>定义分销渠道

 配置内容：

1.3 定义产品组

产品组是对物料很粗泛的分类，用于指定客户允许销售哪类产品；产品组在物料主数据中是属于无组织机构级别的，在基本视图、销售（销售组织）视图均可维护，可将多个产品组分配给一个销售组织。

菜单路径：[IMG] 实施指南>企业结构>定义>后勤 - 常规>定义， 复制， 删除， 检查部门>定义产品组

配置内容：

1.4 定义销售办公室

销售办公室为可选配置，隶属为某个销售组织。
菜单路径：SPRO->企业结构->定义->销售和分销->维护销售办公室

配置内容：

常用配置字段：地址

 1.5 定义销售组

销售组为可选配置，隶属于某个销售办公室。
菜单路径：SPRO->企业结构->定义->销售和分销->维护销售组

配置内容：

1.6 定义装运点

装运点是后勤执行中主要的组织机构，主要用于外向交货时的装运。多个工厂共用一个装运点，也可以每个工厂定义一个装运点，在销售订单中需指定装运点。

菜单路径：SPRO->企业结构->定义->后勤-执行->定义，复制，删除，检查起运点

 配置内容：

常用配置字段：

确定装载时间：装载时间是装货日期时间与发货日期之间的时间差；仅当在销售凭证类型定义的定制中的交货计划下设置了拣配/包装时间时，系统才确定该时间。

确定拣配/包装时间：拣配/包装时间是物料可用性日期/时间与装货日期时间之间的时间差异。如果已在销售和分销定制中标记在交货计划字段中定义销售凭证类型，则系统仅确定拣配/包装时间。

1.7 定义信贷控制范围

信贷控制范围是一个组织单位，用于指定和检查客户的信用限额，可以包括一个或多个公司代码，一个公司代码对应一个信贷控制范围，销售业务发生时，SAP就会从销售组织确定公司代码，然后使用公司代码，来确定信贷控制范围；如果将多个公司代码分配给某信贷控制范围，客户在这些公司代码中的所有销售业务都可以共享单一的信贷限额。

菜单路径：实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围

配置内容：

常用配置字段：

FY变式：在过帐日期和会计年度变式的基础上，系统确定相关的期间和会计年度。在信用控制范围覆盖多个公司代码时会计年度变式是必需的，多个公司代码的会计年度不同并且由过帐期间更新延期交货订单的值。

 二、企业结构分配

 2.1 给公司代码分配销售组织

销售组织是一个功能性组织机构，它需要指定公司代码，而且是强制性的；一个销售组织只能指定一个公司代码；一个公司代码可以有多个销售组织。

菜单路径：[IMG] 实施指南>企业结构>分配>销售和分销>给公司代码分配销售组织

配置内容：

2.2 给销售组织分配分销渠道

将销售组织和分销渠道形成一种组合。此组合主要应用于物料主数据。物料的销售视图的组织级别有两个，一个是工厂级，另一个就是销售组织/分销渠道组合；一个销售组织可以配置多个销售渠道。

菜单路径：实施指南>企业结构>分配>销售和分销>给销售组织分配分销渠道

配置内容：

2.3 给销售组织分配部门(产品组)

将销售组织和产品组进行关联，每个销售组织可以有多个产品组；每个产品组可以分配给多个销售组织。

菜单路径：实施指南>企业结构>分配>销售和分销>给销售组织分配部门

配置内容：

 2.4 设置销售范围

将销售组织、分销渠道、产品组三者进行关联，以便于更为精确地区分销售方式；每个<销售组织/分销渠道>的关联可以有多个产品组。此项操作有两个前提条件：销售组织与分销渠道关联；销售组织与产品组关联。一个销售区域只能属于一个公司代码。
菜单路径：实施指南>企业结构>分配>销售和分销>设置销售范围

 

配置内容：

 2.5 给销售范围分配销售办公室

菜单路径：企业结构->分配->销售和分销->给销售范围分配销售办公室

配置内容：

 2.6 给销售办公室分配销售组

菜单路径：企业结构->分配->销售和分销->给销售办公室分配销售组

 

配置内容：

 2.7 给销售组织和分销渠道分配工厂

将工厂分配给一组销售组织/分销渠道，将三者进行关联。 销售组织/分销渠道组合下可以有多个工厂；一个工厂可以分配给多个销售组织/分销渠道组合。此项配置决定了工厂允许的销售方式，例如某些工厂只能零售；而某些工厂既可以零售又可以批发（需分配两组销售组织/分销渠道组合）。在做这一步之前，需要给销售组织分配渠道。
菜单路径：实施指南>企业结构>分配>销售和分销>分配销售组织-分销渠道-工厂

配置内容：

 2.8 给工厂分配装运点

装运点定义好后，还需要分配给工厂。一个工厂可以拥有多个装运点；一个装运点可以分配给多个工厂。

菜单路径：实施指南>企业结构>维护结构>分配>后勤执行>给工厂分配起运点

配置内容：

2.9 分配公司代码至信用控制范围

菜单路径：财务供应链管理->信用管理->与应收账款模块和销售与分销模块的集成->有应收帐会计的集成->分配允许的信用控制范围给公司码

配置内容：

 

 三、主数据

3.1 定义公用分销渠道

将” 直供 20” 配置为使用” 经销 10” 的主数据信息。需要指定两个分销渠道， 一个用于定价条件，另一个用客户及物料主数据信息共享
菜单路径：实施指南> 销售和分销>主数据>定义公用分销渠道

配置内容：

 3.2 定义通用界限

定义方法与分销渠道一样。

 菜单路径：销售和分销->主数据->定义通用界限

 配置内容：

 3.3 定义客户账户组（分组）

客户具有不同的类别，例如普通客户、内部客户、结算客户、一次性客户等，在SAP中，客户主数据是以账户组加以区分。可以定义为其分配具有相同或类似功能的客户主记录的帐户组（例如，一次性客户）。

菜单路径：实施指南>后勤 - 常规>业务伙伴>客户>控制>定义客户的科目组和字段选择

 配置内容：

常用配置字段：

号码范围

一次性科目：勾选用于一次性客户

客户定价过程：创建客户时，客户定价过程的默认值

合伙人确定过程：是一个自定义的代码，可以在确定过程里确定这个账户组所有的是哪些角色。

 

字段状态：包括基本信息、公司代码数据、销售数据视图的字段状态；最终状态确定则根据多组值的级别高低顺序，级别最高是隐藏，其次显示，然后必输，级别最低是可选。

3.4 客户账户组分配号码范围

维护的号码段是由编号、号码起止段值组成，编号不可重复，段值不可重叠。它可以是内部编号也可以是外部，如果是内部，则只能由数字构成。

菜单路径：实施指南>跨应用组件>SAP业务伙伴>业务伙伴>基本设置>编号范围和分组>定义编号范围

 配置内容：

 3.5 定义销售地区

销售地区：物理销售地区或区域。可以将每个客户分配给销售地区，可以使用销售地区来应用定价条件。要生成销售统计时，可以将销售地区用作选择标准。

菜单路径：销售和分销->主数据->业务合作伙伴->客户->销售->定义销售区

 配置内容：

 3.6 定义客户组1（预留）

客户组1属于自定义条目，客户主数据包括未分配给任何特定功能的保留字段。要根据组织的需要使用这些字段，可以自由定义多达五个不同的客户组。在每个组中，可以创建一组3个字符的值/描述组合。 

菜单路径：销售和分销->主数据->业务合作伙伴->客户->销售->维护客户主记录中的保留字段

配置内容：

四、业务伙伴

4.1 定义业务伙伴角色

业务伙伴角色可以针对每个角色配置屏幕字段，也可以自己从这复制创建自定义的业务伙伴角色，可以根据不同的角色进行权限分配。

菜单路径：实施指南>跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>商业伙伴角色>定义业务伙伴角色

 配置内容：

可根据这个类别分配权限

 4.2 定义业务伙伴角色分组

菜单路径：实施指南>跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>商业伙伴角色>定义业务伙伴角色分组

 配置内容：

 4.3 配置每个业务伙伴角色的字段属性

 对上一步中创建的业务伙伴角色设置屏幕字段属性

菜单路径：跨应用组件>SAP 业务伙伴>基本设置>字段分组>配置每个商业伙伴角色的字段属性

 配置内容：

 4.4 定义编号范围

定义的是业务合作伙伴的编号范围，为了保持与客户为同一个编号，需要将编号范围设置与客户的编号范围一致。但在这里需要设置为内部或外部给号。
菜单路径：实施指南>跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>编号范围和分组>定义编号范围

 配置内容：

 4.5 定义分组和分配号码范围

这里定义的分组与业务伙伴角色并没有对应关系，但需要将这个分组与客户帐户组或供应商帐户组相对应。并且为分组指定编号范围，需与客户帐户组的编号范围相同。还需要指定【内部标准分组】、【外部标准分组】。否则 BP 无法创建客户。
菜单路径：实施指南>跨应用组件>SAP业务伙伴>业务合作伙伴>基本设置>编号范围和分组>定义分组和分配号码范围

 配置内容：

 4.6 定义方向业务伙伴到客户的编号分配

在这一步中，将业务伙伴的分组与客户的分组进行关联。并设置编号相同。
菜单路径：实施指南>跨应用组件>主数据同步>客户/供应商集成>业务伙伴设置>客户集成的设置>客户集成的字段分配>分配键值>定义方向业务伙伴到客户的编号分配

配置内容：

五、合作伙伴确定

5.1 设置客户主数据的合作伙伴确定

一个客户可以有多重角色，集销售、送达、结算为一体；也可是仅有部分角色，像结算之类由其它客户承担；另外，可能还需引入联系人、贷运代理（属供应商）等信息，这些已不属于客户主数据范畴。以上这些信息的维护，在SAP中由合作伙伴功能完成。

一个客户账户组可以指定一个合作伙伴确定过程，而确定过程下可以包含多个合作伙伴功能，某些伙伴功能自动显示并维护其值，某些只能手工添加。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>合作伙伴确定>设置合作伙伴确定>设置客户主数据的合作伙伴确定

 配置内容：

如图在合作伙伴确定过程中选中AG，双击下一层级“程序中的合作伙伴功能”，打开的右边画面，选中售达方、收票方、付款方、收货方。分别代表AG这个合作伙伴功能确定过程具有的集中具体合作伙伴功能。

 

 然后双击“合作伙伴确定过程分配”中将AG分配给账户组

双击“合作伙伴功能”，新增合作伙伴功能

 

 双击“账户组-功能分配”，选择账户组需要的功能

 5.2 设置销售凭证抬头的合作伙伴确定

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>合作伙伴确定>设置合作伙伴确定>设置销售凭证抬头的合作伙伴确定

 配置内容：

 双击“程序中的合作伙伴功能”

双击“合作伙伴确定过程分配”，分配合作伙伴确定过程给销售凭证

 

 5.3 设置交货的合作伙伴确定

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>合作伙伴确定>设置合作伙伴确定>设置交货的合作伙伴确定

配置内容：

双击“程序中的合作伙伴功能”分配合作伙伴功能

双击“合作伙伴确定过程分配”，分配伙伴确定过程给交货单类型

 

 5.4 设置开票抬头的合作伙伴确定

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>合作伙伴确定>设置合作伙伴确定>设置开票抬头的合作伙伴确定

配置内容：

 双击“程序中的合作伙伴功能”，分配合作伙伴功能

 

双击“合作伙伴确定过程分配”，分配合作伙伴功能给发票类型

 

 六、定价控制

6.1 定义条件表

条件表定义了指定单个条件记录有效性的字段组合。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义条件表>创建条件表

 配置内容：

从字段目录选择所需字段

 点击“技术视图”

6.2 定义存取顺序

存取顺序由一个或多个条件表组成，我们可以在不同的层次定义价格，折扣和额外费用。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义存取顺序>维护调取顺序

配置内容：

字段：

需求：

如果满足需求 ，则执行相关步骤，这可以是定价程序中的步骤，或是 访问顺序中的访问。例如，可能的需求可能包括使 凭证货币和 本币不同。

 

 6.3 定义条件类型

条件类型来定义诸如价格、折扣、附加费、税等定价要素

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义条件类型>维护条件类型

 配置内容：

配置字段：

条件类：

计算类型：

手动输入：控制手动输入的条件与系统自动确定的条件之间条件类型中的优先级的标识。

金额/百分比：指定在凭证处理期间是否可更改条件类型的金额或百分比。

项目条件：如果在凭证项目中允许输入此类型条件，则标记此字段。然后，条件只对在其中输入条件的特定项目有效。

等级基础类型：确定系统是如何解释在条件内的定价范围的。例如，范围可以基于数量、重量或体积。

数量转换：该字段在确定条件基础期间控制数量转换。该字段仅与计算规则 'C' 相关（数量相关）。如果销售数量单位和条件数量单位相同（并且与基础数量单位不同），则相关。

 

 

6.4 维护定价过程

定价过程是由销售组织、分销渠道、产品组、订单类型、客户主数据定价过程共同决定；

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程

配置内容：

配置字段：

步骤：定价过程中的顺序

计数：对步骤的进一步细化，定价过程中的一个步骤内的条件的存取编号。

条件类型：定价活动中的定价因素，例如售价、折扣、运费、税费等。

从步骤-到步骤：标示当前条件类型的条件基础，仅针对计算类型为百分比的条件类型；条件类型金额等于条件类型基础乘以百分数，而条件类型基础默认等于该条件类型的步骤范围内的条件类型的值的合计，当不输入步骤范围时，则条件类型基础等于该条件类型前所有步骤的条件类型金额之和

手动：是否在创建订单流程中手工输入条件类型。勾选手动标示则代表是。确定条件类型是否在销售订单定价界面中自动出现，主要适用于无存取的条件类型

需要：标示条件类型在定价过程中是否是必需的。如果单据中条件类型没有值，系统数据检查时会提示，例如，定价类类型（Condition Class）为B（Price 单价）或者A（Discount Or Surcharge 折扣或附加费）的条件类型，必须维护相应的价格主数据，具维护值不能等于0；对于定价类型为D（Taxes 税收）的定价类型，只要维护相应的主数据即可，可以是零（表示无税收）

统计？？？：条件类型是否参与统计运算。勾选则代表参与。对于一张销售订单来说，金额信息中最主要的是计算订单的不含税金额（Net Value 即净价值）和税额（Tax Value），后续开票时，不含税金额将过账到账务收入科目，税额将过账到税金科目，二者合计代表着现金（应收账款）

满足下面三个条件的值纳入到订单的净价值计算：

1、该步骤勾选上统计，如勾选统计，则代表该金额不纳入净价值

2、该步骤存在条件类型。如果某一个步骤不存在条件类型，因此尽管未被勾选统计，但系统也不将该步骤的值纳入净价值中。不存在条件类型的步骤，系统一律认为是统计性

3、该步骤的条件类型的定价类型（Condition Class）不是“税类型D”（Taxes：税收）。如MWSI，虽然未勾选统计，但系统也不将它纳入净价值统计

科目确定相关：定义统计价格条件是否与科目确定相关。

打印类型：打印凭证（如订单确认或发票）时，控制条件行的输出。这个条件类型的值是否能在行项目级打印。

小计：决定条件类型的值存到具体某个表的某个字段；小计即将步骤（条件类型）的值或者价格赋值到小计中，不同的小计有不同的用途，有些小计可以用来做后续的计算，有些小计的值将会保存到数据库中。例如：条件类型PR00的小计被设置为5，表示小计对应字段为KOMP-KZWI5，KOMP-KZWI5的金额等于条件类型PR00金额，当销售订单保存后，VBAP-KZWI5的值等于KOMP-KZWI5

第一类：不可以随意使用，系统已经赋予其特定含义。该类小计的值最终都会保存到VBAP相同名称的字段里

第二类：系统预留的，可根据公司需要赋予特定含义。这6个小计的值最终都会保存在销售订单行项目表字段VBAP-KZWI1 ~ VBAP-KZWI6中。如可设置小计1用来记录领导审批的折扣金额，小计2用来记录客户期望价格

第三、四类：系统未赋予特定含义。这两类小计字段值不会保存到数据表中，仅作为中间变量使用，是为了定价过程中进行一步计算使用。其中第三类小计是将步骤的条件类型金额赋值到小计中，第四类是将条件类型价格赋值到小计中

需求：满足特定的条件需求才能够生效。是开发顾问根据特定的业务写的例程。条件类型生效的前提条件，可以写自定义的程序来定义条件类型生效的前提条件 

条件金额的备选计算例程：标准系统中可确定条件的例程的备选例程；计算条件类型的条件公式。这个条件类型是如何计算的。

条件基值的备选计算例程：与条件金额公式类似，主要是通过例程来改变条件类型基础值

科目代码：科目键值可以使系统将金额过帐到收入帐户的特定类型中。例如，系统可以将运费（由运费GL:pricing_condition>价格条件产生）记帐到相关运费收入帐户中。销售开票的会计科目确定一般由6个条件字段确定，销售组织、分销渠道、产品组、客户的科目分配组、物料的科目分配组、账户码（应计项），其中客户科目分配组由客户确定，物料的科目分配组由物料确定，而账户码（应计项）则由定价过程中的定价类型确定

利息：

 

6.5 客户定价过程

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程

配置内容：

 6.6 凭证定价过程

 菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程

配置内容：

 6.7 为订单类型指定单据定价过程

 菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程

配置内容：

 6.8 给出具发票类型分配单据定价过程

 菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程

配置内容：

6.9 定义定价程序确定

定价过程的确定=销售组织+分销渠道+产品组+客户的定价过程+单据的定价过程

 菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>定价控制>定义并分配定价过程

配置内容：

快速输入的建议条件类型：用来指定条件类型的默认值，此值将会在行项目层上、销售凭证的快速订单输入概览屏幕中使用

七、税收

7.1 定义税收确定规则

系统会根据交货工厂所在国家，加上接收货物的客户所在国家，以及客户主记录的税务标记和物料主记录的税务标记来自动确定相关税务。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>税收>定义税收确定规则

配置内容：

 7.2 定义主数据记录的税收相关性

设置客户档案及物料主数据税收选择的项目。 在物料主数据及客户档案中可以选择这个定义的税分类。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>定价>税收>定义主记录数据相关性>客户税款/物料税款

 配置内容：

维护客户的税相关性

 维护物料的税相关性：

八、科目分配

8.1 定义物料科目设置组

收入科目确认，设置系统，以便根据特定的主数据字段确定帐户。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>检查科目分配的相关主数据>物料 ： 帐户分配组

配置内容：

 8.2 定义客户科目设置组

收入科目确认，设置系统，以便根据特定的主数据字段确定帐户。

菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>检查科目分配的相关主数据>客户： 帐户分配组

配置内容：

 8.3 定义并分配科目确定过程

将定义好的科目确定过程，分配给发票类型。

菜单路径：实施指南>销售分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>定义并分配科目确定过程>分配科目确定过程

配置内容： 

 8.3 定义并分配科目代码

定义科目代码，在定价过程中使用。可以在定价过程中为价钱、税、运费等定价类型指定对应不同的科目代码。除了在这里分配科目代码外，还可以直接在定价过程中指定科目代码。
菜单路径：SPRO->销售与分销->基本功能->科目分配/成本->收入帐户确定->定义并分配科目代码

 配置内容：

 8.4 分配总账科目

对指定的条件表和确定过程分配对应的会计科目。
菜单路径：实施指南>销售和分销>基本功能>科目分配/成本>收入帐户确定>分配总账科目

配置内容：

 

九、可用性检查/需求传递

9.1 定义需求分类

对于所有的销售凭证类型来说，需求分类都是可用性检查和需求传输的控制要素，计划行类别可以用来在需求分类层上精细调整设置项。

菜单路径：实施指南->销售和分销->基本功能->可用性检查和传输需求->传输需求->定义需求分类

配置内容：

双击一行显示明细。

可用量：是否进行 ATP 可用量检查。
请求转移：是否进行需求传输，即 MRP 时是否做为需求源。
减少独立需求：是否冲销独立计划

9.2 配置需求类型

在销售凭证中，体现的是需求类型。在这里将需求类型指定一个对应的需求分类。而一个需求分类可以对应多个需求类型。在创建销售订单时，可以手工更改需求类型。

菜单路径：实施指南->销售和分销->基本功能->可用性检查和传输需求->传输需求->配置需求类型

 配置内容：

9.3 需求类型确定

确定销售凭证行项目的需求类型，有 3 种方式（另外还有一种是行项目需求传输），分别为策略、 MRP 组、项目类别+MRP 类型。在这里我们介绍最后一种的确定方式。
菜单路径：实施指南->销售和分销->基本功能->可用性检查和传输需求->传输需求->按项目类别和 MRP 类型确定需求类型

配置内容：

 

如上图所示，销售行项目类别 ZTAN 与物料主数据中的 MRP 类型 PD，对应的需求类型是 KSV。
 源：在此字段中可以选择备选搜索策略（源）

 9.4 定义每一个计划行类别的过程

可以在计划行类别层上精细调整需求传输和可用性检查。 注意，还是按照上述的优先级，计划行的优先级是最后的。

菜单路径：实施指南->销售和分销->基本功能->可用性检查和传输需求->传输需求->定义每一个计划行类别的过程

配置内容： 

AvC：可用性检查
Rq：需求传输

9.5 定义检查组

可用性检查组在物料主数据中使用。
菜单路径：实施指南->销售和分销->基本功能->可用性检查和传输需求->可用性检查->以ATP逻辑或不按照计划进行的可用性检查->定义可用性检查组

 配置内容：

十、销售凭证

10.1 定义销售凭证类型

在这里可以定义【询价】、【报价】、【销售订单】、【发货】等所有销售的单据类型
菜单路径：实施指南->销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->定义销售凭证类型

 配置内容：

 

 SD 凭证类别:该凭证类型用于什么单据。（A：询价、 B：报价、 C：订单、 G：合同、 H：退货）

检查产品组：检查销售范围产品组与物料产品组是否一致。
检查信用限额：为空则不检查信用；为D自动信用控制

信贷组：01销售订单信贷组；02交货信贷组；03发货信贷组

交货类型：是系统在交货处理时为该类型的销售凭证自动建议的。

 交货-相关的开单类型：创建参考交货的开票凭证（发票、贷方凭证，等等）中系统为此类销售凭证自动建议的开票凭证

 10.2 定义销售凭证的号码范围

菜单路径：实施指南->销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->定义销售凭证的编号范围

 配置内容：

外部：是否外部给号

10.3 定义订单原因

菜单路径：实施指南->销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证抬头->定义订单原因

 配置内容：

10.4 定义项目类别

菜单路径：实施指南->销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->定义项目类别

 配置内容：

 

 出具发票相关：A-交货生成发票； B-销售订单生成发票； I-直接生成发票，无需交货。
不论这里设置 A， B， C， VF01 输入订单号都可以开票，开票数据取决于复制控制中的设定。在复制控制中，可以设定开票数量是交货数量，还是订单数量。 这里的设置仅对 VF04 批量开具发票时，用于取默认的单据源。

10.4 分配项目类别

菜单路径：实施指南->销售和分销->销售->销售凭证->销售凭证项目->分配项目类别