移动通讯市场发展概况及预测

移动通讯市场发展概况及预测

万商

近年来，我国移动通信业高速发展，移动通信业务已经开始从单一的语音业务向移动数据业务演变。短消息业务的快速增长、GPRS业务的全面商用、CDMA 1X业务的积极引入等，形成了一道道亮丽的风景线。同时我们也注意到移动数据业务的发展仍存在诸多问题，业界普遍认为移动数据业务尚处于培育期，关键性的杀手应用还未形成，良好的业务发展模式还需时日。
在移动数据业务逐步开展之时，能够以更高的速率、更好的质量提供移动多媒体业务的第三代移动通信系统也倍受关注。本文首先分析我国移动通信业务的发展现状，然后从全国移动通信用户数发展预测入手，对未来几年第三代移动通信业务的发展进行预测，最后对终端和系统设备市场规模进行了展望。

一、我国移动通信发展现状
首先，我们来看看我国移动通信发展的大致过程，1987年TACS网在广东开通，1994年中国联通公司成立，GSM网在我国开始建设。2001年模拟网退网。2001年中国联通的CDMA网开始建设，2002年中国移动的GPRS网络投入商用，2002年10月中国联通的CDMA 1X在北京、上海、广州开通。
随着移动通信技术的发展和网络的建设，移动运营商在话音业务的基础上，逐步推出了各种各样的业务。目前，我国的移动通信网除提供基本语音业务外，还能提供自动漫游、来电显示等补充业务，以及语音信箱、移动秘书、短信息、移动上网等新业务。
目前开展的移动数据业务，从技术的角度可分为三大类：基于短信平台的移动数据业务、基于电路数据的移动数据业务和基于GPRS/CDMA 1X的移动数据业务，具体包括移动秘书、手机银行、信息点播、移动上网等几十种业务；从内容上，目前开展的移动数据业务包括信息类、个人信息管理类、交易类、娱乐类、行业应用类和基于位置的业务等六类几十种业务；总的来看，目前基于短信平台的业务发展最好，点对点、信息点播、梦网业务/联通在信是主要的发展热点。
2002 年，移动数据业务所占收入份额依然很小，其中短消息业务的流量最大，全年总发送量超过900 亿条。短消息收入约占总收入的5%左右。

二、我国移动通信用户发展需求预测
为了探讨我国第三代移动通信业务的发展前景，我们有必要认真分析一下未来几年我国移动通信发展的总体状况，这里首当其冲的就是移动用户数的发展情况。
对移动用户的发展预测，应仔细分析移动通信用户发展的历史数据、国民经济发展情况、相关电信业务发展的历史数据以及通信资费的变化，从中找出规律性，然后利用规律性结论进行未来发展预测。下表列出了1991~2002 年移动通信、固定通信、国民生产总值、电信业务量以及电信收入的情况，从表中可以看出，移动通信用户正逐步赶超固定电话用户，表明移动通信在中国受喜爱的程度要高于固定通信。

1991~2002 年电信业及国民生产总值的发展情况
（用户单位：万人；业务量、收入：亿）
年份 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003
固定用户 845 1147 1733 2730 4071 5495 7031 8742 10872 14483 18037 21441
移动用户 5 18 64 157 363 685 1323 2386 4330 8453 14522 20661
业务量 152 227 382 592 876 1209 1629 2265 3132 3145 4099 5052
收入 149 222 359 572 855 1098 1421 1700 2332 3227 3571 4116
GDP 21618 26638 34634 46759 58478 67885 74463 78345 82068 89404 95933 102398

各种预测方法得出的预测用户数据 （单位：百万）
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
用户数曲线拟合 207 242 303 369 443 522 608 700 799
普及率曲线拟合 207 249 312 384 462 549 644 746 857
增长率相关 207 254 291 343 415 472 511 546 578
居住地普及率 207 237 266 305 361 407 447 479 508
年龄段普及率 207 257 299 347 407 454 494 527 560

从以上多种方法的预测结果来看，曲线拟合法没有考虑其它因素的影响，预测值偏高，而增长率相关、居住地普及率、年龄段普及率等方法得到的数据则比较接近。综合来看，考虑到未来发展的不确定性，本文给出了高、低两种方案。

高方案实现的条件是：新移动运营商的加入使得市场竞争日趋激烈，移动通信使用门槛进一步降低，同时激烈的竞争也使得运营商加大了农村市场的拓展力度，农村用户进一步增加；低方案实现的条件是：移动运营商为了提高投资效益，在竞争中趋于理性，差异化服务成为竞争的主要手段。此时，由于资费因素的影响，移动通信使用费依然偏高，仍有部分有移动通信需求的人群被拒之门外。下表列出了高、低预测方案的具体数值。

2003~2010 年移动通信用户发展情况预测 （单位：百万）
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
高方案 207 258 301 353 418 479 532 582 632
低方案 207 257 294 336 381 430 471 505 536

从移动用户发展预测来看，未来几年移动通信仍处于快速增长期，虽然增长率有所下降，但每年的用户绝对增量仍然保持在较高水平。
三、中国3G 发展驱动力分析

中国3G发展的驱动力不外于业务、容量、竞争、产业等相关因素，下面我们将从以下几方面分别进行分析。

●业务需求分析
传统的话音业务在GSM中得到了充分的发展，在今后的几年中特别是在中国，它仍然是最为重要的业务。但用户已不再满足单纯的话音业务，希望运营者提供更为丰富的业务。目前，中国的移动数据业务刚处于起步阶段，让用户接受和使用数据业务还有一个渐进的过程；另外从移动数据业务的具体应用分析，由于其速率、终端的限制，近期其应用范围主要集中在信息量不大，实时性要求较高的业务，而这些业务对接入速率的要求并不高，现有的2代半技术就可以很好支撑。

●容量需求分析
根据我们对全国典型大城市高话务密度区的分析和预测，除少数特大城市外，现有的蜂窝移动通信频率资源基本可以满足2005年的业务需求。

●电信改革分析
目前，中国电信运营市场已经形成以中国电信、中国移动、中国联通、中国网通四大运营商为主的格局，但移动运营商只有中国移动、中国联通。从电信改革的趋势来看，现有四大电信运营商将逐步形成未来的四大全业务运营商，也就是说，中国电信和中国网通也将获得移动通信运营许可。从移动通信的频率角度分析，仅靠第二代移动通信技术，很难增发新的牌照。发展第三代移动通信将为增发移动牌照、调整电信运营市场格局创造条件。

●产业发展分析
由于中国的移动通信制造业起步较晚，初期的第二代移动通信设备在性能、可靠性方面难以与国外厂家抗衡，造成非常被动的竞争局面。中国的手机制造业发展非常迅速，但真正依靠自主研发、拥有自主技术和核心专利的厂家还很少。与第二代移动通信相比，中国对第三代移动通信的研究相对早一些，加之全球3G技术、设备的成熟和商用化进程的推迟，客观上为中国制造业赢得了时间。目前，中国3G系统的研发基本与国际同步，但TD-SCDMA的产业化进程明显落后于WCDMA和CDMA2000。另外，3G终端设备方面的研究还比较落后。

●运营市场分析
未来几年，中国移动通信运营市场极有可能存在多家移动运营商，随着竞争的加剧，以价格为主的竞争将演变为价格、业务、服务等多方面、多层次的竞争。向用户提供灵活的、丰富的移动数据业务，是运营商保持技术和业务领先的重要手段。以多媒体业务为主要特征的3G系统必然受到移动运营商的极大关注，为了在未来的竞争中获得优势，各大运营商在3G牌照发放后，将迅速开展3G系统的建设。
通过以上的分析，我们可以看出中国3G发展的驱动力更多的是来自于产业市场、运营市场竞争的需求，各相关利益方对3G的发展持不同的观点，政府在3G的发展中起到了非常重要的宏观控制和平衡协调作用，中国3G发展的最终结果将是多方博弈的结果。

四、3G 用户数、业务收入发展预测

3G业务是指在第三代移动通信网络上运行的各种移动通信业务，它包括二代网络已有的话音业务、补充业务、数据业务，也包括3G网络特有的流媒体等新业务。

目前，中国第三代移动通信发展存在许多不确定的因素，如3G许可证发放、3G终端的成熟度、移动运营市场的竞争格局、移动数据业务需求等，这些都给第三代移动用户规模的预测增加了困难。这里，我们主要从中国3G发展过程和移动运营市场的竞争格局进行分析，确定中国3G用户的发展规模。从第三代移动通信技术发展和中国移动通信市场需求来看，第三代移动通信系统和市场的发展可能会分为几个阶段：
3G投入运营的前两年为市场导入期，其主要特征为：2G用户及系统继续增长，但速度放缓，3G系统开始引入并逐步完善；3G系统覆盖不够完善，主要在城市市区等用户集中地区提供3G业务；新建的3G设备及网络需不断改进优化，逐步走向稳定；3G新应用、新业务逐渐增多，有效的商业模式更加完善。
经过两年的市场导入期后，中国的3G发展将进入成长期，其主要特征为：2G系统基本停止规模增长,以完善和优化网络为主要任务；3G系统开始大规模建设，进入高速成长期，覆盖全国的3G网络逐步形成。
从各个移动运营商的角度分析，3G的发展具有如下特点：未来新增运营商所发展的移动用户全部为3G用户；市场导入期中国联通的cdma2000-1x用户将逐步转移为3G用户；进入成长期后，新增用户中3G用户比例将超过50％。市场导入期中国移动的新增用户中仍以2G为主，进入成长期后，2G和3G用户的新增比例逐步接近，新增用户中3G用户比例最终将超过2G用户；综合考虑以上各项因素，经过分析和类比，我们预计中国3G投入运营后6年左右，3G用户将达总移动用户的40％左右。3G系统及终端将形成独立的市场，并逐步淘汰2G，成为市场上的主导产品。下表给出了具体的高低两种预测结果。

2005-2010 年全国第三代移动系统终端用户规模 (单位:百万)
3G投入运营年份 1 2 3 4 5 6
3G 用户（低） 10.7 31.4 69.4 118.5 158.7 198.2
3G 用户（高） 13.1 42.5 93.7 153.9 208.8 266.0

在用户发展预测的基础上，我们对3G用户的APRU值进行了分析，考虑到中国3G网上话音业务仍将占主体地位的特点，3G用户的APRU值不会明显高于全部移动用户的APRU值，另外3G网络运营初期业务种类少，业务模式不明确，其APRU值将在一个较低的水平，随着业务的不断丰富，APRU值会有所提高，而后由于市场竞争进一步加剧，业务资费的继续下降，APRU将逐步缓慢下降。

中国3G用户APRU变化趋势分析
根据APRU值的分析和预测，我们可以得到中国3G运营市场的总体规模预测。
在此基础上，我们按照UMTS对3G业务的分类，逐个进行分析，得到中国未来几年内的3G业务收入见下表

中国3G 业务收入预测单位 （单位：亿元）
3G投入运营年份 1 2 3 4 5 6
总收入（亿元） 141 612 1462 2216 2756 3192
简单消息类业务（亿元） 0.6 6.8 46.5 131 239 350
多媒体消息类业务（亿元） 0.12 1.14 8.49 42.6 114.2 209.0
定位业务（亿元） 0.10 0.60 6.30 19.6 31.5 39.1
移动Intranet/Extranet 接入 0.3 3.1 11.7 36.6 84.2 176
移动Internet 接入（亿元） 0.58 2.57 8.2 19.1 33.2 47.5
高级话音业务（亿元） 0.0 0.2 1.1 3.4 7 12

五、中国3G 系统设备及终端市场规模预测

根据中国3G用户发展预测的结果，我们对未来几年3G系统设备及终端的市场规模进行了估算，估算结果如下：
中国3G系统设备市场规模预测 （单位：亿元）
3G投入运营年份 1 2 3 4 5 6 总计
投资规模 1141.8 967.1 814.0 961.5 1046.3 982.9 5913.7
假设移动用户终端更换的平均时间为2~3 年。3G 终端的价格将呈逐步下滑的趋势。下表给出了3G 终端市场规模预测。

中国3G 终端市场规模预测
3G投入运营年份 1 2 3 4 5 6
高方案 销售量（百万） 13 34 67 81 95 110
单价（元） 1800 1500 1250 1000 800 700
销售额（亿元） 237 506 841 813 763 770
低方案 销售量（百万） 11 24 50 64 70 81
销售额（亿元） 192 364 629 642 564 565

通过以上的分析，我们可以看到，未来几年内，中国的移动通信将继续保持高速发展，3G的发展取决于多利益相关方博弈的结果。3G在中国投入运营5年左右的时间内将经过市场导入期和成长期，3G用户将达到1.98-2.66亿，占总用户数的40％左右；6年内3G运营收入累计将达到1万亿。

第七章 中国3G产业政策分析

中国的3G决策应该说是充满了复杂性和多变性，具体的政策可以是千变万化的，最终的结果也可能是有差异的，但总的来讲中国3G决策的思维脉络应该是相对稳定的。

一、国内的3G政策体系
国内，目前有多家厂商同步研发三大标准的产业设备，一部分已经具备了商用条件，从TD—SCDMA来看，研发和产业化的进程相对比较滞后，这点大家都承认。在产业化的种类方面，有一个关键性的问题，就是IPR的知识产权问题，这影响了下一步进程的发展。应该说，移 动的，尤其是高速率的大带宽的多媒体业务的需求很大。中国第二代移 动通信网络还有增大负载的能力。国内的固网运营商是从全业务竞争的角度，不愿意扩大TD—SCDMA的范围。
再看一下国内已经明朗的决策，我们制定了“积极跟进、先行实验、培育市场、支持发展”的十六字方针。由政府出面组织的网络技术测试目前已经按照计划取得了预期的成果。这是我们重点向大家推荐的内容，从政府决策层面讲，关于3G的决策目前已经进入到了国家战略决策的层面，国内的形势和国外一样，我们的3G发展仍然存在着一定的障碍。首先，在不同层面，对3G在中国的重要性和意义再认识上存在着非常多的分歧，包括很多的利益相关者和政府的决策者，对3G的存在意义仍然缺乏统一的认识。第二，目前国内的厂商在研发制造方面，虽然相比较2G移 动通信取得了很大的进步，但是在产业化研发制造方面，相对于国外来讲，仍然比较薄弱。第三，最关键的是，中国的移动通信3G业务的自发需求发育比较迟缓，需要培育。目前在业界，包括经济界和通信业界，有两派观点，一派认为是供给可以创造需求，另外一派认为，需求决定供给，我们的观点是这样，因此说这两者不可偏颇，而且后者是决定性因素，需求决定供给。
接下来介绍中国的3G政策体系。中国的3G政策实际上有一个非常完整的体系，不是像外界猜测的那样，实际上有系统、完整的体系。
中国的3G政策有广阔的内涵，第一层面，战略决策的主体是党中央、国务院以及国家的相关部门，包括信息产业部，在战略层面的决策所关注的焦点问题是引入3G的必要性。3G到底具有哪些经济意义，如果中国实施3G政策，基本的走向是什么？如果把这些问题得到一一的回答，最终的结果是什么呢？最终的结果就是制定并且发布中国3G发展的战略规划或者是整体政策。名称可以不一样，但是一定会有这种结果。根据目前的进展，在战略层面的进展，应该说中国的3G发展战略和决策日趋完备，相信业界在不久的将来，就可以看到一个清晰的战略层面。
第二个层面的问题，在战略决策指导之下的产业决策，这个决策主体是国家的主要宏观经济管理部门和产业的主管部门在这个层面的决策所关注的焦点问题是3G的技术标准、3G的市场规模、3G对市场发展的实际影响对市场竞争格局的影响等问题，这些问题目前的进展是，一部分问题处于统一意见之中，另外一部分问题处于研究之中，还有一部分问题处于需要统一意见过程中。产业层面的决策，其最终的结果是根据中央的统一布署、战略决策，确定国内现在3G的立场、布署中国3G的进程、发放牌照、启动市场，并且发布相关的产业政策和监察政策。
实际上我们要清晰地看到，中国的3G发展确实是处于一个巨大的产业链之中，应该说是一个完整的问题，它所影响的是四大市场，当然最核心的是运营市场，向上是建设市场、设备市场、终端市场，向下有终端市场和信息服务市场。

二、3G政策的影响因素
前面讨论了3G的政策主体，战略层面和产业层面，实际上还有它的课题，哪些角色、哪些社会经济主体受到了中国3G政策的影响呢，我们谈一下利益相关者的概念，概举一下，有五类角色，在中国3G产业中，从关联程度讲，有一个排序，从上层，关联度最大的，最大经济利益相关的，是电信设备和终端制造商，运营商，往下是电信建设企业、电信投资者和电信用户，这儿把电信用户摆到最后，并不意味着它不重要，只是说从受决策影响的实际角度讲，它不如前几者那么重大。目前，我们讨论了3G的政策体系之后，来看一下影响中国3G决策的有哪些问题呢？概括起来，实际是三大因素，影响了中国3G政策的快慢、决策的方向。第一，市场；第二，竞争；第三，要素。其他所有的小问题，都可以纳入这三大问题之中。
市场问题
市场问题主要是供求能否达到均衡，这里是三大市场，包括运行市场、服务设备市场和信息服务市场。从整个的影响面来讲，从整个的规模上来讲，最受关注的核心还是运营市场，在决策的时候，考虑运行市场、要考虑是否会形成供大于求。第一，当前中国电信产业的发展，问题在于我们如果在现阶段考虑实施3G的话，能承担起来高速率的移动通信的需求吗？我们观察其他的国家，并没有看到明显的绩效，这是一个从需求方面的担忧。另外，中国的国情，中国目前已经拥有世界第一大JSM网，我们拥有全球第一大和第三大的运营商，他们所拥有的能力，是否可以满足未来3G的需求呢？第三，不同标准制式的网络，是否会引发矛盾冲突。目前中国的2G网络已经用两种制式，如果在未来，三种标准都在全面进军中国的通信市场，对标准的复杂性、设备的复杂性，都是一个很大的担忧。这里还涉及到各种竞争的对比，包括来自中国的通信产业的实例，是否真的具备国际竞争力。到底是供给可以引导需求还是需求来决定供给，这个问题是理论分析，但实际上，决策层面对这个担心也是非常大，因为大家可以想象得到，中国过去移 动通信发展的历史也表明了这一点，在当时是奢侈品的情况下我们怎么用10年的时间，变成了世界第一的移动通信大国，到底下一步我们朝什么方向走？基本方向是从大变强，一个很根本的东西，就是我们的研发能力，我们的知识产权，我们的标准问题及产品市场和建设市场，从产品市场的角度来讲，涉及的是整个电信网络系统设备和终端设备的问题，有一个供给能力的问题，目前从测试结果看，系统设备的承受稳定性还是朝好的方向转变。另外，成本在继续下降，从各个企业向国内的运营商或政府所提供的报价来看，我们建设3G网络，发展3G的市场，初期的市场能力基础是具备的，当然我们不排除有些厂商为了推进决策，在策略报价上采取策略报价。目前的终端市场，在2G时代，也是有纷争，尽管到目前为止，国内的30余家终端设备的制造商也占据了一定的市场份额，但是各个层面都清晰地看到，在2G时代，中国的通信设备制造业并没有真正的起飞，我们打工的比较多，创造的自己的剩余价值相对少。
　另外，由于3G网络的复杂性，支持业务的多样性，终端产品一定要选择可以相互兼容、支持多种业务，这也是巨大的考验。我们的专家已经介绍了，在3G的终端方面，尽管WCDMA和CDMA2000有多种终端可以选择，而且预计到2004年年底或者是2005年的上半年，会有更多的终端出现，但是因为未来的3G网络所承载的3G业务的多样性问题，决定了未来的3G终端一定是可选择、可订制的终端，而且一定是运营商和制造商相互结合推出的。
再看一下电信建设市场，和运营市场关系很密切，整个网络的批铺设，有一个重复投资的问题，这引起了高层的高度关注，如果采用不同的技术路线，如果是采用演进网络，会涉及到网络资源的共享问题和对上一代网络资源的利用问题，如果我们决定要有一个新的电信竞争者，会不会出现非常严重的资源利用问题，这一点也许是我们国外的同行比较难以理解的，但是，中国的国情就是如此，目前在中国国内搞移动通信运营的主体的运营公司就是中国移 动公司，政府作为主要的出资人，都此还是保持者高度的警惕。
标准问题
这里是从另外一个角度介绍标准是如何影响决策的。标准的表面现象是技术选择上有一定的困难，必须有所取舍或者是组合，选择的依据是什么呢，根据目前的进展，选择的依据主要不是技术优劣，不是排名和性能，因为在三大标准层面，除了竞争上的差异，还有在资源利用和共享程度上的差异，因为标准的统一确定是在2000年，而且整体的研发安排，各方面对此作了统一的安排，实际上也是逐步推进。因此，技术的优劣已经不是成为障碍，影响高层的决策就是标准怎么选的问题，要关心什么呢？这些标准所隐含的背后的东西，经济成本问题，如果运用这样的标准，对目前的无线电频率资源也好，对目前的网络运用的成本是怎么样的，以及国际支持的问题，采用国产标准对竞争起的作用等因素。
　　目前在选择上出现的困难是什么呢？主要的困难是巨大的商业利益所区别的几大利益群体在不同的层面在影响着决策，这里面涉及到研发者专利的问题，目前我们经过第一阶段，3G IPR的初步评估已经有了结果，对国内外主要的，包括技术的提供商、设备制造商他们所掌握的3G的核心专利的情况已经有了全面的了解。只有了解是不够的，这些专利如何用，专利费用的问题如何解决，是否专利的利用会构成下一步实施3G产业的障碍，这是很关心的。
　　另外，设备制造商和电信运营商在标准方面所选择的标准是有差异的，目前来讲，电信运营商应该说有自己在标准选择方面的明显的倾向性，通信设备制造商，我们总结，除了欧美欧洲在迎合北美阵营外，国内的几大阵营在标准的研发、设备的制造方面，也是结成了几个联盟，但是随着中国政府的立场越来越明确，在三大标准的同步推进上已经取得了比以前更多的进展。另外，由于标准一旦确定之后，会涉及到上下游很多行业的巨大的产业量，这个价格是很大，包括上游的终端、芯片的研发，终端的制造、系统设备的提供、软件，以及下游的信息服务。这些各个环节，如果选择的标准不一样，应该说产业链的价值差异非常巨大。有不同的研究机构已经算过不同的帐，包括我们启动3G之后所带来的巨大的差异，我们觉得，你可以选择不同的参数，确定不同的波及范围，但是你所提出的结论一定要站得住脚。另外，相互的关联影响，不同标准的组合，或者以某种标准作