Power BI企业运营分析——动效封面制作与数据中心搭建

Power BI企业运营分析——动效封面制作与数据中心搭建

 

欢迎来到Powerbi小课堂，在竞争激烈的市场环境中，企业运营分析平台成为提升竞争力的核心工具。

通过整合多源数据、实时监控关键指标，该平台能够精准分析业务表现，快速识别问题与机会。

其可视化看板和智能预警功能，帮助管理者直观掌握运营动态，优化资源分配；而深度分析模块则能挖掘潜在趋势，支撑战略决策。无论是降本增效、风险管控，还是市场拓展，平台均能提供数据支持，助力企业实现精细化运营与可持续增长。

本期课程将重点整合前期分散的知识点，旨在帮助您构建清晰的模板搭建思路。课程内容包括动效封面制作与数据中心搭建，虽然本节内容相对基础，但后期难度会逐渐提升，请紧跟节奏，切勿掉队。

 

 

 

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

一、案例背景：

我司作为国内一家大型服装电商企业，业务范围涵盖男装、女装、童装和配饰。当前，我们正致力于开发企业运营分析系统，旨在通过技术手段实现业绩提升、指标监控、绩效考核、客户维护开发和企业发展预测，促进数据共享与流程优化，进而提升决策效率与运营效率，优化资源配置，强化风险控制，为企业的可持续发展注入动力。

 

二、设计思路：

通过财务、产品、客户、盈亏预测精准掌控企业发展方向，建立科学的考核机制，并通过控制变动成本，优化企业盈利。

（1）准备基础数据

（2）数据清洗

（3）建立关系视图

（4）个性美化设计

（5）数据建模（度量值）

（6）制作可视化报告

2.1准备基础数据

基础数据包含订单表、历年考核目标、历年成本数据、业务人员绩效考核方案、客户打分数据收集、可访问平台的账号密码权限表，并依据事实表建立维度表。

2.2数据清洗

将数据导入power query中，找到成本事实表，选中成本类别和成本科目，逆透视其他列，修改列名，预览所有上传数据，审核数据列格式、提升首行等，保证无脏数据后关闭并应用。

 

 

 

 

2.3建立关系视图

这里教大家一个小技巧，在数据表特别多的时候，数据关系搭建像蜘蛛网一样，影响模型搭建的效率和后期逻辑的回溯，我们将关系视图分开搭建，就可以解决这个问题了，在搭建关系之前，我们要先建立一张日期表

日期表 = 
VAR BeginDate = MIN( '事实-客户评分表'[评价日期]) 
VAR EndDate = MAX('事实-订单表'[订单日期])
VAR vFiscalDate = "1231" // 文本"1231" 设置 "0630" 表示 6月30日
VAR vOperateEndDayInMonth = 31 // 数字31 设置 1 ... 31
VAR vOperateEndDayInWeek = 7 // 数字7 设置 1 ... 7
VAR vDateLine =
  CALENDAR(
•    DATE( YEAR( BeginDate ) - IF( vFiscalDate <>"1231" , 1 )  ,  1 ,   1 ) ,
•    DATE( YEAR( EndDate )  + IF( vFiscalDate <>"1231" , 1 )  ,  12 ,   31 )
  )
VAR vBeginDate = MINX( vDateLine , [Date] )
VAR vCalendar =
ADDCOLUMNS(
  vDateLine ,
  "年份" , YEAR( [Date] ) ,
  "季度" , VALUE( FORMAT( [Date] , "Q" ) ) ,
  "年份季度" , YEAR( [Date] ) * 10 + QUARTER( [Date] ) ,
  "月份" , MONTH( [Date] ) ,
  "年份月份" , YEAR( [Date] ) * 100 + MONTH( [Date] ) ,
  "周次" , WEEKNUM( [Date] , 2 ) ,
  "年份周次" , YEAR( [Date] ) * 100 + WEEKNUM( [Date] , 2 ) ,
  "月第几日" , DAY( [Date] ) ,
  "周第几日" , WEEKDAY( [Date] , 2 ),
  "星期几" , RIGHT( FORMAT( [Date] , "aaa" ) , 1 ),
  "年第几日" , VALUE( FORMAT( [Date] , "y" ) )
)

RETURN vCalendar

 

年份维度表 = DISTINCT('日期表'[年份])

 

逻辑：将日期表中的年份提取出来

 

年份 = LEFT('事实-目标'[年月], 4)

 

逻辑：将目标表中日期列的年份提取出来

随后，我们步入关系构建的步骤，参照下图所示来建立基础的数据关系

 

 

 

 

2.4个性美化设计

知识点：书签插入，控件链接报表页

根据我们的设计思路，新建两个可视化页面，分别命名为封面、数据中心，很多小伙伴这里会犯一个关键错误，再建立可视化页面时，同步建立书签，这样建立的书签对应的报表页也是空白的，在我们进行切换操作时，报表页会瞬间返回初始记录，所以书签一定要放到最后一步

 

2.4.1封面页制作

在制作封面页前，需要先创建两个度量值，以确保登录功能的顺利实现

账密连接 = 
IF(
  HASONEFILTER('权限管理'[账号]) && HASONEFILTER('权限管理'[密码]),
  SWITCH(
•    TRUE(),
•    AND(SELECTEDVALUE('权限管理'[账号]) = "总经办", SELECTEDVALUE('权限管理'[密码]) = "a123456"), "登录",
•    AND(SELECTEDVALUE('权限管理'[账号]) = "财务部", SELECTEDVALUE('权限管理'[密码]) = "b123456"), "登录",
•    AND(SELECTEDVALUE('权限管理'[账号]) = "销售部", SELECTEDVALUE('权限管理'[密码]) = "c123456"), "登录",
•    AND(SELECTEDVALUE('权限管理'[账号]) = "网销部", SELECTEDVALUE('权限管理'[密码]) = "d123456"), "登录",
•    AND(SELECTEDVALUE('权限管理'[账号]) = "运营部", SELECTEDVALUE('权限管理'[密码]) = "e123456"), "登录",
•    "账号密码错误"
  ),
  "账号密码错误"
)

 

公式逻辑解析：首先检查是否在'权限管理'表的[账号]和[密码]列上各有一个筛选器（即用户是否选择了单一账号和密码），如果满足条件，则进入SWITCH验证，否则直接返回"账号密码错误

使用SWITCH函数以TRUE()作为判断条件

检查5组预设的账号密码组合，如果匹配任一组合，返回"登录"，都不匹配则返回"账号密码错误"，当且仅当满足以下条件时返回"登录"：

其他所有情况都返回"账号密码错误"

 

导航 = IA([账密连接]="登录","主页",BLANK())

 

公式逻辑解析：逻辑判断函数检查账密链接函数返回值，若为'登录'，则显示'主页'，否则返回空值，表示账号密码错误，无法访问可视化模型。

 

2.6.1 动销封面制作

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的gif素材

第二步：插入文本框，输入模板名称

第三步：插入一个图像，素材标题框。

第四步：插入两个第三方视觉Text Filter，分别拖入权限管理表账号和密码字段。

第五步：插入一个空白按钮，并在其文本行中选择条件格式功能。接着，将账密链接函数应用于此按钮。打开操作功能后，选择页导航作为类型，目标依然选择条件格式功能，并将导航函数应用到此。这样，一旦我们建立了主页书签，点击登录按钮，系统就会自动跳转到主页。

第六步：如图美化界面

第七步：打开视图窗口书签功能，为此页面添加一个书签

 

 

 

2.6.2 数据中心制作

在着手构建数据中心页面之前，首要任务是创建一系列基础度量值

订单数量 = DISTINCTCOUNT('事实-订单表'[订单ID])
客户数量 = DISTINCTCOUNT('事实-订单表'[客户ID])
销售金额 = SUM('事实-订单表'[销售额])
销售利润 = SUM('事实-订单表'[利润])
销售数量 = SUM('事实-订单表'[数量])
销售利润率 = DIVIDE( [销售利润] , [销售金额] )
销售利润目标 = SUM('事实-目标'[利润目标])
销售金额-达成率 = DIVIDE( [销售金额] , SUM('事实-目标'[销售额目标]))
销售利润-达成率 = DIVIDE( [销售利润] , SUM('事实-目标'[利润目标]))

 

公式逻辑解析：都是一些基本的聚合函数、安全除法函数和不重复计数函数，不多做赘述。

 

分析维度-指标 = {
  ("销售金额", NAMEOF('1基础度量值'[销售金额]), 0),
  ("销售数量", NAMEOF('1基础度量值'[销售数量]), 1),
  ("客户数量", NAMEOF('1基础度量值'[客户数量]), 2),
  ("订单数量", NAMEOF('1基础度量值'[订单数量]), 3),
  ("销售利润", NAMEOF('1基础度量值'[销售利润]), 4)
}

 

公式逻辑解析：使用新建参数功能，字段选项，选中我们以上建立的度量值，做成一个度量值合集，并将切片器添加到可视化页面选项勾选掉。

 

指标 = 
VAR A = SELECTEDVALUE( '分析维度-指标'[Z分析维度-指标 个订单] )
VAR B = SWITCH( TRUE() ,
•    A = 0 , [销售金额] ,
•    A = 1 , [销售数量] ,
•    A = 2, [客户数量] ,
•    A = 3 , [订单数量] , 
•    A = 4 , [销售利润] , 
•    [销售金额]
•    )
RETURN B

 

公式逻辑解析：将度量值合集与真实度量值连接。

 

指标-上年 = CALCULATE( [指标] ,SAMEPERIODLASTYEAR('日期表'[日期]) ) 

公式逻辑解析：计算度量值合集的上年同期值

 

指标-年增长 = [指标] - [指标-上年]
指标-年增长率 = DIVIDE([指标-年增长],[指标-上年])

公式逻辑解析：计算度量值合集的增长值及增长率

日历 = NOW()

公式逻辑解析：计算当前日期时间，刷新数据时同步更新时间

 

2.6.2 制作数据中心

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的素材

第二步：插入文本框，输入页面名称

第三步：插入一个图像，AI机器人图标，点开操作功能，给此图像添加登录页书签。

第四步：插入一个文本框，输入年份，插入一个切片器，将年份维度表年份字段拖入到切片器中。

第五步：插入一个卡片图，并将度量值'日历'作为数据源拖入卡片图中进行展示。

第六步：插入五个KPI图，值拖入度量值指标，走向轴拖入年份维度表年份，目标拖入度量值指标-上年，给视觉对象添加筛选器，将分析维度-指标合集拖入到筛选器中，分别选择订单数量、客户数量、销售金额等，使视觉对象呈现指定指标的涨跌指数。

第七步：插入十个卡片图，分别拖入度量值订单数量、客户数量、销售金额、销售利润、销售数量、销售利润率、销售金额达成率、销售利润达成率、指标-年增长、指标-年增长率。

第八步：接下来，我们要插入十八个空白按钮。然后，按照图示要求，在这些按钮中输入相应的文本，并将它们准确地覆盖到背景分析中心、业务中心以及数据仓库的预留位置上。

第九步：如图美化界面

 

 

好的，今天的讲解就到这里。后期课程也会逐渐增加难度。