PowerBI企业运营分析——中国式报表设计

PowerBI企业运营分析——中国式报表设计

 

欢迎来到Powerbi小课堂，在竞争激烈的市场环境中，企业运营分析平台成为提升竞争力的核心工具。

通过整合多源数据并实时监控关键指标，该平台能够迅速洞察业务表现，精准捕捉问题与机遇，正如吉客云通过其强大的数据分析和业务管理功能，为企业提供了一站式的解决方案。通过实时监控和数据整合的可视化看板，管理者能够直观掌握运营动态，优化资源分配。同时，深度分析模块能够挖掘潜在趋势，为战略决策提供有力支持。通过非结构化数据管理平台，企业能够实现降本增效，优化业务流程，提升运营效率。帮助企业深入理解市场趋势和用户需求，优化决策，为可持续增长提供支持。

本期课程我们依然将重点放到整合前期分散知识点，帮助您建立清晰的模板搭建思路，本节课程涵盖中国式报表制作，本节课程重点使用计算组制作中国式报表、多维度参数呈现，本期难度上升，一起接受挑战吧。

 

 

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

一、案例背景：

我司作为国内一家大型服装电商企业，业务范围涵盖男装、女装、童装和配饰。目前，我们正全力开发企业运营分析系统，该系统旨在借助技术手段，实现业绩的稳步增长、指标的实时监控、绩效考核的精准实施、客户关系的深度维护与开发，以及企业发展的科学预测。同时，促进数据的高效共享与流程的不断优化，从而提升决策效率与运营效率，优化资源配置结构，加强风险控制能力，为企业的长远发展注入强劲动力。

二、设计思路：

通过财务、产品、客户、盈亏预测精准掌控企业发展方向，建立科学的考核机制，并通过控制变动成本，优化企业盈利。

（1）准备基础数据

（2）数据清洗

（3）建立关系视图

（4）个性美化设计

（5）数据建模（度量值）

（6）制作可视化报告

 

辅助表建立

公式：

topn标题 = 
​
DATATABLE( "L1列" ,  STRING , "L1排序" , INTEGER , 
​
  {
​
{ "TOP1   第1名",   1  } ,  // 排名
​
{ "TOP2   第2名",   2  } ,  
​
{ "TOP3   第3名",   3  } ,  
​
{ "TOP4   第4名",   4  } ,  
​
{ "TOP5   第5名",   5  } ,  
​
{ "TOP6   第6名",   6  } ,  
​
{ "TOP7   第7名",   7  } ,  
​
{ "TOP8   第8名",   8  } ,  
​
{ "TOP9   第9名",   9  } ,  
​
{ "TOP10  第10名",  10 } 
​
  }
​
)  

 

公式解析：

此公式的作用给中国式报表制作列标题，

DATATABLE：Power BI/DAX中用于创建静态表的函数。

列定义：

"L1列"：文本类型（STRING），存储格式化的排名标题（如"TOP1 第1名"）。

"L1排序"：整数类型（INTEGER），存储纯数字排名序号（1-10）。

数据行结构：每行用{ }包裹，包含两列的值：

第一值：排名标题字符串（如"TOP1 第1名"），其中：

TOP1：英文缩写（固定前缀）。

：多个空格（用于对齐显示）。

第1名：中文全称。

第二值：对应的数字序号（1到10）。

 

 

三、数据建模

公式：

TOPN列标题 = MIN( 'topn标题'[L1排序]) 

公式解析：

直接引用辅助表排序列。

 

公式：

RANKX产品类别-矩阵 = IF ( [指标] = BLANK() , BLANK() , RANKX( ALLSELECTED('维度-产品'[子类别]) , [指标] , , DESC , Dense ))
​
RANKX产品名称-矩阵 = IF ( [指标] = BLANK() , BLANK() ,  RANKX( ALLSELECTED('维度-产品'[产品名称] ) , [指标] , , DESC , Dense ))
​
RANKX客户省份-矩阵 = IF ( [指标] = BLANK() , BLANK() ,  RANKX( ALLSELECTED('地图辅助表'[NAME1]) , [指标] , , DESC , Dense ))

 

公式解析：

根据[指标]是否为空值，决定返回空值或计算省份排名

如果[指标]为空值（BLANK()），则返回空值（避免对无数据项排名）。

否则执行RANKX排名计算。

ALLSELECTED的作用：

保留用户通过切片器、筛选器等交互操作选择的省份范围。

示例：若用户筛选“2023年数据”，则排名仅基于2023年各省份的[指标]值。

Dense排名的特点：

并列处理：相同[指标]值的省份获得相同排名。

名次连续性：不跳过名次（对比SKIP模式：1,1,3,4... → Dense模式：1,1,2,3...）。

与普通排名的区别：

普通RANKX（无Dense参数）可能产生名次间隔（如1,1,3）。

此公式确保名次连续，更适合商业报表展示。

 

公式：

KPI指标-上年-补0 = IF( MAX( '日期表'[年份] ) <> 2018 && [指标-上年] = BLANK() , 0 , [指标-上年] )

 

公式解析：

在特定条件下将空值(BLANK())替换为0，否则保留上年指标的原值。

"逻辑流程：

检查是否同时满足以下两个条件：

当前上下文中的最大年份不是2018年

上年指标值[指标-上年]为空值(BLANK())

如果条件成立，返回0（补零操作）

否则返回[指标-上年]的原始值

 

公式：

年增长率 = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , FORMAT( [指标-年增长率] , "0.0%" ), UNICHAR(10) ) ,
​
FILTER( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , [RANKX产品类别-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

 

公式解析：

CALCULATE 函数

作用：在修改后的筛选上下文中计算表达式

此处用途：先通过FILTER限定产品子类别范围，再执行拼接操作

CONCATENATEX 函数

参数详解：

VALUES('维度-产品'[子类别])：获取当前上下文中的唯一子类别列表

FORMAT([指标-年增长率], "0.0%")：将增长率格式化为百分比（保留1位小数）

UNICHAR(10)：用换行符（\n）作为分隔符

FILTER 函数

关键条件：

只保留排名等于指定标题值的子类别

数据流分析

A[所有子类别] --> B[[FILTER筛选]]

B--> C{排名=标题值}

C-->|是| D[保留该子类别]

D-->|否| E[排除]

E--> F[[CONCATENATEX拼接]]

F--> G[格式化增长率+换行符]

G--> H[最终文本结果]

典型输出示例

假设：

[TOPN列标题] = 1（筛选第1名的产品）

有2个子类别并列第1名：

手机（增长率：15.2%）

笔记本（增长率：15.2%）

 

公式：

指标-产品类别 = 
​
CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , FORMAT( [指标] , 0 ), UNICHAR(10) ) , 
​
FILTER( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , [RANKX产品类别-矩阵] = [TOPN列标题] ) )


指标-产品名称 = 
​
CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , FORMAT( [指标] , 0 ), UNICHAR(10) ) , 
​
FILTER( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , [RANKX产品名称-矩阵] = [TOPN列标题] ) )


指标-客户省份 = 
​
CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , FORMAT( [指标] , 0 ), UNICHAR(10) ) , 
​
FILTER( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , [RANKX客户省份-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

 

公式解析：

CALCULATE 函数

作用：在修改后的筛选上下文中计算表达式

此处用途：先通过FILTER限定产品子类别范围，再执行拼接操作

CONCATENATEX 函数

作用：将多行数据按指定格式拼接为单个文本

参数详解：

VALUES('维度-产品'[子类别])：获取当前上下文中的唯一子类别列表

FORMAT([指标], "0")：将指标值格式化为整数（去掉小数）

UNICHAR(10)：用换行符（\n）作为分隔符

FILTER 函数

作用：筛选出满足条件的产品子类别

关键条件：

只保留排名（RANKX产品类别-矩阵）等于指定标题值（[TOPN列标题]）的子类别

数据流分析

A[所有子类别] --> B[[FILTER筛选]]

B--> C{排名=标题值}

C-->|是| D[保留该子类别]

D-->|否| E[排除]

E--> F[[CONCATENATEX拼接]]

F--> G[指标值+换行符]

G--> H[最终文本结果]

典型输出示例

假设：

[TOPN列标题] = 1（筛选第1名的产品）

有3个子类别并列第1名：

手机（指标值：500）

笔记本（指标值：500）

平板（指标值：500）

输出结果：

关键细节说明

排名逻辑依赖：

[RANKX产品类别-矩阵] 需要预先定义，通常类似：

动态标题匹配：

[TOPN列标题] 可能是切片器选择的值（如1/2/3对应第1/2/3名）

换行符显示：

在Power BI表格/矩阵中需开启"自动换行"才能正确显示

在Tooltip中会自动换行

FORMAT函数：

"0" 表示整数格式，如1234.56 → 1235

可改为 "#,##0" 显示千分位分隔符

 

公式：

指标连接 = 

VARZ = SELECTEDVALUE( '卡笛积维度表'[分析维度])

VARB = SWITCH( TRUE() ,

Z = "产品名称" , [指标-产品名称] ,

Z = "产品类别" , [指标-产品类别] , 

Z = "客户省份" , [指标-客户省份] ,

BLANK() )

RETURN

B

公式解析：

（1）变量 Z 定义

作用：获取当前筛选上下文中用户选择的维度类型

关键点：

SELECTEDVALUE 返回单个值，如果列中有多个值则返回BLANK()

假设 '卡笛积维度表'[分析维度] 是切片器绑定的列，包含：

"产品名称"、"产品类别"、"客户省份" 等选项

（2）变量 B 定义（SWITCH逻辑）

SWITCH工作逻辑：

检查 Z = "产品名称" → 若成立，返回 [指标-产品名称]

若不成立，检查 Z = "产品类别" → 若成立，返回 [指标-产品类别]

以此类推，若均不匹配则返回 BLANK()

为什么用 SWITCH(TRUE(), ...)？

这是DAX中实现多条件分支的标准模式，比嵌套IF更清晰高效。

（3）最终返回结果

输出变量 B 的计算结果

公式：

上年-产品类别 = 

CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , 

FORMAT(  [KPI指标-上年-补0] , 0 ) , UNICHAR(10) ) ,

FILTER( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , [RANKX产品类别-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

上年-产品名称 = 

CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , 

FORMAT(  [KPI指标-上年-补0] , 0 ) , UNICHAR(10) ) ,

FILTER( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , [RANKX产品名称-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

上年-客户省份 = 

CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , 

FORMAT(  [KPI指标-上年-补0] , 0 ) , UNICHAR(10) ) ,

FILTER( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , [RANKX客户省份-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

 

公式解析：

CALCULATE 函数

作用：在修改后的筛选上下文中执行计算

此处用途：先通过FILTER限定省份范围，再执行文本拼接

CONCATENATEX 函数

参数详解：

VALUES('地图辅助表'[NAME1])：获取当前上下文中的唯一省份列表

FORMAT([KPI指标-上年-补0], "0")：将上年指标格式化为整数（去掉小数）

UNICHAR(10)：用换行符（\n）分隔不同省份的值

FILTER 函数

关键条件：

只保留排名等于指定标题值的省份（如只显示排名第1的省份）

数据流分析

A[所有省份] --> B[[FILTER筛选]]

B--> C{排名=TOPN标题}

C-->|是| D[保留该省份]

D-->|否| E[排除]

E--> F[[CONCATENATEX拼接]]

F--> G[格式化上年值+换行符]

G--> H[最终文本结果]

关键组件说明

[KPI指标-上年-补0]

这是一个预先定义的度量值，特点：

对最早年份（如2018）返回BLANK()

对其他年份的空值补零

示例行为：

年份 实际上年值 KPI指标-上年-补0

2018 BLANK() BLANK()

2019 BLANK() 0

2020 100 100

[RANKX客户省份-矩阵]

典型定义示例：

按指标值为省份降序排名

使用Dense模式处理并列排名

[TOPN列标题]

通常来自：

切片器选择的值（如用户选择"TOP1"）

或矩阵视觉对象的行标题值

典型输出示例

假设：

[TOPN列标题] = 1（筛选第1名）

有2个省份并列第1名：

江苏（上年补零值：120）

广东（上年补零值：120）

公式：

上年 = 

VARZ = SELECTEDVALUE( '卡笛积维度表'[分析维度] )

VARB = SWITCH( TRUE() ,

Z = "产品名称" , [上年-产品名称] ,

Z = "产品类别" , [上年-产品类别] , 

Z = "客户省份" , [上年-客户省份] ,

BLANK() )

RETURN

B

 

公式解析：

（1）变量 Z 定义

作用：捕获用户在报表中选择的分析维度

关键特性：

使用SELECTEDVALUE确保只返回单个值（多选时返回BLANK()）

假设 '卡笛积维度表'[分析维度] 是包含以下选项的列：

"产品名称"、"产品类别"、"客户省份"

（2）变量 B 定义（动态路由逻辑）

SWITCH工作机制：

检查 Z = "产品名称" → 返回 [上年-产品名称] 度量值

检查 Z = "产品类别" → 返回 [上年-产品类别] 度量值

检查 Z = "客户省份" → 返回 [上年-客户省份] 度量值

默认返回 BLANK()

（3）最终输出

返回变量B的计算结果

 

公式：

年增长-产品类别 =  

VARB = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , FORMAT( [KPI指标-年增长-补0] , 0 ), UNICHAR(10) ) , 

FILTER( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , [RANKX产品类别-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

RETURN

B

年增长-产品名称 = 

VAR B = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , FORMAT( [KPI指标-年增长-补0] , 0 ), UNICHAR(10) ) , 

FILTER( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , [RANKX产品名称-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

RETURN

B

年增长-客户省份 = 

VAR B = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , FORMAT( [KPI指标-年增长-补0] , 0 ), UNICHAR(10) ) , 

FILTER( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , [RANKX客户省份-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

RETURN

B

 

公式解析：

VAR B =

定义一个变量B，用于存储计算结果。

CALCULATE( CONCATENATEX(...) )

这是主要计算框架，CALCULATE用于修改筛选上下文，CONCATENATEX用于将多个值连接成一个文本字符串。

CONCATENATEX( VALUES('地图辅助表'[NAME1]), FORMAT([KPI指标-年增长-补0], 0), UNICHAR(10) )

VALUES('地图辅助表'[NAME1])：获取'地图辅助表'中[NAME1]列的唯一值（通常是省份名称）

FORMAT([KPI指标-年增长-补0], 0)：将[KPI指标-年增长-补0]度量值格式化为整数（0表示无小数位）

UNICHAR(10)：作为分隔符，这是换行符的Unicode编码

FILTER( VALUES('地图辅助表'[NAME1]), [RANKX客户省份-矩阵] = [TOPN列标题] )

这是CALCULATE的筛选参数，它限制只处理那些满足条件的省份：

[RANKX客户省份-矩阵]：可能是对省份的某种排名

[TOPN列标题]：可能是当前上下文中的某个参考值

只有当省份的排名等于这个参考值时，才会被包含在结果中

RETURN B

返回变量B的值作为最终结果

 

公式：

年增长 = 

VAR Z = SELECTEDVALUE( '卡笛积维度表'[分析维度] )

VAR B = SWITCH( TRUE() ,

Z = "产品名称" , [年增长-产品名称] ,

Z = "产品类别" , [年增长-产品类别] , 

Z = "客户省份" , [年增长-客户省份] ,

BLANK() )

RETURN

B

公式解析：

SELECTEDVALUE 函数

从表 '卡笛积维度表' 的列 [分析维度] 中获取当前筛选上下文中的唯一值（例如用户在报表中选择了"产品名称"作为分析维度）。

如果上下文中有多个值或为空，则返回空值（隐式处理）。

SWITCH(TRUE(), ...) 模式

这是一种动态匹配条件的常用技巧，相当于多个 IF 语句的简洁写法。

根据 Z 的值（即用户选择的维度），返回对应的预定义度量值：

"产品名称" → 调用 [年增长-产品名称]

"产品类别" → 调用 [年增长-产品类别]

"客户省份" → 调用 [年增长-客户省份]（即你之前提问的度量值）

如果未匹配任何条件（例如用户未选择维度），返回 BLANK()。

返回值

最终返回变量 B 的结果，即动态匹配后的年增长率值。

 

公式：

结果-产品类别 =  

VAR B = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , '维度-产品'[子类别] , UNICHAR(10) ) , FILTER( VALUES( '维度-产品'[子类别]) , [RANKX产品类别-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

RETURN

B

结果-产品名称 = 

VAR B = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , '维度-产品'[产品名称] , UNICHAR(10) ) , FILTER( VALUES( '维度-产品'[产品名称]) , [RANKX产品名称-矩阵] = [TOPN列标题] ) )

RETURN

B

结果-客户省份 = 

VAR B = CALCULATE( CONCATENATEX( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , '地图辅助表'[NAME1] , UNICHAR(10) ) , FILTER( VALUES( '地图辅助表'[NAME1]) , [RANKX客户省份-矩阵] = [TOPN列标题] ) ) 

RETURN

B

 

公式解析：

CONCATENATEX 函数

作用：将一列中的多个值连接成单个文本字符串。

参数：

VALUES('地图辅助表'[NAME1])：获取 '地图辅助表' 中 [NAME1] 列的唯一值（通常是省份名称）。

'地图辅助表'[NAME1]：指定要连接的内容（这里直接连接省份名称本身）。

UNICHAR(10)：分隔符为换行符（\n），使每个省份名称单独占一行。

FILTER 函数

作用：筛选出满足条件的省份。

条件：

[RANKX客户省份-矩阵] = [TOPN列标题]

[RANKX客户省份-矩阵]：可能是对省份的某种排名（例如按销售额排名）。

[TOPN列标题]：可能是当前上下文中的动态值（例如用户在报表中选择的排名范围，如“Top 5”）。

只有省份的排名等于 [TOPN列标题] 时，才会被包含在结果中。

CALCULATE 函数

作用：在筛选上下文修改后执行计算。

这里的作用是将 FILTER 的筛选条件应用到 CONCATENATEX 中。

返回值

最终返回变量 B，即满足条件的省份名称列表（每行一个省份）。

 

公式：

结果 = 

VAR Z = SELECTEDVALUE( '卡笛积维度表'[分析维度] )

VAR B = SWITCH( TRUE() ,

Z = "产品名称" ,  [结果-产品名称] ,

Z = "产品类别" ,  [结果-产品类别] ,

Z = "客户省份" ,  [结果-客户省份] ,

BLANK() )

RETURN

B

 

公式解析：

SELECTEDVALUE 函数

从表 '卡笛积维度表' 的列 [分析维度] 中获取当前筛选上下文中的唯一值（例如用户在报表中选择了"产品名称"作为分析维度）。

如果上下文中有多个值或为空，则返回空值（隐式处理）。

SWITCH(TRUE(), ...) 模式

这是一种动态匹配条件的常用技巧，相当于多个 IF 语句的简洁写法。

根据 Z 的值（即用户选择的维度），返回对应的预定义度量值：

如果 Z = "产品名称" → 调用预定义的度量值 [结果-产品名称]。

如果 Z = "产品类别" → 调用 [结果-产品类别]。

如果 Z = "客户省份" → 调用 [结果-客户省份]（即你之前提问的按省份连接文本的度量值）。

默认值：BLANK() 确保未匹配时返回空值，避免错误。

返回值

最终返回变量 B 的结果，即动态匹配后的年增长率值。

 

计算组建立

打开关系视图界面，选择计算组图形综合，计算项名称输入矩阵 TOPN

公式：

矩阵TOPN = IF([TOPN参数值] >= [TOPN列标题] , SELECTEDMEASURE() , BLANK() )

 

公式解析：

[TOPN参数值]

通常是一个用户输入的参数（如通过切片器选择"显示Top 5"），表示要显示的最大排名值。

例如：用户选择"Top 3"时，[TOPN参数值] = 3。

[TOPN列标题]

当前行对应的排名值（可能由另一个度量值计算，如 RANKX 生成的排名）。

例如：某省份的销售额排名为2，则 [TOPN列标题] = 2。

条件判断 [TOPN参数值] >= [TOPN列标题]

如果当前行的排名 ≤ 用户指定的Top N值，则显示数据；否则隐藏（返回空值）。

SELECTEDMEASURE()

动态引用当前上下文中正在计算的度量值（如销售额、利润等）。

例如：在矩阵中显示销售额时，实际返回 [销售额] 的值。

BLANK()

隐藏不符合Top N条件的数据（Power BI中空值默认不显示）。

 

到这里数据建模告一段落，下面进入可视化制作

 

四、可视化报告制作

1、业绩概览制作

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的素材

第二步：插入一个图像，AI机器人图标，点开操作功能，给此图像添加登录页书签。

第三步：插入一个卡片图，将度量值日历拖入切片器。

第四步：插入七个书签按钮，输入数据中心、产品维度、客户开发、业绩分析、地域分析、业绩考核、表格维度，并给书签按钮添加我们设计好的图标。

第五步：插入一个形状，用于给以上建立视觉对象添加背景。

第六步：插入四个切片器，将年份维度表年份拖入字段中，将卡笛积维度表分析维度拖入字段中，将分析维度-指标表Z分析维度-指标拖入字段中，将以上切片器设置为垂直列表模式，将TOPN-参数表TOPN-参数拖入字段中，将此切片器设置为下拉模式。

第七步：插入一个矩阵图，行拖入维度-销售人员表销售经理、销售人员字段，列拖入topn标题表L1列字段，值拖入度量值结果（重命名为维度）、指标连接（重命名为指标）、上年、年增长、年增长率，设置视觉对象格式，关闭列小计，将行小计颜色设置为橙色。

第八步：如图美化界面

第九步：打开视图窗口书签功能，为此页面添加一个书签

第十步：数据中心页，点击文本为TOPN的按钮，打开操作功能，类型选择书签，将此页书签添加到按钮。

 

 

 

好的，今天的讲解就到这里。后期课程也会逐渐增加难度，如果在学习过程中需要帮助，欢迎随时联系作者，精彩内容，敬请期待。