Excel-Power Query: 去年与今年的YTD对比

问题描述

我们从这张很简单的源数据开始

在我写这篇博客的现在是2023年1月，我们需要计算2023年YTD的销售总和，并计算出去年同一时期的销售总和进行对比。最终结果：

解决方案：

第一步：创建表格

选中所有数据然后点击Insert里的Table

第二步：开启Power Query

选中所有数据再点击Data中的From Table/Range进入Power Query

第三步：修改数据类型

将日期格式从7/27/2023 12:00:00 AM 改成 7/27/2023
在power query中右击日期列，选择修改类型成"日期"

第四步：新建列：从日期中摘取出年份和月份

Year: Date.Year([DATE])
Month: Date.Month([DATE])

第五步：新建列：当前月份

Current Month: Date.Month(Date.From(DateTime.LocalNow()))

第六步：选择所有月份小于或等于当前月份的数据

1. 新建列：Month_Bool: [Month] <=[Current Month]
   
2. 添加过滤条件:只选择Month_Bool为True的数据
   

第七步: groupby Group和Year

结果是这样：

第八步：处理年份列，让2022数据和2023数据分别在两列中

1. 复制当前结果表并筛选年份为2023
   
2. 筛选原表数据为2022
3. 基于Group进行合并查询然后展示Sales-Sum列
   

第九步： 隐藏年份列并重命名列