Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器安装说明

最新推荐文章于 2024-07-10 11:04:40 发布

peterzeng20210530

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文章标签： microsoft 路由器 crm list exchange 配置管理

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Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器软件组件是 Microsoft Dynamics CRM 系统和 Microsoft Exchange Server 2003、Microsoft Exchange Server 2007、SMTP 或符合 POP3 协议的电子邮件服务器之间的一个接口。安装电子邮件路由器后，它会将电子邮件传输给 Microsoft Dynamics CRM 系统，并且发送外发电子邮件。

Microsoft Dynamics CRM 系统将以活动记录的形式来存储电子邮件。这些电子邮件活动记录存储在 Microsoft Dynamics CRM 数据库中，包括电子邮件的内容（如邮件正文及其主题行）以及与其他 Microsoft Dynamics CRM 记录相关的内容。例如，当一位销售人员就某个案例回复顾客时，该销售人员将创建一个电子邮件活动记录，其中包括邮件正文以及将该电子邮件活动记录与相应的案例记录相关联的信息。

注意有关电子邮件路由器的详细信息（包括如何制订安装规划的信息），请参阅《Microsoft Dynamics CRM 规划指南》。

有关安装电子邮件路由器之前系统所需的必备条件列表，请参阅本文档前面的“系统要求”一章。

概述

Microsoft Dynamics CRM 具有以下电子邮件处理功能：

· Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook 和带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 可以独立工作，不需要电子邮件路由器处理接收的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件。

· 电子邮件路由器可路由接收邮件和外发邮件。（Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router 仅处理接收的电子邮件。）

· 电子邮件路由器支持用于处理接收邮件的 POP3 电子邮件系统和用于处理外发邮件的 SMTP 电子邮件系统。

· 通过使用电子邮件路由器，可以按异步方式来发送 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件。

以下各节介绍了不同的电子邮件系统选项及配置。

Microsoft Dynamics CRM for Outlook

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 还可以用来执行以下任务：

· 将接收的电子邮件传递给 Microsoft Dynamics CRM。

· 发送 Microsoft Dynamics CRM 生成的电子邮件。

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 不再需要电子邮件路由器来处理 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件。有关 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的详细信息，请参阅本文档后面的“安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook”一章。

电子邮件路由器

电子邮件路由器可执行以下各项任务：

· 路由接收的 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件。

· 发送 Microsoft Dynamics CRM 生成的电子邮件。

不使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的用户和队列，依然需要使用电子邮件路由器。电子邮件路由器可以安装在各种版本的 Windows 操作系统中。您可以将电子邮件路由器安装在 Exchange Server 计算机上、运行 Windows Server 2003 或 Windows Server 2008 的计算机上或者运行 Windows XP 或 Windows Vista 的计算机上。安装电子邮件路由器的计算机必须能连接到 Exchange Server 或 POP3 电子邮件服务器。

电子邮件路由器由以下几个部分组成：

· 电子邮件路由器服务和程序文件。

· 电子邮件路由器配置管理器。这个工具可用于配置电子邮件路由器。

· 规则部署向导。此向导可用来部属将电子邮件路由到转发邮箱所用的规则。规则部属向导不能用于 POP3/SMTP 电子邮件服务器。

安装电子邮件路由器和规则部署向导

通过运行 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器安装程序，即可安装电子邮件路由器和规则部署向导。请按照本节中的说明来安装电子邮件路由器和规则部署向导。

重要提示

Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器安装程序不会升级使用 Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router 的 Microsoft Dynamics CRM 3.0 部署。必须先卸载 Microsoft Dynamics CRM 3.0-Exchange E-mail Router，才能安装 Microsoft Dynamics CRM 4.0 电子邮件路由器。

规则部署向导需要使用 Microsoft Exchange Server 消息处理 API (MAPI) 客户端运行时库。您可以通过以下网址安装 MAPI 客户端运行时库：http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=78805。

如果您没有在 Microsoft Dynamics CRM 服务器安装期间指定接收电子邮件服务器，则必须以手动方式将运行电子邮件路由器服务的服务帐户添加到 PrivUserGroup 安全组。PrivUserGroup 是在安装 Microsoft Dynamics CRM 服务器期间创建的。有关如何向该组添加成员的步骤，请参阅本章后面的“疑难解答”一节。

在名为 EXBE01 的服务器上安装和配置电子邮件路由器的过程如下。

1. 满足“系统要求和必备组件”一章（位于本文档集的《Microsoft Dynamics CRM 规划指南》中）的“Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器的软件要求”一节中列出的所有要求。

2. 以具有本地管理员权限的域用户身份登录到 EXBE01。

3. 将 Microsoft Dynamics CRM 服务器光盘插入光驱；如果从网络上进行安装，则找到安装文件。

4. 在“Exchange”文件夹中，双击 SetupExchange.exe。

5. 在“欢迎”页上，选择您是否要更新 Microsoft Dynamics CRM 服务器安装程序。如果存在更新，建议您下载安装程序的最新版本。为此，请单击“更新安装文件”，等待更新过程完成，然后单击“下一步”。

6. 在“许可协议”页上，单击“我接受此许可协议”，然后单击“我接受”。

7. 此时，将显示“安装必需的组件”页。

如果已经安装了必需的组件，则不会显示此页。

如果尚未安装所列的必需组件，则可以立即进行安装。单击“安装”。安装了这些组件后，状态栏将从“缺少”改为“已安装”，此时您可以单击“下一步”继续。

注意只有安装了这些组件，才能安装电子邮件路由器。您可以退出安装程序并手动安装这些组件，也可以选择“安装”。在安装程序检测到已安装了这些组件之前，将禁用此页上的“下一步”按钮。

8. 在“选择路由器组件”页上，选择下列任意一个选项或同时选择两个选项。

· Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器服务。选择此选项将会安装电子邮件路由器服务和电子邮件路由器配置管理器。

· 规则部署向导。选择此选项将安装规则部署向导，该向导可用于部署有关转发邮箱用户的规则。您也可以将此向导安装另一台能访问组织中的 Exchange 服务器的计算机上。

9. 在“选择安装位置”页上，接受默认文件安装目录或浏览到其他位置，然后单击“下一步”。

10. 此时，将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装电子邮件路由器所需的全部系统要求。必须对失败的测试进行更正，然后才能继续安装。如果存在需要较长时间才能更正的问题，此时请取消安装程序，修正该问题，然后重新启动安装程序。所有测试都成功后，单击“下一步”。

11. 此时，将显示“准备安装应用程序”页。默认情况下，“安装完成后启动电子邮件路由器配置管理器”复选框处于选中状态。如果您此时不想配置电子邮件路由器，请取消选择此复选框，然后单击“安装”。

12. 电子邮件路由器安装完毕后，请单击“确定”。

其他任务

本节介绍了在用户可以发送和接收电子邮件（将被 Microsoft Dynamics CRM 跟踪）之前，必须完成的任务。

重要提示 默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 用户将接收电子邮件服务器类型和外发电子邮件服务器类型都设置为 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。对于 Web 应用程序用户，您必须将每个用户的接收类型更改为电子邮件路由器或转发邮箱，将外发类型更改为电子邮件路由器。

使用转发邮箱之前需要完成的其他任务

如果您要使用转发邮箱路由电子邮件，则必须在 Active Directory 中创建用户和邮箱，将其用作电子邮件路由器转发邮箱。有关转发邮箱的详细信息，请参阅《Microsoft Dynamics CRM 规划指南》中的“制订部署规划”一章。

重要提示 在电子邮件路由器使用转发邮箱处理电子邮件之前，您至少需要登录一次该邮箱。

若要向 Active Directory 添加用户和邮箱，请按照以下步骤操作：

1. 使用域管理员组的成员帐户登录域控制器或域中的计算机。

2. 单击“开始”，依次指向“所有程序”、“管理工具”，然后单击“Active Directory 用户和计算机”。

3. 在控制台树中，展开域节点，然后单击用户帐户所在的部门 (OU)。（根据林结构和域结构的不同，此位置可能有所不同。默认位置为“用户”OU。）

4. 在“详细信息”窗格中，右键单击要添加用户的容器，指向“新建”，然后单击“用户”。

5. 在“名”框中，键入该用户的名字。

6. 在“缩写”框中，键入该用户的缩写。

7. 在“姓”框中，键入该用户的姓氏。

8. 根据需要修改全名。

9. 在“用户登录名”框中，键入该用户登录所使用的名称。从下拉列表中，单击将附加到用户登录名的 at 符号 (@) 之后的 UPN 后缀。单击“下一步”。

10. 在“密码”和“确认密码”框中，键入该用户的密码，然后单击“下一步”。

11. 确认已选中“创建 Exchange 邮箱”复选框，然后单击“下一步”。

12. 单击“完成”。

电子邮件路由器配置管理器

电子邮件路由器配置管理器是一个独立的工具，可用于配置电子邮件路由器。在安装电子邮件路由器时会一同安装路由器配置管理器，在安装完电子邮件路由器后就可以运行。

使用电子邮件路由器配置管理器配置的所有电子邮件路由器设置都保存在 Microsoft.Crm.tools.EmailAgent.xml 文件中，该文件位于电子邮件路由器的安装文件夹中。

电子邮件路由器需要设置几个选项。在您运行电子邮件路由器配置管理器之前，需要确定如何设置这些选项。

· 接收配置。电子邮件路由器支持使用 Exchange Server 2003、Exchange Server 2007 或 POP3 电子邮件系统处理接收的电子邮件。

· 外发配置。Microsoft Dynamics CRM 仅支持使用 SMTP 电子邮件系统处理外发电子邮件。

· 邮箱监视类型。可以配置以下两种邮箱类型。

o 转发邮箱。如果在运行电子邮件路由器配置管理器时选择“转发邮箱”，电子邮件路由器将使用单个邮箱来处理电子邮件。然后，对于每个将接收电子邮件的 Microsoft Dynamics CRM 用户或队列，必须运行规则部署向导来创建与这些用户或队列相关的规则。

o 单个邮箱。如果您的电子邮件系统不允许使用以附件形式来转发电子邮件的规则，您必须选择“单个邮箱监视方式”。注意：如果您使用的是 Exchange Server，我们建议您使用“转发邮箱监视方式”。

有关电子邮件路由器选项的详细信息，请参阅本文档集中《Microsoft Dynamics CRM 规划指南》中的“制订部署规划”一章。

若要启动电子邮件路由器配置管理器，请单击“开始”，依次指向“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器”，然后单击“电子邮件路由器配置管理器”。

针对多个配置和部署来配置电子邮件路由方式

您可以添加或编辑电子邮件路由器配置，其中包含一个将电子邮件路由到电子邮件服务器的接收和外发方法。配置时，您必须指定以下内容：

· 显示和引用的名称。

· 接收配置还是外发配置。

· 电子邮件传输类型，例如处理接收电子邮件的 Exchange 或 POP3，以及处理外发电子邮件的 SMTP。

另外，您可以添加或编辑电子邮件路由器部署。电子邮件路由器部署包含一个指向 Microsoft Dynamics CRM 服务器计算机的 URL、一个接收配置和一个外发配置。在电子邮件路由器部署对象中，您需要指定以下内容：

· 显示和引用的名称（必需）。

· 指向 Microsoft Dynamics CRM 服务器计算机的 URL（必需）。

· 默认接收配置（可选）。

· 默认外发配置（可选）。

若要设置新的或现有的配置，或者要对新的或现有的部署进行相同的操作，请在电子邮件路由器配置管理器的第一个屏幕中单击“高级配置”，然后按照屏幕上的说明进行操作。

有关此工具的详细信息，请参阅“电子邮件路由器配置管理器帮助”。

规则部署向导

将电子邮件路由到 Microsoft Dynamics CRM 系统的一个重要步骤是，在每个 Microsoft Dynamics CRM 用户或队列的收件箱中部署 Exchange Server 收件箱规则。此规则将 Microsoft Dynamics CRM 用户收到的每封邮件的一个副本发送到 Microsoft Dynamics CRM 系统邮箱。电子邮件路由器从 Microsoft Dynamics CRM 系统邮箱中检索邮件，并在 Microsoft Dynamics CRM 中创建电子邮件活动。

若要部署这些 Microsoft Dynamics CRM 用户收件箱规则，可以使用规则部署向导。您可以随时运行该向导来添加或更改 Microsoft Dynamics CRM 用户的收件箱规则。

重要提示 规则部署向导仅能向 Exchange Server 邮箱部署规则。您不能将规则部署向导用于 POP3 电子邮件服务器。

如果在安装电子邮件路由器的过程中选择安装了此向导，则可以通过以下方法来访问此向导：

在安装规则部署向导的计算机上，单击“开始”，依次指向“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器”，然后单击“规则部署向导”。

运行规则部署向导的计算机不必安装 Exchange Server 实例。若要使用上述步骤运行规则部署向导，必须符合以下条件：

· 以具有安全角色的 Microsoft Dynamics CRM 用户的身份登录。（该用户可以处于受限访问模式）。

· 在运行该向导的计算机上，为本地管理员。

· 拥有 Exchange 管理权限。

若要将规则部署到 Microsoft Dynamics CRM 用户的邮箱，运行规则部署向导的人员必须对该邮箱拥有 Exchange 管理权限。请使用 Exchange 系统管理器和 Exchange 委派向导指定 Exchange 管理员。或者，确保运行规则部署向导的人员对用户邮箱所在的 Exchange 邮箱存储区或存储组拥有完全权限。