Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装说明

最新推荐文章于 2022-01-28 20:41:48 发布

peterzeng20210530

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使用 Microsoft Dynamics CRM for Microsoft Office Outlook，您可以通过将 Office Outlook 用作 Microsoft Dynamics CRM Web 客户端来访问同一数据。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 适用于需要使用熟悉的 Outlook 应用程序访问 CRM 数据的 Microsoft Dynamics CRM 用户。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 有两个用户界面：

Microsoft Dynamics CRM for Outlook。在永久连接到局域网 (LAN) 或 Internet 的工作站（包括多个用户共享的计算机）上安装此客户端，但这不适合移动办公。如果计算机由多个用户共享，即每个用户都有一个登录帐户，并且都是有效的 Microsoft Dynamics CRM 用户，您必须运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装程序为每个用户配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。
带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。对于需要移动办公的用户可以安装此版本，这并不需要始终连接到 LAN。安装带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后，那些在现场工作而需要脱机支持的用户可以访问他们的客户数据。

注意有关如何规划 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 部署的信息，请参阅本文档集中的《Microsoft Dynamics CRM 规划指南》。

概述

在开始安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时，您可以选择要安装哪一个客户端。Microsoft Dynamics CRM for Outlook 驻留在 Outlook 中，作为其主应用程序接口，可以通过 Outlook 主窗口中显示的 Outlook 快捷工具栏和文件夹导航进行访问。安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 将在 Outlook 中创建一个工具栏，并在用户的邮箱文件夹结构中创建一个文件夹。

重要提示 如果计算机上已安装了带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，则不能在同一台计算机上安装和使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

只有完成了以下三个步骤您才能运行 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。这三个步骤为：

1. 安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。请运行安装媒体中 Client 文件夹中的 SetupClient.exe 完成此步骤。

2. 配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。请运行配置向导完成此步骤。

3. 配置用户电子邮件设置。请在 Microsoft Dynamics CRM Web 应用程序中的“用户”表单上配置接收和外发选项来完成这个步骤。默认情况下，选择 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 来处理接收和外发电子邮件。另外，您还应验证跟踪选项。默认情况下，只跟踪对 Microsoft Dynamics CRM 生成的电子邮件响应的电子邮件。有关这些设置的详细信息，请参阅 Microsoft Dynamics CRM 帮助。

有关如何安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的详细信息，请参阅以下各节。

步骤 1：安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

请按照本节中的以下步骤安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

注意建议不要在运行 Microsoft Exchange Server 的计算机上安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

1. 满足上一章“系统要求”中所列的所有 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 要求，并确保安装了所有 Microsoft Office 安全修补程序。

2. 以具有本地管理员权限的用户身份登录计算机。

3. 双击 SetupClient.exe，该文件位于安装文件中的以下文件夹中：

<Drive:>/Client/

4. 单击“安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook (建议)”或单击“安装带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook (高级)”。

5. 在“许可协议”页上，阅读相关信息。如果您接受许可协议，请选择“我接受此许可协议”，然后单击“我接受”。

6. 如果安装程序检测到缺少组件，将显示“安装必需的组件”页。

如果您已经安装了所列的必需组件，则不会显示此页。

如果尚未安装所列的必需组件，则可以立即进行安装。单击“安装”。安装了这些组件后，状态栏将从“缺少”改为“已安装”，此时您可以单击“下一步”继续。

注意在安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 之前，必须安装这些组件。您可以退出安装程序并手动安装这些组件，也可以选择“安装”。在安装程序检测到已安装了这些组件之前，将禁用此页上的“下一步”按钮。

安装 Microsoft .NET Framework 3.0 可能需要 10 分钟。

7. “选择安装位置”页只有在安装带脱机访问功能的 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 时才会显示。在此页上，选择文件安装位置。单击“下一步”。

8. 此时，将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 所需的全部系统要求。必须对失败的检查进行更正，然后才能继续安装。如果存在需要较长时间才能更正的问题，此时请取消安装程序，修正该问题，然后重新启动安装程序。当完成所有检查后，您就可以继续安装了，请单击“安装”。

9. 在“Microsoft Dynamics CRM for Outlook 安装完成”页上，单击“关闭”。

10. 运行配置向导。有关此步骤的信息，请参阅下一节。

步骤 2：配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook

安装完 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 后，请运行配置向导完成安装。配置向导用于配置客户端设置，例如 Microsoft Dynamics CRM 服务器的位置。若要启动配置向导，请单击“开始”，依次指向“所有程序”、“Microsoft Dynamics CRM”，然后单击“配置向导”。

请按照以下步骤配置 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。

1. 在“欢迎”页上，单击“下一步”。

2. 在“选择您要登录 Microsoft Dynamics CRM 的位置”页上，选择以下选项之一，然后单击“下一步”。

· 我的公司。如果您将使用 Internet 在您的公司连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器，请选择此选项。

· 联机服务提供商。如果您只能通过 Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器，请选择此选项。

重要提示 仅能通过 Internet 登录访问 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的用户（不能使用 VPN 连接）应当选择“联机服务提供商”选项。选择此选项能使 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 可以远程配置，无需登录到域。注意：如果选择此选项，用户通过 LAN 或 VPN 连接登录到域后将无法登录到 Microsoft Dynamics CRM。

3. 在“指定用于连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器的 Web 地址”页上的“Intranet 地址”框中键入服务器的 URL。另外，如果您通过 Internet 连接到您的公司或合作伙伴站点，您可以取消选择“当系统通过 Internet 连接时使用相同的 Web 地址”选项，然后在“外部 Web 地址”框中键入 URL。如果您使用不同的 URL 通过 Internet 连接到 Microsoft Dynamics CRM 服务器，那么您必须这么做。单击“下一步”。

重要提示 如果您在单独的计算机上安装了服务器角色，您必须指定安装发现服务服务器角色的计算机的 Web 地址。

4. 在“选择组织”页上，在列表中选择您要连接到的组织，然后单击“下一步”。

5. 在“帮助我们改善客户体验”页上，选择是否希望参与“客户体验改善计划”，然后单击“下一步”。

注意如果您参与此计划，我们可以通过收集您如何使用本应用程序的相关信息来改善 Microsoft Dynamics CRM 的质量。Microsoft 不会收集或传输能识别您的个人信息。默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 中的“客户体验改善计划”功能处于启用状态。

6. 此时，将显示“系统要求”页。此页汇总了成功安装 Microsoft CRM Client for Outlook 所需的全部系统要求。必须对失败的检测进行更正，然后才能继续安装。如果需要时间来更正问题，此时请取消配置向导，解决问题后再重新启动配置向导。所有错误都必须纠正。只有不显示任何错误或只显示警告时，才能继续进行配置。为此，请单击“下一步”。

7. 在“配置完成”页上，单击“完成”。如果在安装期间出现问题，请单击“查看日志文件”获取有关配置信息。

步骤 3：配置用户电子邮件设置

不再要求必须使用电子邮件路由器才能发送和接收 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件。您可以使用电子邮件路由器和 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 来执行以下任务：

· 将接收的电子邮件传递给 Microsoft Dynamics CRM。

· 发送 Microsoft Dynamics CRM 生成的电子邮件。

用户和队列电子邮件配置

可以为每个用户和队列分别设置电子邮件接收和外发选项。可在“用户”表单上配置这些接收和外发选项。若要打开“用户”表单，请在“导航窗格”中单击“设置”。在“设置”下，单击“管理”。然后在“管理”区域单击“用户”，最后双击您要为其设置选项的用户。

注意默认情况下，Microsoft Dynamics CRM 将接收电子邮件服务器类型和外发电子邮件服务器类型设置为 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。有关这些类型的详细信息，请参阅下一节。

接收电子邮件的选项

当用户或队列收到 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件时使用的电子邮件配置，可能的接收电子邮件配置如下所示：

· 无。此选项适用于不使用 Microsoft Dynamics CRM 发送电子邮件的用户或队列。

· Microsoft Dynamics CRM for Outlook。此选项要求 Outlook 安装在用户的计算机上。但不要求安装电子邮件路由器组件。不过，如果要处理 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件，必须运行 Outlook。 .

· 转发邮箱。若要使用此选项，则必须安装电子邮件路由器。此选项要求管理员必须创建“接收器”邮箱。电子邮件路由器用于处理转发到此邮箱的电子邮件。虽然此选项不要求用户运行 Outlook，但确实要求为用户部署服务器端规则。如果您使用 Exchange Server 处理接收的电子邮件，您可以使用规则部署向导来部署此规则。

· 电子邮件路由器。选择此选项后，系统会直接将 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件传送到 Microsoft Dynamics CRM，而不需要转发邮箱。用于处理邮件的电子邮件系统可以是 Microsoft Exchange Server 2003、Exchange Server 2007 或符合 POP3 协议的服务器。