CRM基于.NET的增删改查

一、准备工作:

    1.添加 microsoft.crm.sdk.proxy.dll和microsoft.xrm.sdk.dll 引用到项目中!并引用以下using!

using Microsoft.Xrm.Sdk.Client;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System.ServiceModel.Description;
using Microsoft.Crm.Sdk.Messages;

二、增删改查
1.CRM连接方法;

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Uri uri =  new  Uri( "http://192.168.112.107/mzj-crm2011/XRMServices/2011/Organization.svc" );//CRM发表地址
    ClientCredentials clientCredentials =  new  ClientCredentials();
    clientCredentials.Windows.ClientCredential =  new  System.Net.NetworkCredential( "test" "7654321" "hz.sh.cn" ); //账号,密码,域名
    OrganizationServiceProxy _service =  new  OrganizationServiceProxy(uri,  null , clientCredentials,  null );
    _service.EnableProxyTypes();

2.增(向CRM插入数据),默认你将要插入的数据读取到DataTable;

 

3.删(删除CRM中的记录);

 

Tips:删除也可直接从数据库中读取到记录的GUID,即字段名称为“实体名+ID”。再放入以上的DeleteRequest方法中!

4.改(修改CRM中的记录的数据);

 

5.查(查询CRM中的记录);

 

Tips:建议若需查询的记录太多,还是用SQL查询方法较好,CRM自带的方法只会查出5000+条记录。

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系统功能: 1、 销售管理: 包括 6 部分创建资源库、原始资料收集、客户线索开发、客户跟踪、商机销售、订单管理。 1)创建资源库: 从网络上获得资源库,作为原始客户资料收集的来源; 2)原始资料收集 :收集到大量的目标原始客户资料以备进行潜在客户的开发; 3)客户线索开发 :集中对前面收集到的大量陌生客户进行电话拜访,提供各种高成效的辅助工具提高潜在客户 开发的成功率; 4)客户跟踪回访 :将心理学上提出的人类记忆储能曲线形成客户跟踪曲线,以自动提醒的方式帮助销售人员把握回访客户的最佳时机,达到用最少的联系次数取得商机或获得订单,有效的缩短成交客户的开发周期,从而能够最有成效的处理大批量的客户跟进。并能以最简便的方式作出联系记录; 5)商机销售: 集中对前面获得的销售机会进行推进销售,提供自动提醒跟踪与各种高效辅助工具,快速提高销售机会的成功率,同时可以进行销售失败原因分析; 6)订单管理 : 对在销售管道过程中销售成功后获得的订单记录,进行全面的统计、分析与执行。自动生成动态的 [ 销售进度曲线 ] 与 [ 团队销售业绩排行榜 ] 图形。 2、 售后管理   售后服务同样是销售管理中不可缺少的环节,也将是新一轮销售的开始,完善的售后服务管理通常会触发客户更多的重复购买。本模块提供客户反馈与服务处理的管理:记录客户的反馈、安排服务处理任务与记录处理的结果。 3、 产品管理   产品包括产品、价目表和产品分类三个模块. 产品主要管理本公司所销售或生产的产品档案信息. 价目表主要管理产品的价格信息, 一个价目表包括多个产品. 产品分类主要是对产品的类别进行管理, 使用户可以清楚的看到产品的分布, 用户可以快速的通过产品分类找到产品 . 4、订单管理   订单管理包括产品订单、项目订单和订单统计三个模块. 订单管理主要是对公司客户下的所有订单进行管理,有客户名称、订单编号、下单人、订单的状态等等 5 、 合同管理 合同管理包括合同资料管理、 合同附件、处理进展、回款管理、 合同统计等 6、 采购管理 采购包括进货单、供应商和供应商联系人三个模块. 进货单管理公司需要将要购买的产品清单, 进货单可以直接创建, 也可以把合同订单转化为进货单. 供应商主要管理为本公司提供产品的厂家或其它合作伙伴. 供应商联系人主要管理和供应商有关的联系人信息, 一个供应商可以对应多个供应商联系人. 7、 库存管理 库存包括入库单、出库单、盘点、库存余额、和初始化库存5个模块. 入库单是用户管理录入的各种类别产品的入库记录. 出库单是各种产品出库记录. 盘点是企业到相应时间对货物进行清查整理. 库存余额是对产品现有库存的准确记录. 库存初始化就是系统使用之前初始化产品的库存数量. 8、费用管理 财务主要包括应收款、应付款和费用报销三个模块. 应收款主要通过合同订单创建而来, 从而管理本公司的应收款项. 应付款主要通过采购订单创建而来, 从而管理本公司的应付款项. 费用报销主要管理企业内部的费用报销信息. 系统特点: 1. 全面详尽的客户资料及联系人信息管理,完全了解销售对象,为成功销售打下基础; 2. 可单条件、多条件组合、模糊查询等多种方式查询客户资料,甚至可根据客户来电显 示的电话号码快速查找客户; 3. 新增客户时,系统会自动检测客户是否已经存在,自动查重避免了客户资料的重复录入; 4. 新增客户时,重要的客户资料不允许为空,避免销售人员抢占客户; 5. 重要客户要填写备忘录,销售人员可随时查看; 6. 销售人员可非常方便的查看自己的工作清单,可查看任一时段自己的工作清单; 7. 自动提醒 功能,能够及时向用户发送提示讯息,主要是在计划联系时间已到、备忘录时 间已到、同事向您转移了客户时会提醒。另外销售向财务申请合同时也会向财务发送提 示讯息; 8. 销售团队可分级别进行管; 9.客户资料的访问、修改、打印等权限有严格的控制:销售代表只能操作自己的客户;销售主管可以操作本部门的所有客户;销售运作可以对所有客户资料进行操作,避免 宝贵的客户资料外泄; 10. 强大的统计分析功能:客户分布分析,业务员销售情况分析及产品销售走势等; 11. 系统安装操作简单,易学易用; 12.系统安全稳定,安全性体现在:客户资料使用权限和级别双重保险控制,在客户查询 模块中只显示少量的客户基本系统,不显示联系人和联系电话等信息,而且在客户查询模块中不允许复制资料; 13. 系统扩展性强,可以非常方便根据需要增减操作模块。 14. B/S 架构能实现互联网上的远程管理,而且速度丝毫不差,数据安全很强。 15. 能够实现对分销渠道的管理。 16. 并能根据客户需求定做 , 真正做到你买的就是您想要的 . 搜索更多相关主题的帖子: CRM oa 客户管理 客户关系管理
适用对象: 直销或分销模式的企业 以项目管理为主的企业 以客户服务为主的企业 对协同办公要求较高的企业 中小型生产企业 CRM 产品及应用背景:( 中小企业管理症状) 客户资源利用率低: 权威研究表明,开发一个新客户付出的代价至少是维持一个老客户代价的 6-8 倍。对很多公司而言,从来没有在老客户身上获取第二次交易,导致客户资源利用率低下。 客户满意率低: 客户对公司很多方面很不满意,即使产品品质再好,也会影响客户对公司产品的忠诚度和口碑传播。 客户流失现象: 公司对客户资源管理不善,导致许多销售人员将客户资源视为 “ 个人财产 ” ,经常因销售人员的变动导致公司客户的流失 销售缺乏控制: 销售任务和销售人员管理失控,销售经理常常感叹手下这帮 “ 兵 ” 一出去就如同大海浮萍,不知道他们每天都在做什么;销售人员却感叹公司销售计划无序可循,走向市场如同走向迷宫,只知道该完成多少销售任务,但如何完成,每天该做什么,任务分哪几个部分,每一步该怎么做? 团队各自为阵: 公司多个部门与某个客户有工作关系和交叉,由于信息不共享,内部沟通不畅,有分工无协作,不能形成团队作战能力。 沟通效率低下: 公司内部信息沟通不畅,影响工作效率,尤其是对客户反应能力。 工作思路紊乱: 公司除了少数的领导层能够很有条理的安排自己的计划和工作外,大多数人的思维没有条理,经常低效忙乱,杂乱无章。 采购和库存管理混乱: 每次订单一下来,采购都没法统计到库存到底有多少库存,经常会造成重复采购和缺料,而浪费资源和延误交货期。 承接企业管理系统,进销存管理,CRM客户关系管理系统,OA办公自动化系统,网站等B/S项目系统开发工作。 业务联系QQ:35793749
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