中国发展3G尚需解决的几大问题

尽管“跨过3G上4G”的言论正鼓动着一部分人，但从中国的国情来看，3G仍是中国移动通信产业不可逾越的发展阶段。诚然，目前还有许多问题需要解决，但这些大多是发展中的问题，不应成为中国发展3G产业的桎梏，因此发展3G乃大势所趋。

前不久，沃达丰在德国和葡萄牙正式推出用3G业务，欧洲已有许多国家实现了3G商用，即使在亚洲，日本及韩国的3G发展也取得了不小的成绩。在此背景下，有关中国3G何时启动的问题再度引起了全球的广泛关注，这不仅因为中国拥有巨大的市场和发展潜力，同时也因为中国3G产业拥有推动本国经济乃至世界经济发展的强大能量。在3G问题上，中国政府一直都保持着稳健务实的态度，从目前来看，这一态度应是比较理智的。综合各方面的条件来看，中国目前启动3G的确需要解决许多问题，但这些问题大多普遍出现在任何产业的发展过程中，因此关键在于我们如何客观看待。

　　一、市场需求尚不足

　　1、经济发展水平不足

　　任何电信业务的推出，无论在哪一个国家，都与其国的经济、通信、社会等发展的整体水平有关。换句话说，3G市场是否有需求，是由多种因素综合决定的。从先后推出3G业务的国家看，大多是经济发展水平较高的国家，比如：亚洲的日本、韩国，欧洲的德国、葡萄牙等。中国的人均GDP虽然目前突破了1000美元的大关，但与许多发达国家相比，中国仍无法跻身发达国家之列。从消费水平上分析，目前多数移动用户的平均月支出是200元，这对于大多数百姓还是比较奢侈的。在达到规模经营前，成本相对较高，一些新业务在推出时价格可能会较高，会限制相当一部分人的使用。

　　2、电信发展水平不足

　　从通信整体普及水平看，中国3G发展的基础还比较薄弱，主要表现在普及水平低(欧洲发展3G时，移动普及率都在60%以上)。同时，我国移动数据业务发展还处于起步阶段，它的发展是一个渐进的过程，这决定了在今后一段时间内话音和短信业务仍是主流。此外，对3G多样化需求的形成需要时间，如果在对3G的需求并不高时，过早推出3G业务，对运营商的发展将很不利。

　　3、区域发展不平衡

　　从区域发展看，中国的电信发展是不平衡的，一些发达地区可能对3G的需求是存在的，但中西部地区尚有2G和2.5G发展的空间和市场，在这种情况下，中西部地区这种需求有多大，谁都无法说清楚。比如：有调查显示，3G的潜在用户的71.55%，年龄在18-35岁，从统计数字看，这部分人占人口总数的比例并不大。由此可见，3G发展的基础并不太好。如果在对市场脉搏不清的情况下推出业务，对各方面来说风险都是很大的。

　　4、用户认知度低

　　一项在北京、上海、深圳、武汉、成都和西安6省市现有移动用户的抽样调查显示，如果不考虑价格因素，愿意使用3G业务的比例为55.52%，这个数字一方面告诉我们，移动用户对3G的认知度尚且如此，更不用说非移动用户了，说明目前的市场需求值得考虑和研究。

　　5、技能限制需求

　　有业界人士估计，未来3G业务最可能成气候的主要有以下几种，Music Shop，Mobile TV，移动电子钱包、M2M业务等，有人甚至列出了如下的公式：3G＝电话＋MP3＋Mobile TV＋电子钱包＋移动宽带接入设备＋GPS＋…….如果用户要使用这些业务，肯定需要一定的计算机技能，甚至语言等其他技能，但就目前我们人口的成份分析，却存在很大的困难。

　　文盲率是当今国际社会衡量一个国家社会进步、经济发展和人民生活水平的重要指标。根据2003年统计，我国目前成人文盲率8.72%，文盲绝对数仍高达8507万，其中约2000万为15至50岁的青壮年。90%的文盲在农村，半数的文盲在西部地区。西藏、青海、贵州、甘肃、云南、宁夏、新疆、内蒙古、陕西等10个省区的人口总数占全国的15%，而文盲数却占全国的50%。也就是说，世界上不足10个文盲中就有1个是中国人。

　　随着经济、社会的迅速发展，特别是科技进步、医疗卫生条件的全方位改善，中国百姓的平均寿命普遍得到了提高，中国早在1999年10月就已提前进入人口老龄化国家之列。目前，60岁及其以上的老龄人口已达1.26亿人，占全国人口的10%。

　　如果把文盲及老龄人口数加在一起，有将近20%的人口使用3G业务将出现困难，这是一个2亿多的市场。有调查显示和证明，教育程度高的用户选择3G业务的可能性更大，目前，大专、大学以上学历用户移动用户的比例达到了68.36%。因此，较低的教育水平及老龄化现象，肯定会限制，甚至抑制对3G的需求。如何尽早启动和培育这一市场是运营商应考虑的问题，而如何在政策上将教育与3G发展有效结合起来，并形成相互促进的局面，则是政府和管制部门应考虑的问题。

　　6、3G的成本与价格约束

　　根据3G在欧洲运营的经验，3G相对2G在成本方面具有一定优势，这种成本优势使3G业务为用户提供更便宜的话费成为可能。调查显示，用户对3G价格的敏感度较高，因此，低价可有效吸引用户。但如果话费定得过低，不能维持运营商的可持续发展，甚至不能覆盖成本，对运营商将造成很大的伤害。因此，确定资费的关键是要保证用户与运营商的利益能够达成一种平衡，而这并非易事。

　　用户除了对3G话费敏感外，对3G手机的价格也会比较敏感。在日本，为了吸引用户更换2G手机，3G手机的价格基本与2G持平或略高，但性能和使用功能上却比2G多很多。在这种情况下，用户比较发现3G手机的性价比较之2G要高，放弃2G手机而转用3G手机就会自然和平滑得多。重要的是，3G手机的竞争性价格，需要在手机相关各个环节尽可能地降低成本，包括人工、材料、销售等。

　　从区域发展看，中国从东到西发展是不平衡的，因此3G业务在不同区域推出的时间、价格等方面应有差异，否则很可能出现业务推出后使用量小的问题，这一方面可能会造成网络建成闲置，从而造成不必要的资源浪费；另一方面还会延长运营商投入的回收期，变向地加大运营的成本。

　　业务资费的制定对3G业务的使用、普及和增长非常重要。如何确定3G业务的价格，既使企业盈利，同时也使百姓负担得起，关键取决于有关3G成本的测算准确与否。因此，在3G业务推出前，对不同3G技术的成本测算和比较应提前启动，因为这是最终确定3G业务价格的基础，政府、研究机构应尽早开展这一研究，为运营商未来的决策提供必要的帮助和支撑。

　　众所周知，成本与规模密切相关，只有达到经济规模后成本才是有效的，因此确定3G合理的经济规模至关重要，但在市场需求、业务类型、产业政策等如此多因素的影响下，要想确定相对准确的经济规模难度将相当大。

　　根据有关研究机构预计，3G在中国投入运营5年左右，才会从成长期转入成熟期。届时，3G用户将达到1.98-2.26亿，占现有2G总用户数的40%左右。投入运营6年后，运营收入累计达到1万亿元，3G系统设备市场累计将达到4000亿元，3G终端市场累计将达到4000亿元。

　　因此，缩短达到经济规模的时间，将是降低成本的有效途径，而这其中却大有学问。

　　二、技术选择尚不明朗

　　1、三种技术前景不明朗

　　中国在3G上拥有具有独立知识产权的TD-SCDMA，它与另外两种技术的关系是什么？在中国3G未来发展中，如何确定TD-SCDMA的地位与作用还没有一种清晰的定位。由于三种技术的市场前景不明朗，为了稳妥起见，政府可能让不同的运营商采取不同的技术，以降低“押宝”一种技术可能产生的风险。

　　三种技术比较，WCDMA技术系统设备已较成熟，CDMA2000 1X技术已成熟商用。相比之下， TD-SCDMA由于提出较晚，且目前还在产业化阶段，产业链中一些环节的瓶颈还未解决，比如终端开放进度滞后于系统设备。

　　TD-SCDMA虽然具有频谱利用率高、产品设备成本低、覆盖范围相对大、可满足多样化需求、漫游能力强等优点，但从全球目前投入使用的技术看，TD-SCDMA还是空白。没有市场化的技术，目前尚还不具备实用价值和生产力。

　　从中国开展的实验看，中国3G技术是全球规模最大、涉及厂家最多、试验技术最多的试验。目前，参与WCDMA系统测试的12个，其中国内4家，其余都是外国系统，手机厂家6家，没有国内厂家。CDMA2000 1X测试系统9家，国内4家，手机3种全部是国外厂家。上述实验推动了中国3G的研发进程，且目前已有国内厂家宣传可以研制3G手机，但国内开发能力不足仍是较大的问题。

　　2、TD-SCDMA待完善

　　TD-SCDMA作为中国自主创新技术标准，得到了政府的大力支持。3G产业化专项工作由三部委牵头，被列为国家技术创新项目、“十五”产业规划项目、863项目计划，并在ITU推进和完善。同时，它也取得了很大的发展，“TD-SCDMA论坛”为运营商、制造商、研发机构及标准化组织搭建平台，推动TD-SCDMA的发展。2003年6月，技术论坛正式成为3GPP成员，国际影响力迅速扩大。虽然TD-SCDMA产业联盟的建立，吸引了国内外运营商、制造商的加盟，也加快了研发步伐，但形成产业群体突破还需时间。但值得高兴的是，TD-SCDMA产业链的发展已走过标准创立、技术验证阶段，目前已进入产品开发阶段。

　　据业界估计，TD-SCDMA市场应用要到2004年下半年后，未来市场份额占30%，价值3000亿元人民币。但如果届时只有中国采用TD-SCDMA技术，如果其他国家都不采用，也会面临许多问题。因此，政府、运营商、制造商在选择和使用上都比较谨慎。

　　三、技术尚未成熟

　　从3G实验的情况看，3G的技术成熟度还存在一定的问题，具体表现在：

　　1、标准、产品、终端的成熟性不足

　　其中，标准比原计划推迟1-2年。在终端方面，要推出3G，用户对手机的要求比较高，尤其是当决策更换手机时。如果3G手机在成本和性能上、体积和重量、待机时间、处理能力、易操作性、无线上网、世界漫游等方面不能优于2G，恐怕用户很难选择，而目前这一问题尚未解决。手机的生产比业务的推出要有一个提前度，同时要有可供用户选择的品种和品类，否则3G业务投放市场后，可能会由于手机不能满足需要，制约业务的发展。在这方面已有前车之鉴。目前，中国还未做好这方面的准备。另外，3G手机的国产化问题也是推出3G业务需考虑的因素。在2G时代，大部分时间里中国的手机市场被国外制造商占据，中国由此丧失了数额可观的收入。虽然近两年国产手机发展迅速，且市场份额稳步增长，但错过了发展的最好时机。在3G上，中国肯定会更强调手机的本土化特征，吸收2G发展上的经验。但从目前手机的研发看，急需自主研发和本地设计制造的手机，而这需要较长一段时间来真正解决这一问题。

　　2、业务成熟度不足

　　移动数据业务在业务种类、运营模式、市场需求方面都处于起步和探索阶段。目前，市场对移动业务的需求更多的还是在2G和2.5G上，小灵通的市场发展良好从一个侧面反映了这一点。

　　3、软环境不成熟

　　3G业务需要有相关的产业环境作保证，比如：银行业务及在线商务等，由于中国目前3G业务使用的软环境还不成熟，特别是与发达国家相比，软环境的不成熟将在一定程度上影响业务的提供和对需求的刺激。

　　4、设备稳定性和成熟性延后

　　四、全局利益平衡的必然

　　从中国移动市场目前的竞争状况看，虽然联通近几年发展迅速，但仍无法对中国移动构成实质性威胁，中国移动市场实际上仍处于寡头竞争的局面。2003年，中国移动已替代中国电信成为中国电信市场最大的运营商，市场主导地位明显。联通的GSM和CDMA市场发展也不逊色，尤其是CDMA发展更是火爆。所以，从移动运营商的角度看，与其让更多的新竞争者加入，不如维持现状来得好，他们会采用各种方法延缓3G的推出。

　　其他没有移动业务经营许可的中国电信、中国网通、中国铁通，由于固网业务受移动业务分流严重，对3G的渴望较为强烈。

　　从政府角度看，中国移动市场目前继续保持上升的势头，过早地引入尚不成熟的3G，可能会破坏现有的、好的发展态势而得不偿失。因此，政府在3G问题上非常慎重和小心。通过上述分析不难得出如下结论：3G在时间上的推后，是各方利益平衡的结果。

　　五、其他各种问题还未解决

　　1、政府方面

　　在3G发展上，政府仍面临一系列亟待问题：

　　(1)市场决策和运营商选择要监管，但又不能过多，如何把握尺度并非易事；

　　(2)中国加入WTO后，必须遵循国际市场的游戏规则；

　　(3)必须在不同标准的利益间找到平衡点；

　　(4)既要扶植民族化、国产化技术，同时又要兼固先进性；

　　(5)在许可证发放数量上，要找到规模经营和有效竞争的交点；

　　(6)法律约束和监管的协调。

　　目前，政府坚持的3G发展原则是积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展，所采取的策略是积极、稳妥、科学、求实。通过对政府发展3G及采取的策略进行诠释，我们可得出以下结论：发展3G只是时间问题，但试验是基础和前提条件，在对市场和需求不明朗的情况下，采取稳妥的方式推进，积极培育市场，同时综合考虑中国国情和市场实际。

　　2、运营商方面

　　从2G到3G，首先面临用户手机的升级转代，如何引导用户自觉更新手机很有学问。

　　2G到3G过渡期的互联互通如果不解决，会影响服务质量及用户的锁定。而新竞争者的进入，给用户提供了更多的选择，如何留住用户和发展用户，对运营商很重要。同时，3G引入后的漫游、网络覆盖、服务质量的保证也必须考虑。

　　通过以上分析，我们不难发现，中国3G目前的确存在的各种问题，但这些问题都可以在发展过程中解决。任何事情都不可能一蹴而就，发展3G也同样需要一个渐进的过程，欧洲、亚洲部分国家的成功已经很好地证明了这一点。诚然，这些问题将使中国发展3G存在一定的风险，但如果我们不跨出第一步，先行启动市场，我们不仅将丧失发展机会，还将再度落后于人。3G是中国移动通信产业不可跨越的发展阶段，发展3G也决不可能没有困难，但困难决不能成为我们踟蹰不前的理由，中国发展3G除了应有清醒的头脑外，还需要更加坚定的决心。