魔神皇死于巴丹,魔族援兵退守瓦仑,而后卡顿和卡兰争夺王位,蒙族老狐狸渔翁得利;紫川发生宫廷斗争,再加上一个幕后黑手,发生三杰之乱,宁陨;秀将与亲兄弟黑沙对决,明王一统天下的野心暴露。秀击退明王,一统江湖,同霜退隐,生了一窝小猪。