网络安全行业或是下一个蓝海！

最新推荐文章于 2024-08-25 14:15:00 发布

辣卤牛肉面

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随着互联网的发展，网络安全问题越来越受到重视。国家也在长期战略上支持网络安全行业的发展。随着网络技术的不断发展和普及，网络安全威胁也在不断增加。黑客攻击、网络诈骗、数据泄露等网络安全事件层出不穷，给企业和个人带来了巨大的损失。因此，网络安全行业的需求也在不断增加。去年12月工信部、国家网信办、人力资源社会保障部等十四部门近日联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》，通知明确，将面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全等13个重点方向，开展网络安全技术应用试点示范工作。

一、人工智能利好网安行业的发展：

【1】人工智能对网安需求的刺激：若将人工智能运用于网络攻击，将降低网络攻击的门槛与成本，企业将遭受更频繁的网络攻击；同时，人工智能将带来许多新型威胁场景，如深度伪造。大家一定刷到过这样的视频，利用人工智能伪装当事人和你视频，诈骗对方？【2】若将人工智能赋能于网安产品，有助于提升安全工具使用效率、提高威胁监测准确度、降低安全运营成本。该机构认为，随着政府及重点行业央国企加大投入力度，网安公司收入侧有望得到改善，叠加网安公司开始实施降本增效，笔者认为未来两年网安企业业绩向上弹性较大。【3】大模型自身风险——数据安全相关需求受到AI/大模型的直接拉动。【4】海外AI2.0+安全已经实现初步商业化落地，并且对头部安全厂商公司报表已产生实质性影响。得益于AI+安全新逻辑驱动，Panw和Crwd为代表的安全厂商年初至今涨幅达100%以上，目前主流AI2.0产品形态可分为两大类：**一类安全Copilot产品：**代表为Microsoft Security Copilot和Crowdstrike Charlotte AI，目前大部分生成式AI产品聚焦在这个方向，主要功能包括安全监控、威胁检测、资产风险、创建报告等，能够辅助安全管理人员提升安全运营的自动化水平。**另一类AI驱动的安全平台：**代表为Palo Alto Networks推出的基于AI驱动的新产品XSIAM(扩展安全智能和自动化管理)。

二、AI+安全的未来产业格局思考**，能够受益标的有哪些：**

AI驱动下，安全平台的能力边界向外进一步延伸，能够对不同安全域实现全方位纳管，形成整体防御合力;安全大数据是核心壁垒，AI提升了安全产品的海量数据分析、理解、自动化处理和生成的能力，头部厂商的优势非常明显，格局上强者恒强，头部的份额持续提升。A股中哪些公司能够受益？笔者认为拥有核心产品且产品联动做得比较好，具备比较强**安全平台能力的厂商直接受益;**有比较广泛的客户触手，**构建安全数据壁垒;**产品创新和执行力强，能够率先推动相关技术的商业化。国内AI+安全目前正处于产品测试与市场推广的初期。目前共157家，重点主要企业有：启明星辰、安恒信息、深信服、国投智能、电科网安、奇安信、浩丰科技等等

**【1】深信服（300454）（网络安全+英伟达概念+信创+云计算+物联网+ChatGPT概念+VPN+态势感知等）**中国规模最大、创新能力最强的应用层网络设备供应商,拥有 IPSec VPN、 SSL VPN、下一代防火墙、上网行为管理、应用交付、广域网优化、应用性能管理等多款产品,并在专业VPN、 SSL VPN、内容安全和上网行为管理等领域排名市场第1位。英伟达作为公司的上游供应商，是公司的战略合作伙伴之一，深信服云计算平台与英伟达vGPU产品已达成深度对接，可以助力用户快速构建使用GPU的云平台。2023年5月18日深信服科技微信公众号披露：亲爱的用户们：你们好！我是深信服安全GPT（Security GPT）。我是深信服自研安全大模型。2023年5月18日，很开心与你们正式见面。在深信服安全GPT技术应用首秀中，深信服科技董事长何朝曦首先向大家分享了我的出生背景，及对我的未来设想。作为网络安全厂商，深信服从2016年开始探索AI技术在安全领域的应用，并坚定拥抱AI First战略。到目前为止，深信服已在文件分析，行为检测，日志分析等十几个不同的安全技术领域应用了人工智能，精准切中用户需求，有幸获得用户认可。深信服自研安全大模型由“大模型算法威胁情报安全知识”训练而成。**作为国内信息安全领域的领导者之一，**在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极承担我国信息安全产业发展的社会责任，参与了重要行业标准的制定。公司是我国“IPSecVPN技术规范”及“SSL VPN 技术规范”两项密码行业标准的主要制定单位，并受邀参与制定“信息安全技术第二代防火墙安全技术要求”、“信息安全技术网络通信审计产品技术要求”、“信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法”、“上网行为管理系统安全评价规范”等安全行业标准。2016年国家发改委批准公司承建下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室，公司也是中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位、国家级网络安全应急服务支撑单位。

**【2】奇安信（688561）（华为欧拉+星闪概念+网络安全+军工+人工智能+大数据+国产软件+物联网+车联网+参股新三板+数据安全+数据经济+国资云+信创+华为鲲鹏+VPN+态势感知等）**招股意向书披露：公司来自政府、公检法司及军队军工部门的收入占主营业务收入的比重平均超过50%，为公司第一大收入来源。近年来，该等行业客户的网络安全产品及服务需求主要由信息化投资加大、安全威胁加剧、网络安全监管趋严等因素驱动。公司新一代智慧防火墙是专门为政企客户的网络出口打造的基于协同防御体系的自主创新的新一代安全防御系统。该系统集成了防火墙、VPN、应用与身份识别、防病毒、入侵防御、行为管理、威胁情报等功能，并与公司病毒云、URL云、应用云、情报云、云沙箱等多个高位系统实现协同防御，通过防火墙的分析中心、数据中心、处置中心实现对威胁的分析、定位、处置一体化。公司已经建成全系列的安全攻防体系。从漏洞挖掘与利用，到攻击检测与响应、木马分析与查杀、诱捕与反制、追踪与溯源、电子取证，再到威胁情报、全网攻击态势感知、APT 组织监控等环节，均取得出色的成绩。

【3】浩丰科技（300419）（快手概念+大数据+抖音概念+数据要素+国产软件+云计算+军工+量子科技+华为概念+网络安全+数据中心+互联网金融+VPN等）涨停****异动解析：

量子应用+信创+华为合作+网安设备 1、英伟达推出了一项云服务，供研究人员测试他们的量子计算软件。公司一直致力于量子安全方面的研究，并不断尝试在金融客户中应用量子密码的落地工作。 2、公司主要业务领域为数字金融、大型企业数字化转型、政府数字化创新等业务。公司具备了参与信创产业的基本实力。公司联合国内头部的信创厂商，为金融机构提供国产服务器等产品解决方案。3、公司是华为金牌经销商。公司与麒麟操作系统、统信操作系统、达梦数据库、东方通等国产信创软件进行了软件适配。4、子公司陕西正华信息技术是公安部网安设备列装厂商，主要集中在公安、安全等。公司和多个国内外著名的安全厂商进行了一系列业务层面的深度合作，为中国农业银行，中国邮政储蓄银行，民生银行，光大银行，浦发银行等行业客户，提供了优秀的信息安全解决方案，包含防火墙，漏洞扫描，防DDOS攻击，安全代码扫描，防病毒网关，VPN，IPS，互联网边界防护等领域，保障了客户的业务安全，得到了客户的好评。

**【4】国投智能（300188）：（国资云+电子身份证+华为鲲鹏+网络安全+大数据+阿里巴巴概念+无人机+人工智能+人脸识别+机器人概念+知识产权保护+国产软件+区块链+智慧城市+军工+华为概念+云计算+东数西算（算力）+数字经济+数字货币+数据安全+国产操作系统+央企国企改革+数据中心+信创+职业教育+数据确权+AIGC概念+ChatGPT概念+数据要素+鸿蒙概念+元宇宙+SORA（文生视频）+海峡两岸+态势感知+数字中国+图像识别+服务机器人+智慧党建+新基建+福建自贸区等）**国内电子数据取证行业龙头;主要业务电子数据取证,视频分析,互联网搜索,大数据主要客户是国内各级司法机关以及行政执法部门。国投智能以服务国家网络强国战略为己任，致力于成为国内一流的网络空间安全与社会治理领域国家队领先企业。公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门及企事业单位等，提供电子数据取证、大数据智能化和网络空间安全等相关产品和解决方案。网络安全领域，公司基于“事后”电子数据取证龙头地位，向网络安全的“事中”审计及“事前”防护拓展，已布局网络空间安全事前、事中、事后全赛道。基于公安大数据行业内领先地位，将大数据治理硬核处理能力应用于数据安全防护，在数据采集，传输，存储，使用，交换，销毁过程中涉及的数据分类分级，数据加密，脱敏，防泄漏，审计等全生命周期安全防护沉淀了深厚的技术积累，提供数据安全完整解决方案。从建立数据安全管理体系，数据安全风险评估，安全策略规划，数据安全防护，数据安全运营等阶段提供系统而全面的产品，技术和服务保障，以使用者视角，从公安大数据零信任体系做起，走向新一代政企信息安全。网络空间安全服务：基于公司云端搜索资源和服务器安全产品及网络安全大数据技术，提供可实现的网络安全事件和风险态势感知。包括搜索云服务、互联网线索服务、舆情报告服务等。公司产品小安是美亚柏科第二研究院2017年自主研发的智能安保机器人，依托大数据、智能语音和人脸识别等人工智能技术量身定制，已先后完成了2017厦门金砖会晤等多起重大活动安保。

**【5】启明星辰（002439）****（****华为欧拉+电子身份证+网络安全+大数据+云计算+军工+军民融合+腾讯概念+智慧城市+工业互联网+边缘计算+国产软件+车联网+数据中心+数据经济+数据安全+华为概念+信创+人工智能+东数西算（算力）+国企改革+数据要素+美团概念股+VPN+黑洞概念+参股新股等）**公司于2022年5月12日在互动平台披露，2021年公司对云安全进行了调整，将云安全，大数据，人工智能技术团队进行融合，制定了“平台赋能，云地协同，智能驱动，实战运营”的技术战略，在云安全管理平台，云化原子能力，SASE运营，SaaS化云安全服务等方面进行了高强度的技术创新，推出了第四大大数据智能支撑平台，这些技术的投入和创新成果将在22年及后续的收入中有所体现。启明星辰已布局工业数字化安全多年，不断推动场景化落地，多款产品市场排名第一，为电力，石油石化，交通，智能制造等多个行业提供安全解决方案，入选工信部“5G 工业互联网”安全创新应用试点示范案例，建立工业互联网安全运营中心提供全面有效的安全运营服务。公司于2022年4月13日在互动平台表示，2021年公司将安全运营中心战略与区域市场的“市长计划”相结合，在区域市场精耕细作提升客户价值，同时，与行业用户的场景化需求相结合，进一步加强在政府，金融，运营商，能源，企业等行业客户的市场竞争优势。目前已建立了119个运营中心，通过不断加载新运营模块，例如：数据安全，云安全，工业互联网安全，形成特色运营中心模式，与客户产生业务粘性。公司于2022年4月6日在互动平台表示，公司的城市安全运营中心就是围绕智慧城市的不同数字化场景需求，如智慧政务，智慧交通，智慧能源等，实现解决方案场景化与交付运营场景化，构建围绕全业务流程和数据全生命周期的风险控制机制，与客户的业务场景伴生，为智慧城市的稳定运行与发展提供保障，帮助用户全面应对数字中国建设过程中的新安全挑战。

**【6】电科网安（002268）（量子科技+芯片概念+数字货币+网络安全+大数据+云计算+区块链+移动支付+5G+国产软件+国产操作系统+华为概念+数据安全+国资云+华为鲲鹏+腾讯概念+信创+国企改革+人工智能+智慧政务+车联网+卫星导航+军工+密码安全管理+VPN+芯片设计+数字中国+中国电科系等）**公司作为主要的密码厂商参与各类密码顶层专项的申报与试点建设工作，力争通过试点项目实现在工业控制系统，新基建等新领域，新应用的新突破。2023年上半年内，公司持续推进国家级密码创新重大专项及试点任务，布局电子政务，银行，电力，测绘等行业领域，重点拓展公安，核电，水运，社保，教育等细分市场，中标中国电信首批密码服务类产品集采项目，实现在电信运营商密码服务市场的突破。公司率先推出在线密码服务平台，覆盖电子政务，金融等领域的密码应用需求，能够向用户提供层次化，可定制，应用合规的密码服务。2023年上半年内，公司密码服务平台项目在浙江，广东，山东，四川，天津等多地落地建设，标杆示范效应良好。同时，在强化本地化服务能力的同时，公司进一步加强与通信运营商的战略合作，策划建设区域密码运营服务中心，加快密码运营服务在区域的推广与落地。

【7】安恒信息（688023）（华为昇腾+网络安全+数据安全+阿里巴巴概念+杭州亚运会+信创+数据要素+人工智能+车联网+智慧城市+数据交易中心等） 公司主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司自设立以来一直专注于网络信息安全领域，主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售，并为客户提供专业的网络信息安全服务。公司的产品及服务涉及应用安全、云安全、大数据安全、物联网安全、智慧城市安全和工业互联网安全等领域。公司持续深耕密码领域，抓住密评合规机遇，围绕新应用和数据安全领域，提供完整密码产品体系，满足密评合规性，助力产业升级及数据安全发展。报告期内，公司密码产品营收同比增长超100%。目前，公司在省市级不同行业，不同领域已建立了超过20个密码标杆客户，密码产品项目已覆盖全国24 省市，基本实现市场全面覆盖。公司根据行业特性提供相应的完整解决方案，如根据医疗行业不停机需求提供数据库透明加密系统解决方案，此外还服务于政府组织，医疗，教育，金融，地质，交通，公共安全，运营商等20多个行业客户。