Bitrix24 CRM

我想以一个有点出乎意料的告白来开始这篇文章。事实上，我几乎从不使用 Bitrix 24 CRM 系统。我通常会为我的客户提供其他 CRM 选项，在我看来，这些选项在某种情况下更合适。

另一方面，除其他外，他们通过我写的关于 CRM 的文章找到我，他们通过我经常使用的“Bitrix”这个词找到我，因为谈论 1C 而不是谈论 Bitrix 是几乎不现实。因此，我不时收到客户的请求，希望帮助他们实施和配置 Bitrix 24 CRM。

当然，我对这个系统产生了兴趣，研究了它，并与那些想要接收这个特定系统的客户一起实施了它。现在我想分享我对 CRM Bitrix 24 的看法和知识，考虑它的特点、优点、缺点，以及为中小型企业使用这种自动化系统的可能性，即对于我作为商业顾问在实践中经常遇到的那些部分。

出现这篇文章的原因之一是关于CRM Bitrix 24的信息量不足。当我试图自己了解这个系统时，我遇到了信息真空。网上关于Bitrix 24的信息很多，但都分为Bitrix公司本身的广告文章和该公司合作伙伴的类似广告信息，即我没有找到一篇客观的文章，没有一篇既有赞扬又有批评的评论。

然后我去了现场并尝试在实践中学习 Bitrix 24 系统，之后我帮助我的几个客户实施了它。因此，我了解了该系统的特性、实际使用该系统的经验以及对该系统的普遍看法。那些。撰写 CRM Bitrix 24 完整评论所需的一切。

对于所有读者，我认为其中有 Bitrix 24 的粉丝和该系统的积极批评者，我建议您在阅读时考虑以下几点：

    我分享的信息是我个人的实践经验，我讲的是我自己考出来的，实践中遇到的。关于这个系统的优点和缺点的意见也是我个人的和主观的，尽管它也是基于实施和进一步与客户、业务代表、直接与该系统的用户合作的实践经验。

因此，Bitrix 24 CRM 是 Bitrix 24 系统的一部分。为了了解 Bitrix CRM 是什么，了解 Bitrix 24 软件是什么非常重要。

什么是 Bitrix 24？

Bitrix 24 是一个巨大的企业门户网站，试图涵盖几乎所有内容。社交网络、项目、任务、人事管理等功能，包括 CRM，都在这里声明。

您可以自行浏览 Bitrix 24 网站，大量不同的概念组合在一个通用系统中。我不会在这里考虑所有这些，因为这超出了本文的范围。另一方面，由于 Bitrix 24 CRM 是通用软件产品的一部分，在审查过程中，我会不时触及 Bitrix 24 通用系统的其他一些与 CRM 无关的部分，但有必要了解它能力和特点。

如果您为 CRM Bitrix 24 付费，您就购买了 Bitrix 24 的几乎所有功能。

品的一部分，您可以根据 SaaS 支付条款或作为盒装解决方案在“云端”使用。

    重要提示：如果您只想实施 CRM 系统，Bitrix 24 将不适合您。因为在这个软件产品中，CRM是整个软件产品中不可或缺的一部分。而且您不仅要安装（付费）CRM，还要安装其他功能，即使您不打算使用它们。

如果您不知道什么是 CRM 系统，可以阅读我的文章什么是 CRM 系统以及如何正确选择它们？在那里，我详细、详细地谈到了这些产品具有哪些功能、它们是什么（从我的角度来看）、谁需要它们以及为什么。因此，我不会在这里回到这个话题。

CRM Bitrix 24：关税

资费是每个用户在选择CRM系统时首先要面对的。您需要决定的第一件事是哪个 Bitrix 24 选项适合您：

“在云端”工作；
    箱解决方案。

“在云中”工作是购买 SaaS 解决方案，同时为访问系统付费，所有工作都在 Bitrix 24 的服务器上完成。

盒装解决方案是购买独立软件产品的一种选择，即你购买软件安装在你自己的服务器上。

你可以在Bitrix 24官网看到资费表。

如您所见，您可以选择任何计划，甚至是免费计划。它还包括 CRM。当然，我们都明白这只是一种营销策略，而免费的 CRM 之所以如此，仅仅是因为它是系统的一个组成部分。

因此，重要的是要记住，事实上您获得的不仅仅是 CRM，还有许多其他功能，即在 CRM 的幌子下，您被出售了一个巨大的企业系统。

重要提示：如果您对免费计划感兴趣，您需要记住它是共享软件。即使在免费套餐内，您也必须为某些服务付费，例如拨出电话。而且，最有可能的是，最终您将被迫切换到付费计划。 Bitrix 24 向未来客户隐藏的付款地点和付款方式以及“陷阱”，我将在下面说明。

然而，您可以随时注册，选择一个免费计划并开始使用该系统以获取信息和开展实际业务。

CRM Bitrix：一般信息

首先，正如我已经说过的，了解 CRM 是作为整个 Bitrix 24 公司系统的组件之一安装的，这一点很重要。因此，当您进入用户的工作区（在“云端”或您的服务器上安装后），您不会立即进入 CRM 环境，但会看到门户的通用工具。这很混乱，会导致很多并发症。

起始页上显示的环境由以下组件组成：

我的盘
    讯息
    日历
    任务
    胶带等

因此，在登录后，用户会看到一个与 CRM 没有直接关系的功能列表。是的，在某些情况下也需要它们，但对于 CRM 用户而言，它们不是主要工具。
正如我已经写过的，CRM 是 Bitrix 24 全球企业系统的一部分，安装后，主系统会启动所有功能，然后您才能直接使用 CRM。这种方法有其优点和缺点。

为什么好呢？

    你得到的比你计划的要多得多。

原则上，Bitrix 24 的所有营销努力都以此为目标。买家明白，与购买单独的 CRM 相比，他收到了更多样的工具。起初它是令人钦佩的。

为什么不好？

    工作中存在不必要的工具会使用户在系统中的导航和工作变得复杂。
    附加功能需要某些资源，但未被使用。

例如，有一次我很快就被那些我无法摆脱的不必要的工具所困扰，这些工具经常引起我的注意。我所需要的只是 CRM，即销售量。而且我不需要磁盘来存储 Bitrix 24 中的文件，或者员工时间控制，或者我自己的时间控制，或者许多其他功能。

我需要销售和客户服务。一般来说，这就是通常安装 CRM 的目的。 Bitrix 提供了很多东西，还有 CRM。那些。软件、界面、功能不仅针对销售，还针对其他可能在某处需要且非常有用但与 CRM 无关的功能。我的商业客户也注意到了同样的不便，我应他们的要求向他们实施了 Bitrix 24。

如此广泛的功能对于销售 Bitrix 24 解决方案的人来说是个好消息，因为几乎所有功能都需要配置，而这是对专家的额外支付。而对于用户来说，我认为，这样的功能列表不仅没有必要，甚至会造成干扰。实践表明，客户（用户）开始耗费精力，试图掌握不同的可能性。他开始编写消息，在系统中存储文件，设置用于控制员工工作时间的选项。结果，为 (CRM) 购买系统的目的逐渐淡出背景，除了主要的事情 - 销售之外，努力都针对任何事情。

如果向公司负责人解释为什么不需要某些功能很容易，那么向员工解释就困难多了。他们仍然会偶然发现一些机会，为了消息传递而从工作中分心，尝试尝试不同的功能。那些。在CRM系统的工作时间内，他们将从事辅助流程、沟通、掌握系统的一些功能，而不是专注于有效的工作。

当然，经验丰富的专家将能够删除所有不必要的东西，但结果是客户需要支付额外的工作费用。结果，您没有购买具有必要功能的系统并使用它，而是购买了具有大量明显不必要功能的产品，然后向程序员支付额外费用以将其删除。

这是您开始使用 Bitrix 24 时需要了解的第一件事：它有很多东西，但界面只是超载了与 CRM 直接无关的功能。

关于 Bitrix 24 软件的几句话

在本文中，我的目的不是审查整个 Bitrix 24 软件包，对我来说这里最重要的是 Bitrix 24 CRM。但是，由于您只能购买整个产品，Bitrix 24 CRM 不单独提供，我认为总体上考虑 Bitrix 24 是正确的。

如果大多数 CRM 系统都是小型且易于配置的 SAAS 解决方案，那么 Bitrix 24 就是一个完整的门户。对于用户和管理员来说，有大量的功能是与 CRM 一起工作所不需要的。例如，在 Bitrix 24 中，管理员可以访问并配置工作流、照片库、主动防御等。结果，实施过程也明显更加复杂。

一方面，充足的机会是强大的、有趣的。另一方面，对于用户和管理员来说都是困难的。

看起来你可以简单地不使用不需要的东西。但是在实施的时候，很难说什么需要什么不需要。如果在整个 Bitrix 24 门户中不是经验丰富的专家的人参与了实施，那么选择合适的人就变得更加困难。

比如我上面提到的主动防御。如果提供一些保护，那么就会有一些危险？应该启用还是不启用？或者文档流：设置还是不设置？用户会使用它吗？ CRM系统似乎不需要它，但机会就在眼前，客户可以开始使用它，结果就会出现“该程序不起作用”这一事实的负面影响。而且设置过程中有很多这样的问题。

CRM Bitrix 24 的结构

最后，让我们继续直接使用 Bitrix CRM。这个系统是如何工作的？

销售中的操作顺序通常如下所示：

    铅已注册。那些。系统收到购买意愿请求。此请求以及潜在客户的详细联系方式已注册，并向经理发送通知（在系统中和/或通过邮件）。
    正在形成一个潜在的交易，您可以在此基础上生成发票，您可以发送商业报价。
    在销售或签订合同时获得客户的同意后，将根据潜在客户创建联系人。
    对于此联系，进行销售、装运和付款。
    交易结束。

它是如何在 Bitrix CRM 中实施的？

这里有一个所谓的 CRM 工作区。它具有以下特点：

线索。在这种情况下，潜在客户是潜在客户，即潜在客户反映了一个人的联系方式，该人还不是您的买家，但已经对您的公司表现出一定的兴趣并给您留下了他的联系信息。潜在客户是通过登陆页面、广告、在线商店和电话收集的。
    联系人和公司。已雇用的生成线索可以自动转换为联系人和/或公司。
    潜在的交易。也可以根据潜在客户在系统中创建，或使用特定联系人或公司手动创建。

创建这些表单中的任何一个 - 潜在客户、联系人、公司 - 并不困难。但它也有自己的特点 - 这些是您可以创建的附加字段，用于修复地址、附加电话号码或任何其他数据。

创建附加字段时，除了数据类型（字符串、数字、日期等）外，您还需要选择与 CRM 无关的属性：

    绑定到 inf 部分。块。
    绑定到信息块元素。

用户通常不了解它是什么，事实上，在 CRM 中工作不需要这些绑定。但是您需要选择这些参数，因为您不仅使用 CRM 系统，而且使用大型 Bitrix 24 门户。

重要的是要记住（我已经在上面写过）：与 Bitrix 24 有关但 Bitrix CRM 不需要的所有内容仍然可见。那些。该界面不仅指 CRM，而且指一个大型门户，因此它总是超载。

就其本身而言，创建潜在客户的形式及其后续转换简单直观，但使用不当，界面看起来不平衡。

从表面上看，Lead、Contact 和 Company 表格非常简单直观。更重要的是，它们看起来一模一样。区别在于名称和本质：

潜在客户是对您的产品表现出兴趣的个人（组织）的联系人。
    联系人是销售部门已经与之合作的人。进行谈判，解决一些组织问题等。
    公司实际上是相同的联系人，但处于组织（法人实体）级别。那些。联系人是公司的代表。如果一个联系人始终是一个人，那么公司就是这个联系人（甚至几个联系人）所代表的组织。

因此，谈判、沟通、所有问题的讨论将与一个或另一个联系人进行，并与公司进行协议的缔结、开具发票、销售和装运登记。这种差异需要被了解和理解。

潜在交易：设计特点

该CRM系统中的交易对用户来说方便易懂。在创建的时候，我们可以在这个文档中，除了一些任意的字段，直接添加产品。并非每个 CRM 系统都提供这样的机会。
在 Bitrix 24 中，您可以在与公司沟通的过程中创建交易，并在其中确定提供的商品和价格。重要的是不要混淆交易和账户。发票是单独开具的，并且可以在交易的基础上生成它们，而不仅仅是手动创建它们。而在交易中，所有的协议都是预先确定的：货物、数量、价格。

笔记。我认为交易和账户在系统中的存在是链中的重复。要修复协议，交易就足够了，这对任何公司的员工来说都是一种合乎逻辑且可以理解的方法。而仍然需要手动创建的帐户，最好在 1C 或您使用的其他会计系统中制定。也许我的观点有争议，但实践表明很多人都按照我所描述的方案工作，因此这种方法与业务相关。

建议：这是什么？

除了交易、帐户、线索、联系人和公司之外，Bitrix CRM 中还有另一个有趣的文档 - 这是一个要约。本文档是一种商业报价，您还可以在其中列出所有产品和价格。原则上，该报价在很大程度上重复了账户和交易。存在一些差异（主要是文档的“标题”和打印形式），但此文档在其他方面看起来与交易和发票完全相同。

笔记。在我看来，向客户提供商品和服务的另一份文件的出现反而会阻碍和增加混乱，而不是对公司员工的工作有所帮助。而且，文档的数量似乎被人为增加了，只是因为制作者觉得文档太少了。同时，这些文件之间没有系统的方法和深思熟虑的交互。

让我提醒你，我的意见是基于实践的。而在实施过程中，我注意到几乎所有的客户都拒绝了Offers，在Transactions中制定了所有行动，并在1C中制定了进一步的财务和其他类型的文件。人们试图简化他们的工作，因此在 CRM 中使用最少的必需文档集。

报告

报告是任何 CRM 系统的重要组成部分。成功的销售在很大程度上取决于经理对工作的及时控制，而这通常是在报告的基础上进行的。

在 Bitrix CRM 中，在我看来，报告是最薄弱的环节之一。准备好的报告清单非常少，其中大部分都没有提供信息。还有一个报告生成器，旨在创建您自己的报告选项，但它在功能方面也非常有限。由于设置列表有限，新报告将在很大程度上复制标准报告，并且不提供将严肃分析引入 Bitrix CRM 的可能性。

销售漏斗

销售漏斗是一种甚至单独放置在系统菜单中的报告，因为它是任何销售部门当前工作中最需要的。

    销售漏斗是一种图表，按状态显示交易的动态和百分比：从处于最后阶段（销售）的交易到仍处于最初初始阶段的交易（收到潜在客户、首次来电）。

中使用。产品库的实现很方便，在很多方面它类似于Leads、Contacts和Clients的实现，即还有必填字段和自定义字段，方便处理不同类型的产品和服务。

我认为这个基地是一个很好的解决方案。尽管如此，填写一次商品清单然后使用它对于大多数公司来说确实是快速和熟悉的。

重要的！请记住，在处理货物时，重要的是不仅要查看标准的命名列表，还要查看余额中的货物、保留的货物、向供应商订购的货物、丢失的货物。此数据在 Bitrix CRM 中不可用。因此，利用CRM系统的商品库来记录客户的要求（愿望）是有意义的。并写出您使用的会计系统中已有的发票和其他文件，其中包含所有余额、准备金、当前价格等。

例如，给买家的发票通常是根据1C中的Order文件开具的，这必然会为客户保留仓库中的货物。如果您在 CRM 中开具同一张发票，商品将不会被保留，并且您将不断地与产品余额重叠（您将收到没有库存的产品项目的付款）。

我的事

My To Do 部分包含所有用户交互的历史记录。在这里您可以找到所有来电、管理任务、与客户合作的当前任务等。同时，尚不清楚我的任务与一般 Bitrix 24 系统中存在的任务部分有何不同。

因此问题出现了，混乱出现了：为什么是“我的事”？它们与任务有何不同？也许，这部分最准确地称为交互历史，但菜单上放不下这么长的名称。没错，这是我的看法，为什么 Bitrix 24 的创造者选择这样的名字，只有他们自己知道。

功能区和桌面

这些元素属于通用 Bitrix 门户，也无助于系统感知的简单性和清晰性。
桌面类似于电脑的桌面，上面还有各种工作图标。

提要是与客户端的操作和任务相关的所有事件的列表。看起来是个有用的功能，但是实现起来有点奇怪。所以，在我相当大的屏幕（24 英寸）上，只有 2 个事件适合。

当然，所有这些都是可配置的。但要进行配置，用户需要致电管理员，而管理员必须精通 Bitrix 24，这一点很重要，而这都是额外的费用。

总的来说，Bitrix 24 中的工作区组织得相当糟糕：构思不周，而且在很多方面都不方便。很少有字段并排放置，通常需要使用滚动。例如，工作日尚未结束的通知占用了无法接受的大量空间。如果您在小型显示器上工作，这一点尤其重要。

笔记。我认为 Bitrix 24 系统的接口未完成，不平衡，购买后经常需要单独配置。

我认为在任何界面中，都应该默认配置基本功能，以便即使在小型平板显示器上也能方便地阅读信息。毕竟，您购买的是成品，从逻辑上讲，您不应该为设置此类功能支付额外费用。

为什么界面设置如此重要？因为你同时获得的信息越多（看屏幕时），你做出决定的速度就越快。如果你经常需要倒带、滚动浏览某些内容，那么已经在 2-3 个屏幕上，你将开始忘记第一个屏幕上发生的事情，你将不得不返回、检查等。
因此，默认情况下，任何界面都应尽可能提供信息，但同时所有元素都应位于方便的位置，字体应易于阅读。

创建业务流程

在任何 CRM 系统中创建和开发业务流程始终是一项艰巨的任务。重要的是要考虑行动链，创建一系列任务。例如，在接到线索后，经理应该接到“给客户打电话”的任务，并在打电话后，在CRM中修复协议等。

在 Bitrix CRM 中创建这样的链非常困难，首先，从技术角度来看。此处提供了可用于创建特定业务流程的构造函数。但它非常复杂，具有各种功能，并且更可能在通用 Bitrix 24 系统中工作，而不是在 Bitrix CRM 中工作。因此，如果没有程序员，很可能无法在此构造函数中创建业务流程。

CRM Bitrix 24 中的电话

Bitrix 24 中的电话是一个单独的概念，它甚至在资费等级中单独表示。但是有了 CRM 组件，Bitrix 电话就可以毫无问题地工作了。

它也有自己的特点：

    所有电话只能通过浏览器工作。那些。为了记录来电或去电，您需要通过耳机连接到浏览器。即使您有一些 SIP 手机或 PBX 正在工作，您也无法同时使用所有功能。要么享受电话选项的好处，要么使用 CRM。
    所有拨出电话，无论是在何处拨打，即使是在使用迷你 PBX 的办公室内，也都在 Bitrix CRM 中支付。因此，您需要为拨出的电话支付两次费用：支付给您的电话接线员和支付给 Bitrix CRM 系统。
    在 Bitrix 电话中与 PBX 的集成确实存在。但是有这样一个功能：为了使此集成充分发挥作用，并且您可以将迷你 PBX 的呼叫转移和其他技术优势与 Bitrix 一起使用，您需要将所有使用电话的员工连接到 Bitrix客户关系管理系统。那些。您不仅需要连接到 Bitrix 的销售部门和经理，还需要连接秘书、会计、仓库等。等等。提醒一下，如果超过 12 人连接到系统，您将需要支付扩展服务包的费用。
    无法在 Bitrix 系统之外进行呼叫转移。那些。通过常规方法将电话转给另一位专家是行不通的。首先，您将不会使用电话，而是使用耳机。其次，对于这种重定向，员工也必须在 Bitrix CRM 中工作。另一种方法是拨出所需员工的固定电话或手机，但此选项将像所有拨出电话一样收费。

为什么这不方便？首先，您将无法同时享受 Bitrix CRM 和 SIP 手机的优势。因此，在其他一些 CRM 系统中，SIP 电话首先工作，只有在员工拿起电话后，CRM 系统才会连接，这会固定电话号码以及通话时长。此外，可以将一些信息添加到已完成呼叫的记录中，并且可以认为该呼叫是固定的。此处呼叫立即被拦截，并完全通过 CRM 系统。

Bitrix 中的所有电话都是通过 VoxImplant 实现的。无论您在办公室使用何种服务和电话类型，都必须通过此模块进行连接。开发人员认为，此实施选项对于问题的财务方面和修复所有呼叫而言都是最方便的。

CRM Bitrix 24 与其他系统的集成

CRM Bitrix 24 与其他系统的集成是一个有问题的过程。例如，没有用于自动从网站收集线索的模块；您将无法快速轻松地组织将信息从网站上的表格发送到 Bitrix 24 CRM 系统。

在此系统中，为了从 Bitrix 24 CRM 中的站点接收潜在客户，您的站点必须将订单中的信息发送到 Bitrix 24 门户。否则，此 CRM 中的信息收集将不起作用。

如果您的提供商为您提供了 Bitrix 的现成软件包解决方案，或者如果您自己从该公司购买了软件包解决方案，那么集成将变得简单快捷。但是，如果您在任何其他 CMS 上使用该站点，则必须编写一个特殊的表格来将数据发送到您的 Bitrix 门户服务器，这在技术上非常困难，而且原则上并非总是可行。

与 Bitrix 24 CRM 集成的电话在功能上也非常过载。即使您正在查看有关未接来电的信息，号码旁边也会有一个在线聊天窗口。在这个系统中，我们不可能仅限于通话；订户之间、员工之间、文件共享、视频通话等都可以在任何地方进行聊天。等等。正如实践所示，中小型企业更愿意使用标准解决方案，例如 Skype，来实现所有这些功能。需要一个 CRM 系统来记录客户的电话和线索，然后与他们合作。

这个系统中的API很好，但是对系统的描述，以及它集成的特性，都非常简陋，关于API的信息很少。关于如何使用 API 的示例不够，脚本也不够，有用的实用信息也很少。如果您需要弄清楚这个或那个脚本如何工作，如何集成，您将不得不在不同程序员的论坛和网站上寻找问题的答案。

加起来

Bitrix 24 系统主要是为大型企业设计的。这是一个大型多功能门户，自行关闭。购买 CRM Bitrix 时，您选择的不是 CRM 系统，而是具有大量功能的大型门户，其中包括 CRM 系统。

就个人而言，我不建议中小型企业使用 Bitrix 24 CRM，因为其中包含大量不必要的功能以及设置和维护的复杂性。

我的经验表明，如果没有专家的帮助，Bitrix CRM 无法工作，而许多其他 CRM 用户可以简单地购买并开始“开箱即用”或“云端”工作，而无需程序员的帮助（或在初始阶段）。

因此，如果您有熟悉 Bitrix 24 并准备参与其配置和维护的经验丰富的程序员，那么此 CRM 选项很可能适合您。如果您没有这样的专家，那么购买 CRM Bitrix 24 将是浪费金钱，因为最终该软件产品将与其他由于复杂性和需求不足而搁置的“盒子”一起被搁置。

让我再次提醒您，因为这非常重要：Bitrix 24 不是 CRM 系统，它是为大型企业设计的强大门户，其中包括一个小型且不是所有可能的 CRM 系统中最方便的.

就个人而言，我建议选择可以快速配置的更简单的选项，但其中所有功能都针对销售：操作、控制、分析。那些。我建议我的客户做出有利于 CRM 系统的选择，这些系统不会因不必要的功能而超载。