银从初级个人理财_16_第五章第四节

一、单选题

 ()是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

开户

调查问卷

走访

电话调查

()通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

登记

销户

注册

开户

二、多选题

理财师了解客户的渠道和方法有()。

上门拜访

开户资料

调查问卷

面谈沟通

数据挖掘

三、判断题

理财师与客户沟通时，应采取面谈或电话等正式的沟通方式，微信、QQ等聊天工具不应使用在正式工作中。√